
Martin Thomann
Frauenfeld
AXA
(5 avec 12 évaluations)
Je crée un espace libre pour vous.
Bien que cela semble encore être un concept simple, il existe de nombreuses perspectives liées à l’assurance, à la planification de la retraite et aux finances. Les mêmes obstacles se posent encore et encore. Ces problèmes surviennent souvent en raison d’une négligence lors de la souscription à des produits d’assurance et/ou de retraite, du choix d’investissements financiers qui ne répondent pas aux besoins ou du fait de ne pas aborder (ou de mettre de côté) des questions importantes (telles que les directives anticipées, la garde des enfants et les testaments de vie, ou la planification successorale).
Liberté financière ou « liberté financière ». Deux des principales catégories comprennent l’accumulation d’actifs et la réduction des dépenses. La planification des flux de trésorerie, la planification de la retraite, la planification des investissements, la planification de l’impôt sur le revenu et la planification des assurances sont les éléments correspondants de l’indépendance financière.
Dans mon travail quotidien, l’honnêteté, l’ouverture et la transparence sont très importantes pour moi. C'est la seule façon de créer une relation de confiance pour que vous vous sentiez à l'aise avec mes conseils - pour toute la vie.
Ma vie privée est également remplie de personnes adorables de ma famille et de mon cercle d'amis. Je suis père de quatre enfants âgés de 15 à 22 ans. Pendant mon temps libre, j'aime être dans la nature, de préférence en montagne ou au bord de l'eau. J'aime aussi jouer au football.
Je serais ravi de vous rencontrer personnellement. Découvrez comment je travaille et ce que je peux faire pour vous. Grâce à mon large réseau et à mes nombreux contacts, je suis active dans toute la Suisse alémanique.
Qualifications
Diplômes pertinents
Dipl. Finanzberater IAF, 2022
Versicherungsfachmann mit eidg. FA, 2008
Zert. Vermögensberater IAF, 2022
Finanzplaner mit eidg. FA, 2024
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
RegFix, IDENTIFIANT Martin Thomann
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Évaluer la situation financière globale
Investir de l'argent
Optimiser les assurances
Pilier 3a
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Sécurisation du partenaire
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Optimisation fiscale
Situation de logement
Plan budgétaire après la retraite
Vendre un bien immobilier
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Immobilier comme prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Établir un plan budgétaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Situation de prévoyance
Assurer invalidité et décès
Qui hérite combien ?
Deuxième avis sur le plan de retraite
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Économiser des impôts à la retraite
Indépendance
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Deuxième avis
Capacité financière en tant que veuve
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Régler une succession
Plan budgétaire après un divorce
Avance sur héritage
Léguer un héritage
Grand achat
Avis (12)
Lieber Martin, ich möchte mich auch gern auf diesem Weg nochmals recht herzlich für deine Begleitung bei unserem Immobilienvorhaben bedanken. Deine professionelle, geduldige und vollumfängliche Beratung und Unterstützung beschreibt genau die Qualitäten, welche man sich für ein solch bedeutende ...
Die professionelle und verständliche Beratung von Martin hat mir enorm geholfen. Er konnte mir super erklären wie mein finanzielles System aufgebaut ist und hat mir eine persönliche Vorsorgeanalyse gemacht welche mir Sicherheit vermittelt und mir Ideen aufgezeigt wie ich für die Zeit nach der Pe ...
Ich durfte Martin als einen engagierten, kompetenten und mit viel Herz arbeitenden Menschen kennen lernen. Ich fühle mich top beraten und wunderbar aufgehoben, sodass ich mich nicht mehr selber um diese Angelegenheiten kümmern muss. Ich kann ihn von Herzen weiterempfehlen!
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