Maria Colicchio

Città Winterthur

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Esperto nella gestione patrimoniale su misura attraverso le generazioni

Nel settore bancario ho molti anni di esperienza nello sviluppo di concetti finanziari strategici. Il mio lavoro è molto più di un semplice lavoro: è la mia passione. Grazie alla mia profonda conoscenza delle esigenze individuali delle famiglie benestanti, le aiuto a gestire le proprie finanze con sicurezza e a sviluppare strategie su misura. Il mio impegno personale e il mio approccio orientato agli obiettivi mi rendono un partner affidabile in tutte le questioni finanziarie.

Qualifiche

Lingua(e) nella consulenza

  • Italienisch

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FINMA unterstellt

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Investire denaro

Piano di bilancio dopo la pensione

Ricevere una rendita o un capitale

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Acquistare una casa

Piano di bilancio dopo il divorzio

Pensionamento anticipato, è possibile?

Creare un piano di bilancio

Vendere un immobile

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Pilastri 3a

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Risparmiare tasse in pensione

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Donare un'eredità

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Indipendenza finanziaria

Investire i fondi di libero passaggio

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Immobiliare come previdenza

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