Je conseille une clientèle privée dans le domaine de la planification financière depuis 15 ans. Il est important pour moi de connaître personnelle ...
Je conseille une clientèle privée dans le domaine de la planification financière depuis 15 ans. Il est important pour moi de connaître personnellement les gens, c’est pourquoi la première chose que je fais lors de ma consultation est de les comprendre. Pour moi, il s’agit d’apprendre ce qui est important pour vous, quels sont vos défis, vos préoccupations, vos besoins, votre point de départ et bien plus encore. Je suis convaincu que l’on ne peut fournir des conseils de qualité qu’en examinant au préalable tous les aspects.
Je considère que mon travail consiste à écouter les gens, à les connaître et à comprendre leur « pourquoi ? » comprendre. C'est la seule faço ...
Je considère que mon travail consiste à écouter les gens, à les connaître et à comprendre leur « pourquoi ? » comprendre. C'est la seule façon pour moi de les aider à réaliser leurs souhaits, leurs objectifs et leurs rêves, afin que chacun puisse façonner sa vie comme il le souhaite.
Dans mon environnement, je suis perçu comme une personnalité joyeuse et enjouée, avec la capacité d’apporter la bonne dose de compréhension, de profondeur, d’objectivité et d’humour au bon moment. Afficher moins
Matthias Reinhard, 32 ans, marié, père de Matteo (3 ans).
Avec l'approche comprendre - conseiller - accompagner, je me concentre sur les motivations ...
Matthias Reinhard, 32 ans, marié, père de Matteo (3 ans).
Avec l'approche comprendre - conseiller - accompagner, je me concentre sur les motivations des personnes avec des questions ciblées. Ce n’est que lorsque les gens sont compris qu’un concept approprié peut être développé.
Depuis plusieurs années, je travaille avec passion dans le secteur financier avec pour objectif d'offrir à mes clients une solution sur mesure. Je vous accompagnerai sur ce chemin avec l'empathie nécessaire, ainsi qu'une communication honnête et claire.
Depuis plus de 20 ans, je conseille et accompagne les particuliers en matière de planification de la retraite, d’accumulation et de croissance du p ...
Depuis plus de 20 ans, je conseille et accompagne les particuliers en matière de planification de la retraite, d’accumulation et de croissance du patrimoine, d’optimisation fiscale et d’hypothèques.
Si de solides connaissances spécialisées sont essentielles pour présenter des solutions sur mesure, l’accent est toujours mis sur les personnes. Afficher moins
1. **Passions et loisirs** :
« Je suis un passionné de randonnée et j'aime découvrir de nouveaux itinéraires. La nature me donne de l'énergie e ...
1. **Passions et loisirs** :
« Je suis un passionné de randonnée et j'aime découvrir de nouveaux itinéraires. La nature me donne de l'énergie et m'inspire. Le football est également une de mes passions. »
2. **Valeurs et croyances** :
« L’honnêteté et l’intégrité sont très importantes pour moi. Je crois qu’on peut accomplir beaucoup de choses avec l’ouverture et le respect. »
3. **Compétences et talents** :
« Je joue au football depuis que je sais marcher et je dois certaines caractéristiques à ce sport. »
4. **Objectifs et ambitions** :
« En tant que conseiller financier, j’accompagne les gens pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et à bâtir un avenir meilleur. »
5. **Empathie et écoute** :
« Je suis une bonne auditrice et j'aime aider les gens lorsqu'ils ont besoin de conseils ou de soutien. »
6. **Humour et plaisir** :
« J’aime faire rire les gens avec des histoires drôles. Pour moi, le rire est le meilleur remède. Afficher moins
Finvor GmbH (Experte für Ihre Finanzplanung und Vorsorge)
(2)
Conseil à honoraires
Certified Financial Planner
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Master of Advanced Studies ZFH in Banking & Finance
Bachelor of Science ZFH in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Banking & Finance
Sozialversicherungs-Fachmann mit eidg. FA
Dipl. Finanzberater IAF
Réseauteur actif
axé sur la famille
centré sur le client
holistique
empathique
marié
3 enfants
51 ans
vit pour la famille
les amitiés
le sport et la musique
Cartes d'identité :
Master en banque et finance NDS FH (HWZ), Bachelor of Science in Business Administration (HWZ), Dipl. Expert en planification fi ...
Cartes d'identité :
Master en banque et finance NDS FH (HWZ), Bachelor of Science in Business Administration (HWZ), Dipl. Expert en planification financière NDS HF, Dipl. Spécialiste en assurance sociale avec certification fédérale. Certificat professionnel, Dipl. Conseiller financier IAF
Expérience professionnelle :
8 ans dans les grandes banques, 8 ans dans les banques régionales, 8 ans dans les assurances
Activités secondaires actuelles :
Conseil d'administration d'Immocompass AG, Président et chef de la commission d'assurance qualité des conseillers en assurance et en prévoyance certifiés IAF, Chef de département dipl. Conseiller financier IAF, expert principal/auteur d'examen dipl. Planificateur financier avec certification fédérale Certificat professionnel, chargé de cours spécialisé chez Mendo AG (module Patrimoine, cours « Dipl. Conseiller financier IAF ») et expérience en tant que membre du conseil d'administration d'un fonds de pension Afficher moins
En tant que planificateur financier avec certification fédérale. FA et 10 ans d'expérience, je suis à votre disposition. Je suis directe, ouverte ...
En tant que planificateur financier avec certification fédérale. FA et 10 ans d'expérience, je suis à votre disposition. Je suis directe, ouverte et honnête et j'attache une grande importance à mettre le client au centre. Mon expertise se situe dans les domaines de l’assurance, de la finance, de l’assurance maladie, de la création de patrimoine, de la prévoyance vieillesse et de l’assurance entreprise. Je vous aiderai à créer un plan financier personnalisé qui répond à vos besoins individuels. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Afficher moins
Auditrice et créatrice de podcasts passionnée de yoga
Dans ma vie privée, j’ai également eu quelques expériences auprès de consultants dans les secteurs financiers et des assurances. Souvent, un sen ...
Dans ma vie privée, j’ai également eu quelques expériences auprès de consultants dans les secteurs financiers et des assurances. Souvent, un sentiment étrange demeure ; Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal maintenant ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ai-je pris la bonne décision ?
Vous le savez aussi ? En tant que conseiller financier, il est donc particulièrement important pour moi que vous, le client, soyez toujours au centre de nos préoccupations et que votre situation individuelle soit prise en compte. Bien sûr, cela ne peut être fait que si vous me payez pour cela. Vous pouvez également être sûr que je m'engage uniquement envers vous.
Je suis également convaincu que de bons conseils financiers devraient être accessibles à tous. Alors si vous avez un petit budget mais que vous souhaitez tout de même des conseils compétents, contactez-moi pour en savoir plus sur mon modèle de tarification dynamique. Il permet de fournir des conseils rentables dans toutes les situations de revenus et de patrimoine. Afficher moins
Avec plus de 12 ans d’expérience en tant qu’expert en prévoyance et en assurance au sein d’une grande compagnie d’assurance, j’ai dévelop ...
Avec plus de 12 ans d’expérience en tant qu’expert en prévoyance et en assurance au sein d’une grande compagnie d’assurance, j’ai développé une compréhension approfondie des besoins de mes clients. Durant cette période, j’ai acquis des connaissances approfondies en matière de planification financière et de gestion des risques, que j’utilise désormais dans mon travail quotidien.
Depuis deux ans, j'exerce également mon activité d'expert hypothécaire et accompagne mes clients avec des solutions sur mesure pour leur financement immobilier. Ma combinaison de nombreuses années d’expérience en matière de conseil en assurance et en prévoyance ainsi que mon expertise dans le domaine des hypothèques me permettent d’offrir des solutions financières complètes adaptées à la situation individuelle.
J'attache une grande importance à une collaboration de confiance et transparente dans laquelle la sécurité et la satisfaction à long terme de mes clients sont toujours au centre des préoccupations.
Mon objectif est de vous offrir les meilleures solutions pour votre avenir financier et de vous accompagner avec compétence à chaque étape. Afficher moins
Les finances peuvent rapidement sembler écrasantes, surtout si vous avez l’impression de ne pas recevoir de conseils compétents et indépendants. ...
Les finances peuvent rapidement sembler écrasantes, surtout si vous avez l’impression de ne pas recevoir de conseils compétents et indépendants. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai fondé Cenorium AG à l'automne 2024 : pour vous offrir des conseils financiers et d'investissement indépendants et transparents qui reposent sur la compréhension, l'empathie et suffisamment de temps pour vos objectifs individuels.
Au lieu de simplement vous recommander des produits, je prends le temps de comprendre toute votre situation de vie et travaille avec vous pour définir vos objectifs. Sur cette base, nous élaborons des solutions sur mesure – qu’il s’agisse d’achats importants, d’optimisation fiscale ou de vos premiers pas dans le monde de l’investissement. Mais mon conseil ne s'arrête pas là : même si vous continuez à évoluer et à acquérir davantage de savoir-faire, je serai là pour vous conseiller sur des stratégies d'investissement plus complexes afin que vous puissiez mettre en œuvre en toute sécurité des plans financiers encore plus exigeants.
Enfin, un peu plus sur moi. Je suis originaire de Vienne, en Autriche, mais je vis en Suisse depuis plus de 8 ans. J’investis activement depuis plus de 20 ans et j’ai commis d’innombrables erreurs au cours de cette période, dont j’ai pu tirer des enseignements précieux. J'ai également occupé un poste de direction dans un family office et un gestionnaire d'actifs pendant près d'une décennie et j'ai de l'expérience en tant que membre du conseil de fondation d'une organisation à but non lucratif.
Je me réjouis de vous entendre afin que nous puissions organiser une première consultation entièrement gratuite et sans engagement.
Vous êtes invités à utiliser le lien vers le site Web pour prendre rendez-vous en ligne. Afficher moins
Dans un monde où tout change constamment – que ce soit dans votre vie personnelle ou sur les marchés financiers mondiaux – mon objectif en tant ...
Dans un monde où tout change constamment – que ce soit dans votre vie personnelle ou sur les marchés financiers mondiaux – mon objectif en tant que conseiller clientèle en Wealth Management chez Bank Vontobel est de vous accompagner dans toutes les phases de votre vie. Je vous propose des solutions d’investissement et de prévoyance sur mesure et vous accompagne dans l’atteinte de vos objectifs financiers et la gestion optimale de votre patrimoine.
Contactez-moi – je me réjouis d’une conversation sans engagement et d’un échange passionnant. Afficher moins
Conseil à honoraires
