Ueli Gerber
Frauenfeld
FIT Finance GmbH
(0 avec 0 évaluations)
Le compagnon personnel de votre marathon financier.
Il est père de deux fils avec lesquels il aime passer son temps libre.
En plus de son travail et de sa famille, il pratique la course à pied depuis 40 ans. Il a déjà participé à plusieurs marathons et son point culminant a été sa participation au Two Ocean Ultramarathon au Cap en 2017.
En plus de courir, il aime voyager. Il adore voyager dans son camping-car. La plongée l'accompagne également depuis de nombreuses années. En plus du sport, il apprécie également de temps en temps un bon vin et un bon dîner.
Qualifications
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Investir de l'argent
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Percevoir une rente ou un capital
Investir les fonds de libre passage
Évaluer la situation financière globale
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Optimisation fiscale
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Établir un plan budgétaire
Situation de prévoyance
Optimiser les assurances
Indépendance financière
Sécurisation du partenaire
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Vendre un bien immobilier
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Indépendance
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Grand achat
Assurer invalidité et décès
Plan budgétaire après un divorce
Léguer un héritage
Régler une succession
Qui hérite combien ?
Capacité financière en tant que veuve
Évaluation
Partagez votre expérience avec nous.
