Martin Thomann
Frauenfeld
AXA
(5 con valutazioni 12)
Creo spazio libero per te.
Sebbene possa sembrare un concetto semplice, esistono numerose prospettive legate all'assicurazione, alla pianificazione pensionistica e alla finanza. Gli stessi ostacoli si ripresentano ripetutamente. Spesso derivano dalla negligenza nella stipula di prodotti assicurativi e/o pensionistici, dalla scelta di investimenti finanziari che non soddisfano le esigenze o dal non affrontare (o accantonare) questioni importanti (come direttive anticipate, custodia e testamento biologico o pianificazione patrimoniale).
Libertà finanziaria o "libertà finanziaria". Due delle categorie principali includono l'accumulo di attività e la riduzione delle spese. La pianificazione del flusso di cassa, la pianificazione pensionistica, la pianificazione degli investimenti, la pianificazione delle imposte sul reddito e la pianificazione assicurativa sono gli elementi corrispondenti dell'indipendenza finanziaria.
Nella mia attività quotidiana, l'onestà, l'apertura e la trasparenza sono molto importanti per me. Questo è l'unico modo per creare un rapporto di fiducia tale per cui ti sentirai a tuo agio con i miei consigli, per tutta la vita.
Anche la mia vita privata è piena di persone adorabili, tra cui la mia famiglia e la mia cerchia di amici. Sono padre di quattro figli di età compresa tra 15 e 22 anni. Nel tempo libero mi piace stare nella natura, preferibilmente in montagna o in riva all'acqua. Mi piace anche giocare a calcio.
Sarei felice di incontrarti personalmente. Scopri come lavoro e cosa posso fare per te. Grazie alla mia vasta rete di contatti e ai numerosi contatti, sono attivo in tutta la Svizzera tedesca.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Dipl. Finanzberater IAF, 2022- Versicherungsfachmann mit eidg. FA, 2008
- Zert. Vermögensberater IAF, 2022
- Finanzplaner mit eidg. FA, 2024
Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG
RegFix, ID Martin Thomann
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Esigenze:
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Investire denaro
Ottimizzare le assicurazioni
Pilastri 3a
Pensionamento anticipato, è possibile?
Tutela del partner
Ricevere una rendita o un capitale
Acquistare una casa
Ottimizzazione fiscale
Situazione abitativa
Piano di bilancio dopo la pensione
Vendere un immobile
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Immobiliare come previdenza
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Creare un piano di bilancio
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Situazione previdenziale
Assicurare invalidità e decesso
Chi eredita quanto?
Secondo parere sul piano pensionistico
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Risparmiare tasse in pensione
Indipendenza
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Secondo parere
Capacità finanziaria come vedova
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Regolare un'eredità
Piano di bilancio dopo il divorzio
Anticipo ereditario
Donare un'eredità
Grande acquisto
Recensioni (12)
G
Sebastian
15.12.2024
Lieber Martin, ich möchte mich auch gern auf diesem Weg nochmals recht herzlich für deine Begleitung bei unserem Immobilienvorhaben bedanken. Deine professionelle, geduldige und vollumfängliche Beratung und Unterstützung beschreibt genau die Qualitäten, welche man sich für ein solch bedeutende ...
G
B.G.
31.07.2024
Die professionelle und verständliche Beratung von Martin hat mir enorm geholfen. Er konnte mir super erklären wie mein finanzielles System aufgebaut ist und hat mir eine persönliche Vorsorgeanalyse gemacht welche mir Sicherheit vermittelt und mir Ideen aufgezeigt wie ich für die Zeit nach der Pe ...
G
Nathalie
08.04.2024
Ich durfte Martin als einen engagierten, kompetenten und mit viel Herz arbeitenden Menschen kennen lernen. Ich fühle mich top beraten und wunderbar aufgehoben, sodass ich mich nicht mehr selber um diese Angelegenheiten kümmern muss. Ich kann ihn von Herzen weiterempfehlen!
E altro ancora
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