Je conseille une clientèle privée dans le domaine de la planification financière depuis 15 ans. Il est important pour moi de connaître personnelle ...
Je conseille une clientèle privée dans le domaine de la planification financière depuis 15 ans. Il est important pour moi de connaître personnellement les gens, c’est pourquoi la première chose que je fais lors de ma consultation est de les comprendre. Pour moi, il s’agit d’apprendre ce qui est important pour vous, quels sont vos défis, vos préoccupations, vos besoins, votre point de départ et bien plus encore. Je suis convaincu que l’on ne peut fournir des conseils de qualité qu’en examinant au préalable tous les aspects.
Je considère que mon travail consiste à écouter les gens, à les connaître et à comprendre leur « pourquoi ? » comprendre. C'est la seule faço ...
Je considère que mon travail consiste à écouter les gens, à les connaître et à comprendre leur « pourquoi ? » comprendre. C'est la seule façon pour moi de les aider à réaliser leurs souhaits, leurs objectifs et leurs rêves, afin que chacun puisse façonner sa vie comme il le souhaite.
Dans mon environnement, je suis perçu comme une personnalité joyeuse et enjouée, avec la capacité d’apporter la bonne dose de compréhension, de profondeur, d’objectivité et d’humour au bon moment. Afficher moins
Matthias Reinhard, 32 ans, marié, père de Matteo (3 ans).
Avec l'approche comprendre - conseiller - accompagner, je me concentre sur les motivations ...
Matthias Reinhard, 32 ans, marié, père de Matteo (3 ans).
Avec l'approche comprendre - conseiller - accompagner, je me concentre sur les motivations des personnes avec des questions ciblées. Ce n’est que lorsque les gens sont compris qu’un concept approprié peut être développé.
Depuis plusieurs années, je travaille avec passion dans le secteur financier avec pour objectif d'offrir à mes clients une solution sur mesure. Je vous accompagnerai sur ce chemin avec l'empathie nécessaire, ainsi qu'une communication honnête et claire.
Auditrice et créatrice de podcasts passionnée de yoga
Dans ma vie privée, j’ai également eu quelques expériences auprès de consultants dans les secteurs financiers et des assurances. Souvent, un sen ...
Dans ma vie privée, j’ai également eu quelques expériences auprès de consultants dans les secteurs financiers et des assurances. Souvent, un sentiment étrange demeure ; Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal maintenant ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ai-je pris la bonne décision ?
Vous le savez aussi ? En tant que conseiller financier, il est donc particulièrement important pour moi que vous, le client, soyez toujours au centre de nos préoccupations et que votre situation individuelle soit prise en compte. Bien sûr, cela ne peut être fait que si vous me payez pour cela. Vous pouvez également être sûr que je m'engage uniquement envers vous.
Je suis également convaincu que de bons conseils financiers devraient être accessibles à tous. Alors si vous avez un petit budget mais que vous souhaitez tout de même des conseils compétents, contactez-moi pour en savoir plus sur mon modèle de tarification dynamique. Il permet de fournir des conseils rentables dans toutes les situations de revenus et de patrimoine. Afficher moins
Depuis plus de 20 ans, je conseille et accompagne les particuliers en matière de planification de la retraite, d’accumulation et de croissance du p ...
Depuis plus de 20 ans, je conseille et accompagne les particuliers en matière de planification de la retraite, d’accumulation et de croissance du patrimoine, d’optimisation fiscale et d’hypothèques.
Si de solides connaissances spécialisées sont essentielles pour présenter des solutions sur mesure, l’accent est toujours mis sur les personnes. Afficher moins
Les finances peuvent rapidement sembler écrasantes, surtout si vous avez l’impression de ne pas recevoir de conseils compétents et indépendants. ...
Les finances peuvent rapidement sembler écrasantes, surtout si vous avez l’impression de ne pas recevoir de conseils compétents et indépendants. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai fondé Cenorium AG à l'automne 2024 : pour vous offrir des conseils financiers et d'investissement indépendants et transparents qui reposent sur la compréhension, l'empathie et suffisamment de temps pour vos objectifs individuels.
Au lieu de simplement vous recommander des produits, je prends le temps de comprendre toute votre situation de vie et travaille avec vous pour définir vos objectifs. Sur cette base, nous élaborons des solutions sur mesure – qu’il s’agisse d’achats importants, d’optimisation fiscale ou de vos premiers pas dans le monde de l’investissement. Mais mon conseil ne s'arrête pas là : même si vous continuez à évoluer et à acquérir davantage de savoir-faire, je serai là pour vous conseiller sur des stratégies d'investissement plus complexes afin que vous puissiez mettre en œuvre en toute sécurité des plans financiers encore plus exigeants.
Enfin, un peu plus sur moi. Je suis originaire de Vienne, en Autriche, mais je vis en Suisse depuis plus de 8 ans. J’investis activement depuis plus de 20 ans et j’ai commis d’innombrables erreurs au cours de cette période, dont j’ai pu tirer des enseignements précieux. J'ai également occupé un poste de direction dans un family office et un gestionnaire d'actifs pendant près d'une décennie et j'ai de l'expérience en tant que membre du conseil de fondation d'une organisation à but non lucratif.
Je me réjouis de vous entendre afin que nous puissions organiser une première consultation entièrement gratuite et sans engagement.
Vous êtes invités à utiliser le lien vers le site Web pour prendre rendez-vous en ligne. Afficher moins
Dans un monde où tout change constamment – que ce soit dans votre vie personnelle ou sur les marchés financiers mondiaux – mon objectif en tant ...
Dans un monde où tout change constamment – que ce soit dans votre vie personnelle ou sur les marchés financiers mondiaux – mon objectif en tant que conseiller clientèle en Wealth Management chez Bank Vontobel est de vous accompagner dans toutes les phases de votre vie. Je vous propose des solutions d’investissement et de prévoyance sur mesure et vous accompagne dans l’atteinte de vos objectifs financiers et la gestion optimale de votre patrimoine.
Contactez-moi – je me réjouis d’une conversation sans engagement et d’un échange passionnant. Afficher moins
Salut!
Je suis Jana Hartmann, conseillère clientèle à la Banque Migros à Lucerne.
Avec plus de 9 ans d'expérience dans le secteur financier, ...
Salut!
Je suis Jana Hartmann, conseillère clientèle à la Banque Migros à Lucerne.
Avec plus de 9 ans d'expérience dans le secteur financier, je m'engage à vous aider avec vos besoins financiers. Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur les questions liées aux investissements, à la prévoyance et au financement.
Ma carrière professionnelle a commencé chez UBS, s'est poursuivie chez Raiffeisenbank Pilatus et m'a amené à la Banque Migros en 2022. Cette expérience diversifiée me permet de vous offrir des conseils complets et compétents, adaptés individuellement à vos besoins.
À la Banque Migros, nous sommes fiers d’être accessibles, pratiques et engagés – des valeurs que je respecte au quotidien dans mon travail. Mon objectif est de vous offrir des conseils personnalisés et simples, adaptés à vos besoins individuels.
Pendant mon temps libre, j'aime voyager et découvrir de nouvelles cultures. Échanger des idées avec des personnes de différents horizons enrichit non seulement ma vie personnelle, mais me donne également des informations précieuses que j’intègre dans mon travail. Ces expériences me permettent de répondre à vos besoins individuels avec ouverture et compréhension.
J’ai hâte de vous connaître et de travailler avec vous sur vos objectifs financiers.
N’hésitez pas à me contacter – je suis toujours là pour vous ! Afficher moins
Je travaille dans le secteur financier (banque/assurance) depuis plus de 15 ans et connais très bien toutes les facettes de ce domaine.
Il est impo ...
Je travaille dans le secteur financier (banque/assurance) depuis plus de 15 ans et connais très bien toutes les facettes de ce domaine.
Il est important pour moi de vous donner un aperçu clair et neutre. Il doit être facile à comprendre et simple à mettre en œuvre. J'adopte un point de vue totalement indépendant, détaché de tous les prestataires de services financiers. Pour moi, les opportunités d’optimisation naissent d’une perspective objective, neutre et adaptée à vos besoins. Il est important pour moi que vous puissiez prendre vos décisions en toute sécurité et en toute bonne conscience. Toutes les bases sont expliquées de manière simple et compréhensible.
Ma philosophie est de travailler honnêtement et de manière transparente. De plus, je travaille avec un horizon à long terme et j'accompagne personnellement mes clients. Même après la consultation, je suis toujours disponible pour vous aider en cas de changement. Cela donne lieu à des relations intéressantes et passionnantes. C’est pourquoi je considère la planification financière comme une passion et j’aime la pratiquer.
J'attends avec impatience des demandes passionnantes, intéressantes et intéressantes, et j'espère nombreuses. Afficher moins
Avec plus de 12 ans d’expérience en tant qu’expert en prévoyance et en assurance au sein d’une grande compagnie d’assurance, j’ai dévelop ...
Avec plus de 12 ans d’expérience en tant qu’expert en prévoyance et en assurance au sein d’une grande compagnie d’assurance, j’ai développé une compréhension approfondie des besoins de mes clients. Durant cette période, j’ai acquis des connaissances approfondies en matière de planification financière et de gestion des risques, que j’utilise désormais dans mon travail quotidien.
Depuis deux ans, j'exerce également mon activité d'expert hypothécaire et accompagne mes clients avec des solutions sur mesure pour leur financement immobilier. Ma combinaison de nombreuses années d’expérience en matière de conseil en assurance et en prévoyance ainsi que mon expertise dans le domaine des hypothèques me permettent d’offrir des solutions financières complètes adaptées à la situation individuelle.
J'attache une grande importance à une collaboration de confiance et transparente dans laquelle la sécurité et la satisfaction à long terme de mes clients sont toujours au centre des préoccupations.
Mon objectif est de vous offrir les meilleures solutions pour votre avenir financier et de vous accompagner avec compétence à chaque étape. Afficher moins
Accueillir!
Je suis Michael Jomarron Dieguez, un conseiller financier passionné. Avec plus de 1 000 clients satisfaits, je les aide à atteindre leur ...
Accueillir!
Je suis Michael Jomarron Dieguez, un conseiller financier passionné. Avec plus de 1 000 clients satisfaits, je les aide à atteindre leurs objectifs financiers et à assurer leur avenir depuis de nombreuses années.
Ce que je fais pour vous :
Prévoyance retraite : stratégies individuelles pour une retraite sûre.
Immobilier & Investissements : Des solutions sur mesure pour votre patrimoine.
Optimisation de l'assurance : Pas de surassurance, des primes justes.
Mon approche :
La transparence, le conseil personnalisé et les résultats réels sont mes priorités. Ensemble, nous élaborerons un plan adapté à vos objectifs.
Souhaitez-vous avoir une conversation sans engagement ?
Réservez dès maintenant une rencontre d’introduction gratuite – j’ai hâte de faire votre connaissance ! Afficher moins
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