Ueli Gerber
Frauenfeld
FIT Finance GmbH
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Il compagno personale per la tua maratona finanziaria.
È padre di due figli con i quali ama trascorrere il tempo libero.
Oltre al lavoro e alla famiglia, da 40 anni si dedica anche alla corsa. Ha già completato diverse maratone, tra cui la partecipazione più significativa alla Two Ocean Ultramarathon di Città del Capo nel 2017.
Oltre a correre, gli piace viaggiare. Adora viaggiare nel suo camper. Anche le immersioni lo accompagnano da molti anni. Oltre allo sport, ogni tanto gli piace anche bere del buon vino e cenare.
Qualifiche
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Esigenze:
Investire denaro
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Ricevere una rendita o un capitale
Investire i fondi di libero passaggio
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Acquistare una casa
Pensionamento anticipato, è possibile?
Pilastri 3a
Ottimizzazione fiscale
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Creare un piano di bilancio
Situazione previdenziale
Ottimizzare le assicurazioni
Indipendenza finanziaria
Tutela del partner
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Vendere un immobile
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Indipendenza
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Grande acquisto
Assicurare invalidità e decesso
Piano di bilancio dopo il divorzio
Donare un'eredità
Regolare un'eredità
Chi eredita quanto?
Capacità finanziaria come vedova
Valutazione
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