Per me è particolarmente importante il contatto personale con i miei clienti. In ogni consulenza, il mio obiettivo principale è offrirti consigli on ...

Per me è particolarmente importante il contatto personale con i miei clienti. In ogni consulenza, il mio obiettivo principale è offrirti consigli onesti e trasparenti. Insieme sviluppiamo soluzioni studiate appositamente per soddisfare le vostre esigenze individuali.

Scopriamo insieme come posso supportarti al meglio nel tuo percorso finanziario. I tuoi obiettivi e desideri sono sempre la nostra massima priorità. Mostra meno

Su di me: In qualità di consulente finanziario e relationship manager presso Swiss Life Wealth Managers, dall'inizio del 2024 supporto i nostri clien ...

Su di me:
In qualità di consulente finanziario e relationship manager presso Swiss Life Wealth Managers, dall'inizio del 2024 supporto i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. In precedenza ho lavorato come consulente finanziario indipendente presso Swiss Life Select. In questo ruolo ho fornito consulenza ai clienti su tutti gli aspetti della previdenza, dell'assicurazione e della creazione di ricchezza. Ho iniziato la mia carriera nell'amministrazione comunale di Kradolf-Schönenberg, dove ho completato con successo il mio apprendistato come imprenditore. Sono un pianificatore finanziario qualificato con un certificato professionale federale. Ho anche la qualifica di Certified Financial Planner (“CFP”), riconosciuta a livello internazionale.

Cosa è importante per te quando lavori con i clienti?
La comunicazione è la chiave per una cooperazione di successo basata sull'impegno a lungo termine e sulla trasparenza. Dovrebbe essere chiaro, comprensibile e, soprattutto, onesto. Il mio obiettivo è offrire ai clienti sicurezza e chiarezza attraverso una consulenza olistica e individuale e alleviare qualsiasi preoccupazione possano avere. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale che i miei clienti mi dimostrino fiducia e onestà.

Cosa apprezzano i clienti del tuo lavoro?
Sento spesso dai miei clienti che apprezzano molto la mia empatia e il mio modo comprensibile di esprimermi. Scelgo deliberatamente un linguaggio chiaro e di facile comprensione, privo di molti termini tecnici, in modo che la mia controparte, indipendentemente dalle sue competenze finanziarie, che variano notevolmente a seconda della clientela, possa comprendere le mie soluzioni e i miei suggerimenti.

Perché hai deciso di ampliare le tue competenze nel settore della gestione patrimoniale/consulenza finanziaria?
Mi piacciono i numeri e mi piacciono le persone: nel mio lavoro di Consulente Finanziario e Relationship Manager riesco a combinare meravigliosamente queste due passioni. Mi piace molto affrontare argomenti complessi e presentarli in modo comprensibile.
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Sono completamente indipendente, non ho legami con nessuna istituzione finanziaria e ho oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario e immobili ...

Sono completamente indipendente, non ho legami con nessuna istituzione finanziaria e ho oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario e immobiliare.

Posso supportarti nei seguenti argomenti:
- Come posso gestire e investire al meglio i miei risparmi?
- Esistono possibilità di ottimizzazione per quanto riguarda i prodotti bancari o le commissioni?
- Come posso finanziare una casa, una ristrutturazione o un investimento immobiliare?
- Che tipo di mutuo dovrei accendere o rinnovare?
- Quale soluzione pensionistica 3A è più adatta a me?
- Come posso pianificare finanziariamente la mia pensione?
- Ho scelto la banca o la compagnia assicurativa giusta?
- In che modo l'inflazione e i tassi di interesse influiscono sui miei investimenti?

In qualità di gestore patrimoniale certificato a livello federale, ti supporto per questioni finanziarie e per i contatti con società finanziarie e assicurative. Se lo desideri, posso valutare la tua situazione finanziaria complessiva.

Comprendo i collegamenti complessi e posso spiegarteli in modo comprensibile.

Matthias Rimann Mostra meno

Vorrei ringraziarvi per il vostro interesse e presentarmi brevemente. Da oltre 7 anni lavoro presso Helvetia Assicurazioni come consulente assicurati ...

Vorrei ringraziarvi per il vostro interesse e presentarmi brevemente.

Da oltre 7 anni lavoro presso Helvetia Assicurazioni come consulente assicurativo e pianificatore finanziario, motivo per cui mi dedico approfonditamente ai temi della previdenza e della creazione di patrimonio, della pianificazione previdenziale e dell'ottimizzazione fiscale.

In qualità di consulente finanziario con certificazione federale. Come professionista, per me è molto importante la consulenza a 360 gradi.

Sono molto interessato alla tua situazione e vorrei discutere personalmente con te le tue domande e le tue opzioni.

Aspetto tue notizie. Mostra meno

Nel settore bancario ho molti anni di esperienza nello sviluppo di concetti finanziari strategici. Il mio lavoro è molto più di un semplice lavoro: ...

Nel settore bancario ho molti anni di esperienza nello sviluppo di concetti finanziari strategici. Il mio lavoro è molto più di un semplice lavoro: è la mia passione. Grazie alla mia profonda conoscenza delle esigenze individuali delle famiglie benestanti, le aiuto a gestire le proprie finanze con sicurezza e a sviluppare strategie su misura. Il mio impegno personale e il mio approccio orientato agli obiettivi mi rendono un partner affidabile in tutte le questioni finanziarie. Mostra meno

carriera 2005 - 2008 Formazione come commerciante nel settore assicurativo 2008 - oggi Consulente clienti privati e aziendali corsi di formazione 201 ...

carriera
2005 - 2008 Formazione come commerciante nel settore assicurativo
2008 - oggi Consulente clienti privati e aziendali

corsi di formazione
2013 - Formazione continua come specialista assicurativo con certificazione federale FA Mostra meno

Philippe Mondoloni non ha ancora inserito alcun testo.

Maurizio Torresani non ha ancora inserito alcun testo.

Per alcuni, occuparsi di assicurazioni, pensioni e finanze è un male necessario. Per me è stato il mio obiettivo professionale per oltre 20 anni e n ...

Per alcuni, occuparsi di assicurazioni, pensioni e finanze è un male necessario. Per me è stato il mio obiettivo professionale per oltre 20 anni e non vorrei perderlo. Mi piace molto relazionarmi con così tante persone diverse e adoro dare consigli, aiutare e supportare.

Sebbene possa sembrare un concetto semplice, esistono numerose prospettive legate all'assicurazione, alla pianificazione pensionistica e alla finanza. Gli stessi ostacoli si ripresentano ripetutamente. Spesso derivano dalla negligenza nella stipula di prodotti assicurativi e/o pensionistici, dalla scelta di investimenti finanziari che non soddisfano le esigenze o dal non affrontare (o accantonare) questioni importanti (come direttive anticipate, custodia e testamento biologico o pianificazione patrimoniale).

Libertà finanziaria o "libertà finanziaria". Due delle categorie principali includono l'accumulo di attività e la riduzione delle spese. La pianificazione del flusso di cassa, la pianificazione pensionistica, la pianificazione degli investimenti, la pianificazione delle imposte sul reddito e la pianificazione assicurativa sono gli elementi corrispondenti dell'indipendenza finanziaria.

Nella mia attività quotidiana, l'onestà, l'apertura e la trasparenza sono molto importanti per me. Questo è l'unico modo per creare un rapporto di fiducia tale per cui ti sentirai a tuo agio con i miei consigli, per tutta la vita.

Anche la mia vita privata è piena di persone adorabili, tra cui la mia famiglia e la mia cerchia di amici. Sono padre di quattro figli di età compresa tra 15 e 22 anni. Nel tempo libero mi piace stare nella natura, preferibilmente in montagna o in riva all'acqua. Mi piace anche giocare a calcio.

Sarei felice di incontrarti personalmente. Scopri come lavoro e cosa posso fare per te. Grazie alla mia vasta rete di contatti e ai numerosi contatti, sono attivo in tutta la Svizzera tedesca. Mostra meno