Le contact personnel avec mes clients est particulièrement important pour moi. Lors de chaque consultation, mon objectif premier est de vous offrir d ...

Le contact personnel avec mes clients est particulièrement important pour moi. Lors de chaque consultation, mon objectif premier est de vous offrir des conseils honnêtes et transparents. Ensemble, nous développons des solutions précisément adaptées à vos besoins individuels.

Découvrons lors d’un entretien personnel comment je peux vous accompagner au mieux dans votre parcours financier. Vos objectifs et vos souhaits sont toujours notre priorité absolue. Afficher moins

Sur moi: En tant que conseiller financier et responsable de relations clients chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne nos clients dans toutes le ...

Sur moi:
En tant que conseiller financier et responsable de relations clients chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne nos clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine depuis début 2024. Auparavant, j'ai travaillé comme conseiller financier indépendant chez Swiss Life Select. Dans ce rôle, j’ai conseillé les clients sur tous les aspects de la prévoyance, de l’assurance et de la création de patrimoine. J'ai commencé ma carrière dans l'administration municipale de Kradolf-Schönenberg, où j'ai terminé avec succès mon apprentissage d'entrepreneur. Je suis un planificateur financier qualifié avec un certificat professionnel fédéral. Je détiens également l’accréditation reconnue internationalement de planificateur financier certifié (« CFP »).

Qu’est-ce qui est important pour vous lorsque vous travaillez avec des clients ?
La communication est la clé d’une coopération réussie basée sur un engagement à long terme et la transparence. Il doit être clair, compréhensible et surtout honnête. Mon objectif est d’offrir aux clients sécurité et clarté grâce à des conseils holistiques et individuels et de dissiper toutes les inquiétudes qu’ils pourraient avoir. Pour y parvenir, il est essentiel que mes clients me fassent preuve de confiance et d’honnêteté.

Qu’est-ce que les clients apprécient dans votre travail ?
J’entends souvent de la part de mes clients qu’ils apprécient vraiment mon empathie et ma façon compréhensible de m’exprimer. Je choisis délibérément un langage clair et facile à comprendre, sans trop de termes techniques, afin que mon interlocuteur – quelle que soit son expertise financière, qui varie considérablement selon la clientèle – puisse comprendre mes solutions et mes suggestions.

Pourquoi avez-vous décidé d’élargir votre expertise dans le domaine de la gestion d’actifs/conseil financier ?
J’aime les chiffres et les gens. Dans mon travail de consultant financier et de gestionnaire de relations, je peux combiner ces deux passions à merveille. J'aime beaucoup traiter de sujets complexes et les présenter de manière compréhensible.
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Je suis totalement indépendant, non lié à aucune institution financière et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier et immobili ...

Je suis totalement indépendant, non lié à aucune institution financière et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier et immobilier.

Je peux vous accompagner sur les sujets suivants :
- Comment gérer et investir au mieux mon épargne ?
- Existe-t-il des possibilités d’optimisation concernant les produits ou les frais bancaires ?
- Comment financer un logement, une rénovation ou un investissement immobilier ?
- Quel type de prêt hypothécaire dois-je contracter ou renouveler ?
- Quelle solution de retraite 3A me convient le mieux ?
- Comment planifier financièrement ma retraite ?
- Suis-je à la bonne banque ou compagnie d'assurance ?
- Comment l’inflation et l’environnement des taux d’intérêt affectent-ils mes investissements ?

En tant que gestionnaire de fortune certifié au niveau fédéral, je vous accompagne dans vos questions financières et vos contacts avec les sociétés financières et d'assurance. Si vous le souhaitez, je peux évaluer votre situation financière globale.

Je comprends les connexions complexes et peux vous les expliquer de manière compréhensible.

Matthias Rimann Afficher moins

Je voudrais vous remercier de votre intérêt et me présenter brièvement. Je travaille depuis plus de 7 ans chez Helvetia Assurances en tant que co ...

Je voudrais vous remercier de votre intérêt et me présenter brièvement.

Je travaille depuis plus de 7 ans chez Helvetia Assurances en tant que conseiller en assurances et planificateur financier, c'est pourquoi je me consacre en profondeur aux thèmes de la prévoyance et de la création de patrimoine, de la planification de la prévoyance et de l'optimisation fiscale.

En tant que planificateur financier avec certification fédérale. En tant que professionnel, le conseil à 360 degrés est très important pour moi.

Je suis très intéressé par votre situation et j'aimerais discuter personnellement de vos questions et options avec vous.

Je suis dans l'attente de votre réponse. Afficher moins

Dans le secteur bancaire, j’ai de nombreuses années d’expérience dans le développement de concepts financiers stratégiques. Mon travail est bi ...

Dans le secteur bancaire, j’ai de nombreuses années d’expérience dans le développement de concepts financiers stratégiques. Mon travail est bien plus qu’un simple travail – c’est ma passion. Grâce à une compréhension approfondie des besoins individuels des familles fortunées, je les accompagne dans la gestion de leurs finances en toute confiance et dans l’élaboration de stratégies sur mesure. Mon engagement personnel et mon approche axée sur les objectifs font de moi un partenaire fiable dans toutes les questions financières. Afficher moins

carrière 2005 - 2008 Formation de commerçant en assurance 2008 - aujourd'hui Conseiller clientèle particuliers et entreprises cours de formation 2 ...

carrière
2005 - 2008 Formation de commerçant en assurance
2008 - aujourd'hui Conseiller clientèle particuliers et entreprises

cours de formation
2013 - Formation complémentaire de spécialiste en assurance avec brevet fédéral FA Afficher moins

Philippe Mondoloni n'a pas encore saisi de texte.

Maurizio Torresani n'a pas encore saisi de texte.

Pour certains, s’occuper des assurances, de la prévoyance retraite et des finances est un mal nécessaire. Pour moi, c’est mon objectif professio ...

Pour certains, s’occuper des assurances, de la prévoyance retraite et des finances est un mal nécessaire. Pour moi, c’est mon objectif professionnel depuis plus de 20 ans et je ne voudrais pas le manquer. J'aime tout simplement traiter avec autant de personnes différentes et j'aime conseiller, aider et soutenir.

Bien que cela semble encore être un concept simple, il existe de nombreuses perspectives liées à l’assurance, à la planification de la retraite et aux finances. Les mêmes obstacles se posent encore et encore. Ces problèmes surviennent souvent en raison d’une négligence lors de la souscription à des produits d’assurance et/ou de retraite, du choix d’investissements financiers qui ne répondent pas aux besoins ou du fait de ne pas aborder (ou de mettre de côté) des questions importantes (telles que les directives anticipées, la garde des enfants et les testaments de vie, ou la planification successorale).

Liberté financière ou « liberté financière ». Deux des principales catégories comprennent l’accumulation d’actifs et la réduction des dépenses. La planification des flux de trésorerie, la planification de la retraite, la planification des investissements, la planification de l’impôt sur le revenu et la planification des assurances sont les éléments correspondants de l’indépendance financière.

Dans mon travail quotidien, l’honnêteté, l’ouverture et la transparence sont très importantes pour moi. C'est la seule façon de créer une relation de confiance pour que vous vous sentiez à l'aise avec mes conseils - pour toute la vie.

Ma vie privée est également remplie de personnes adorables de ma famille et de mon cercle d'amis. Je suis père de quatre enfants âgés de 15 à 22 ans. Pendant mon temps libre, j'aime être dans la nature, de préférence en montagne ou au bord de l'eau. J'aime aussi jouer au football.

Je serais ravi de vous rencontrer personnellement. Découvrez comment je travaille et ce que je peux faire pour vous. Grâce à mon large réseau et à mes nombreux contacts, je suis active dans toute la Suisse alémanique. Afficher moins