Ville Frauenfeld

AXA

(5 avec 12 évaluations)

Je crée un espace libre pour vous.

Pour certains, s’occuper des assurances, de la prévoyance retraite et des finances est un mal nécessaire. Pour moi, c’est mon objectif professionnel depuis plus de 20 ans et je ne voudrais pas le manquer. J'aime tout simplement traiter avec autant de personnes différentes et j'aime conseiller, aider et soutenir.

Bien que cela semble encore être un concept simple, il existe de nombreuses perspectives liées à l’assurance, à la planification de la retraite et aux finances. Les mêmes obstacles se posent encore et encore. Ces problèmes surviennent souvent en raison d’une négligence lors de la souscription à des produits d’assurance et/ou de retraite, du choix d’investissements financiers qui ne répondent pas aux besoins ou du fait de ne pas aborder (ou de mettre de côté) des questions importantes (telles que les directives anticipées, la garde des enfants et les testaments de vie, ou la planification successorale).

Liberté financière ou « liberté financière ». Deux des principales catégories comprennent l’accumulation d’actifs et la réduction des dépenses. La planification des flux de trésorerie, la planification de la retraite, la planification des investissements, la planification de l’impôt sur le revenu et la planification des assurances sont les éléments correspondants de l’indépendance financière.

Dans mon travail quotidien, l’honnêteté, l’ouverture et la transparence sont très importantes pour moi. C'est la seule façon de créer une relation de confiance pour que vous vous sentiez à l'aise avec mes conseils - pour toute la vie.

Ma vie privée est également remplie de personnes adorables de ma famille et de mon cercle d'amis. Je suis père de quatre enfants âgés de 15 à 22 ans. Pendant mon temps libre, j'aime être dans la nature, de préférence en montagne ou au bord de l'eau. J'aime aussi jouer au football.

Je serais ravi de vous rencontrer personnellement. Découvrez comment je travaille et ce que je peux faire pour vous. Grâce à mon large réseau et à mes nombreux contacts, je suis active dans toute la Suisse alémanique.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéDipl. Finanzberater IAF, 2022

  • TestéVersicherungsfachmann mit eidg. FA, 2008

  • TestéZert. Vermögensberater IAF, 2022

  • TestéFinanzplaner mit eidg. FA, 2024

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • RegFix, IDENTIFIANT   Martin Thomann

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Évaluer la situation financière globale

Investir de l'argent

Optimiser les assurances

Pilier 3a

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Sécurisation du partenaire

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Optimisation fiscale

Situation de logement

Plan budgétaire après la retraite

Vendre un bien immobilier

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Immobilier comme prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Établir un plan budgétaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Situation de prévoyance

Assurer invalidité et décès

Qui hérite combien ?

Deuxième avis sur le plan de retraite

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Économiser des impôts à la retraite

Indépendance

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Deuxième avis

Capacité financière en tant que veuve

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Régler une succession

Plan budgétaire après un divorce

Avance sur héritage

Léguer un héritage

Grand achat

Avis (12)

G

Sebastian

15.12.2024

Lieber Martin, ich möchte mich auch gern auf diesem Weg nochmals recht herzlich für deine Begleitung bei unserem Immobilienvorhaben bedanken. Deine professionelle, geduldige und vollumfängliche Beratung und Unterstützung beschreibt genau die Qualitäten, welche man sich für ein solch bedeutende ...

G

B.G.

31.07.2024

Die professionelle und verständliche Beratung von Martin hat mir enorm geholfen. Er konnte mir super erklären wie mein finanzielles System aufgebaut ist und hat mir eine persönliche Vorsorgeanalyse gemacht welche mir Sicherheit vermittelt und mir Ideen aufgezeigt wie ich für die Zeit nach der Pe ...

G

Nathalie

08.04.2024

Ich durfte Martin als einen engagierten, kompetenten und mit viel Herz arbeitenden Menschen kennen lernen. Ich fühle mich top beraten und wunderbar aufgehoben, sodass ich mich nicht mehr selber um diese Angelegenheiten kümmern muss. Ich kann ihn von Herzen weiterempfehlen!

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