Der persönliche Kontakt zu meinen Klienten liegt mir besonders am Herzen. In jedem Beratungsgespräch setze ich es mir als oberstes Ziel, Ihnen eine ...

Der persönliche Kontakt zu meinen Klienten liegt mir besonders am Herzen. In jedem Beratungsgespräch setze ich es mir als oberstes Ziel, Ihnen eine ehrliche und transparente Beratung zu bieten. Gemeinsam erarbeiten wir Lösungen, die genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Lassen Sie uns in einem persönlichen Gespräch herausfinden, wie ich Sie auf Ihrem finanziellen Weg optimal unterstützen kann. Ihre Ziele und Wünsche stehen dabei immer im Vordergrund. Weniger anzeigen

Über mich: Als Financial Consultant & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers unterstütze ich seit Anfang 2024 unsere Kundinnen und Kund ...

Über mich:
Als Financial Consultant & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers unterstütze ich seit Anfang 2024 unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Zuvor war ich als unabhängiger Finanzberater bei Swiss Life Select tätig. In dieser Funktion beriet ich Kundinnen und Kunden rund um die Themen Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau. Meine Karriere startete ich in der Gemeindeverwaltung Kradolf-Schönenberg, wo ich meine Ausbildung zum Kaufmann erfolgreich abschloss. Ich bin ausgebildeter Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis. Ausserdem verfüge ich über die international anerkannte Akkreditierung eines Certified Financial Planners (“CFP”).

Was ist Dir in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden wichtig?
Kommunikation ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit, die auf Langfristigkeit und Transparenz beruht. Sie sollte klar, verständlich und vor allem ehrlich sein. Mein Anliegen ist es, mit einer ganzheitlichen und individuellen Beratung Kundinnen und Kunden Sicherheit und Klarheit zu bieten und ihnen etwaige Sorgen zu nehmen. Um das zu erreichen, ist es elementar, dass mir meine Kundinnen und Kunden Vertrauen und Ehrlichkeit entgegenbringen.

Was schätzen Kundinnen und Kunden an Deiner Arbeit?
Oft höre ich von meinen Kundinnen und Kunden, dass sie mein Einfühlungsvermögen und meine verständliche Ausdrucksweise sehr zu schätzen wissen. Ich wähle bewusst eine klare und leicht verständliche Sprache ohne viele Fachbegriffe, damit mein Gegenüber – unabhängig von der Finanzexpertise, die über den Kundenkreis hinweg sehr unterschiedlich ist – meine Lösungsansätze und Vorschläge nachvollziehen kann.

Wieso hast Du dich dazu entschieden, Deine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung/Finanzberatung auszubauen?
Ich mag Zahlen und ich mag Menschen – in meiner Tätigkeit als Financial Consultant & Relationship Manager kann ich diese beiden Leidenschaften wunderbar kombinieren. Ich habe grosse Freude daran, mich komplexen Zusammenhängen anzunehmen und diese verständlich aufzubereiten.
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Ich bin komplett unabhängig, keinem Finanzinstitut verpflichtet und habe über 20 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Immobilienbranche. Bei folgend ...

Ich bin komplett unabhängig, keinem Finanzinstitut verpflichtet und habe über 20 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Immobilienbranche.

Bei folgenden Themen kann ich Sie unterstützen:
- Wie verwalte und lege ich Erspartes bestmöglich an?
- Bestehen Optimierungsmöglichkeiten betreffend Bankprodukten oder Gebühren?
- Wie finanziere ich ein Eigenheim, eine Sanierung oder Renditeliegenschaft?
- Was für eine Hypothek soll ich abschliessen oder erneuern?
- Welche 3A Vorsorgelösung eignet sich für mich am besten?
- Wie plane ich meine Pensionierung in finanzieller Hinsicht?
- Bin ich bei der richtigen Bank oder Versicherung?
- Wie beeinflusst Inflation und das Zinsumfeld meine Anlagen?

Als eidgenössisch diplomierter Vermögensverwalter unterstütze ich Sie bei Finanzfragen und dem Kontakt zu Finanz- und Versicherungsunternehmen. Auf Wunsch beurteile ich Ihre finanzielle Gesamtsituation.

Ich verstehe komplexe Zusammenhänge und kann Ihnen diese in einer verständlichen Art und Weise erklären.

Matthias Rimann Weniger anzeigen

Ich möchte mich für Ihr Interesse bedanken und mich kurz vorstellen. Ich arbeite seit über 7 Jahren bei der Helvetia Versicherung als Versicherung ...

Ich möchte mich für Ihr Interesse bedanken und mich kurz vorstellen.

Ich arbeite seit über 7 Jahren bei der Helvetia Versicherung als Versicherungsberater & Finanzplaner, weshalb ich mich vertieft den Themen Vorsorge- & Vermögenaufbau, Pensionsplanung und Steueroptimierung widme.

Als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis liegt mir die 360-Grad-Beratung sehr am Herzen.

Ihre Situation interessiert mich sehr und gerne würde ich Ihre Fragen und Möglichkeiten mit Ihnen persönlich besprechen.

Ich freue mich von Ihnen zu hören. Weniger anzeigen

Im Bankwesen verfüge ich über eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung strategischer Finanzkonzepte. Mein Beruf ist weit mehr als nur eine Tä ...

Im Bankwesen verfüge ich über eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung strategischer Finanzkonzepte. Mein Beruf ist weit mehr als nur eine Tätigkeit – er ist meine Leidenschaft. Mit einem tiefen Verständnis für die individuellen Bedürfnisse vermögender Familien unterstütze ich sie dabei, ihre Finanzen vertrauensvoll zu verwalten und massgeschneiderte Strategien zu entwickeln. Mein persönliches Engagement und meine zielgerichtete Herangehensweise machen mich zur verlässlichen Partnerin in allen finanziellen Angelegenheiten. Weniger anzeigen

Berufslaufbahn 2005 - 2008 Ausbildung zum Kaufmann in der Versicherungsbranche 2008 - heute Privat -und Firmenkundenberater Ausbildungen 2013 - Weite ...

Berufslaufbahn
2005 - 2008 Ausbildung zum Kaufmann in der Versicherungsbranche
2008 - heute Privat -und Firmenkundenberater

Ausbildungen
2013 - Weiterbildung zum Versicherungsfachmann mit eidg. FA Weniger anzeigen

Philippe Mondoloni hat noch keinen Text erfasst.

Maurizio Torresani hat noch keinen Text erfasst.

Für die einen ist es ein notwendiges Übel, sich um die Themen Versicherungen, Vorsorge und Finanzen zu kümmern. Für mich ist es seit über 20 Jahr ...

Für die einen ist es ein notwendiges Übel, sich um die Themen Versicherungen, Vorsorge und Finanzen zu kümmern. Für mich ist es seit über 20 Jahren mein beruflicher Mittelpunkt, den ich nicht missen möchte. Mir gefällt einfach der Umgang mit so vielen verschiedenen Menschen und ich liebe es, zu beraten, zu helfen und zu unterstützen.

Obwohl es noch ein einfaches Konzept zu sein scheint, gibt es viele Perspektiven im Zusammenhang mit Versicherungen, Vorsorge und Finanzen. Dabei sind immer wieder die gleichen Stolpersteine erkennbar. Oft entstehen diese durch Unachtsamkeit beim Abschluss von Versicherungs- und/oder Vorsorgeprodukten, durch die Auswahl von nicht bedarfsgerechten Finanzanlagen oder durch das nicht angehen (oder bei Seite schieben) von wichtigen Themen (wie z.B. Vorsorgeauftrag, Sorgerechts- und Patientenverfügung oder die Nachlassplanung).

Financial Freedom oder die "finanzielle Freiheit". Zwei der Hauptkategorien umfassen die Anhäufung von Vermögenswerten und die Reduzierung von Ausgaben. Cashflow-Planung, Altersvorsorge, Investitionsplanung, Einkommenssteuerplanung und Versicherungsplanung sind die entsprechenden Elemente finanzieller Unabhängigkeit.

In meinem daily business sind mir Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz sehr wichtig. Nur so kann ein Vertrauensverhältnis entstehen, damit Sie sich durch meine Beratung wohl fühlen - ein Leben lang.

Auch privat ist mein Leben gefüllt mit lieben Menschen aus Familie und Freundeskreis. Ich bin Vater von vier Kindern im Alter von 15 bis 22. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, am liebsten in den Bergen oder am Wasser. Zudem spiele ich gerne Fussball.

Ich würde mich freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Erfahren Sie dabei, wie ich arbeite und was ich alles für Sie tun kann. Durch mein grosses Netzwerk und die vielen Kontakte bin ich in der ganzen Deutschschweiz tätig. Weniger anzeigen