Mein berufliches Fundament habe ich mir über mehrere Jahre bei einem etablierten Schweizer Finanzdienstleister erarbeitet. Während ich mir meine Ber ...
Mein berufliches Fundament habe ich mir über mehrere Jahre bei einem etablierten Schweizer Finanzdienstleister erarbeitet. Während ich mir meine Berater-Sporen verdiente, wurde mir klar, dass in einem solchen „Setup“ die Unternehmensziele Vorrang vor den Kundenzielen haben. Als erfahrener Finanzberater ist es mir wichtig, eine neutrale und unternehmensunabhängige Beratung anzubieten. Dadurch sparen meine Kunden in meiner Finanzplanung teilweise > CHF 10'000,- durch den Wegfall unnötiger Produktkosten.
Lassen Sie uns in einem Erstgespräch gemeinsam Ihre individuellen finanziellen Fragestellungen bewerten und auf Basis einer evidenzbasierten Planung die passenden Massnahmen definieren.
I built my professional foundation over several years at an established Swiss financial services provider. While earning my advisor spurs, I had to realise that in such a "set-up", corporate goals take precedence over client goals. As an experienced financial advisor, it is important to me that I can offer neutral and company-independent advice. As a result, my clients sometimes save > CHF 10'000 in my financial planning by eliminating unnecessary product costs.
Let us evaluate your individual financial issues together during an initial consultation and define the appropriate measures based on evidence-based planning.
Your Vinzenz Perren
My specialisation and focus:
- Financial and pension planning
- Pension provision (incl. tax optimisation)
- Investment advice (incl. tax optimisation)
- Home financing (new & refinancing)
- Living wills, advance directives, support agreements
- Marriage & inheritance contracts, wills
All services can also be provided for expats and their special needs. Weniger anzeigen
Ich bin Philippe Muntwyler, Gründer von Caveo AG, ein qualifizierter Finanzplaner mit eidg. FA und einem Master in Insurance Management. Stellen Sie ...
Ich bin Philippe Muntwyler, Gründer von Caveo AG, ein qualifizierter Finanzplaner mit eidg. FA und einem Master in Insurance Management. Stellen Sie sich vor, ich bin Ihr persönlicher Finanznavigator, der Sie mit einem Augenzwinkern durch die Welt der Zahlen und Diagramme führt.
Meine Mission? Ihr finanzielles Wohlbefinden mit einer Prise Humor zu steigern. Ich glaube daran, dass Finanzplanung nicht nur seriös und fundiert, sondern auch verständlich und zugänglich sein sollte. Mit über fünfzehn Jahren Erfahrung und einem Arsenal an Fachwissen bin ich bereit, Ihnen massgeschneiderte Lösungen anzubieten – ohne das übliche Finanzkauderwelsch.
Ich sehe meine Kunden als Partner in einem aufregenden Abenteuer. Gemeinsam erkunden wir die Landschaft Ihrer Finanzen und finden Wege, Ihre Ziele zu erreichen, ohne dass es sich anfühlt wie eine endlose Steuererklärung.
Lassen Sie uns Ihre Finanzplanung mit einem Lächeln angehen - ich freue mich auf Sie. Weniger anzeigen
Seit bald 10 Jahren bin ich bereits selbständig. Mit der Gründung der Swiss Ark Partners AG konnte ich endlich das anbieten, was ich schon immer wol ...
Seit bald 10 Jahren bin ich bereits selbständig. Mit der Gründung der Swiss Ark Partners AG konnte ich endlich das anbieten, was ich schon immer wollte: Nachhaltigkeit und Sicherheit.
Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung als Vorsorge- und Versicherungsexperte bei einer grossen Versicherungsgesellschaft habe ich ein tiefgehendes Verstän ...
Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung als Vorsorge- und Versicherungsexperte bei einer grossen Versicherungsgesellschaft habe ich ein tiefgehendes Verständnis für die Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden entwickelt. In dieser Zeit habe ich mir fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung und Risikoabsicherung angeeignet, die ich heute in meiner täglichen Arbeit einsetze.
Seit zwei Jahren bin ich zusätzlich als Hypothekenexperte tätig und unterstütze meine Klienten mit massgeschneiderten Lösungen für ihre Immobilienfinanzierungen. Meine Kombination aus langjähriger Erfahrung in der Versicherungs- und Vorsorgeberatung sowie der Expertise im Bereich Hypotheken ermöglicht es mir, umfassende, auf die individuelle Situation abgestimmte Finanzlösungen anzubieten.
Ich lege großen Wert auf eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit, bei der die langfristige Sicherheit und Zufriedenheit meiner Klienten stets im Mittelpunkt stehen.
Mein Ziel ist es, Ihnen die besten Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft zu bieten und Sie auf jedem Schritt Ihres Weges kompetent zu begleiten. Weniger anzeigen
Unser Coaching hilft Dir
• Klarheit über deine Finanzen zu schaffen (360° Review)
• Einen Schritt-für-Schritt Plan für deine finanzielle Zukun ...
Unser Coaching hilft Dir
• Klarheit über deine Finanzen zu schaffen (360° Review)
• Einen Schritt-für-Schritt Plan für deine finanzielle Zukunft zu fassen
• Deine finanzielle Zukunft zuversichtlich und selbstbewusst anzugehen Weniger anzeigen
Du suchst einen vertrauenswürdigen Finanzberater ohne Banker-Gehabe, der dir hilft, deine finanziellen Ziele zu erreichen?
Dann bist du bei mir gena ...
Du suchst einen vertrauenswürdigen Finanzberater ohne Banker-Gehabe, der dir hilft, deine finanziellen Ziele zu erreichen?
Dann bist du bei mir genau richtig! Als dipl. Finanzberater IAF auf Honorarbasis helfe ich dir dabei:
- eine durchdachte Vermögensarchitektur zu entwickeln
- deine Finanzen zu optimieren
- langfristig vorzusorgen
Egal, ob du mit kleineren Beträgen anfängst und selber investieren möchtest oder ob du ein grosses Vermögen hast und die passende Vermögensverwaltung suchst. Dank meiner Kooperation mit ZWEI Wealth biete ich dir alles aus einer Hand: von der Planung über die Ausschreibung bis zur Auswahl und Überwachung der Vermögensverwaltung.
Vieles in der Finanzwelt war mir zu undurchsichtig und zu kompliziert. Das muss anders, besser und einfacher gehen, dachte ich mir. So startete ich vor vier Jahren den Schweizer Finanzblog Finanzdepot und bildete mich zum Finanzberater weiter.
Kontaktiere mich noch heute für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Weniger anzeigen
Meine Leidenschaft seit über 5 Jahren ist der tägliche Kontakt zu meinen Kunden. Meine Motivation ist es die bestmöglichen Erfahrungen mit der LLB ...
Meine Leidenschaft seit über 5 Jahren ist der tägliche Kontakt zu meinen Kunden. Meine Motivation ist es die bestmöglichen Erfahrungen mit der LLB als starke Partnerin für Sie zu ermöglichen. Damit Sie mich besser kennenlernen, habe ich Ihnen ein paar persönliche Fakten zusammen-getragen.
Kurz & knapp:
Verlobt, am 26.10.1993 geboren und wohnhaft in Zürich-Wipkingen
In der LLB AG:
Seit 2024 im Private Banking der LLB (Schweiz) AG in Zürich
Was bringt mich zum Lachen?
Glücksmomente, wie bspw. lange Abende, die gemeinsam mit der Familie oder Freunde bei zahlreichen Gesprächen verbracht werden.
Was begeistert mich bei der Arbeit?
Die Kundschaft und ihre Familien in allen Lebensphasen begleiten zu dürfen und hierbei massgeschneiderte Vermögenslösungen entwickeln und implementieren. Weniger anzeigen
Vor 13 Jahren habe ich die Freude entdeckt Menschen dabei zu helfen ihr Finanzwissen zu erweitern. Dadurch treffen sie die für sie optimale Entscheid ...
Vor 13 Jahren habe ich die Freude entdeckt Menschen dabei zu helfen ihr Finanzwissen zu erweitern. Dadurch treffen sie die für sie optimale Entscheidung für die eigenen Bedürfnisse. Den täglichen Antrieb erhalte ich durch die Zufriedenheit meiner Kunden, welche mich an Freund und Familie weiterempfehlen. Durch die Nähe, die sich zu meinen Kunden ergibt, ist es oft selbstverständlich eine langjährige Partnerschaft einzugehen, welche eine 360°-Beratung in allen Lebensphasen zur Folge hat. Praxisnahe sowie objektiv zielgerichtete, wie auch wirtschaftlich nachhaltige Lösungen sind mein Credo. Weniger anzeigen
Finanzberatung Rubino ist anders: Ich bin kein typischer 08/15 Finanzberater, der Produkte verkauft. Als unabhängiger Finanzpädagoge helfe ich Mensc ...
Finanzberatung Rubino ist anders: Ich bin kein typischer 08/15 Finanzberater, der Produkte verkauft. Als unabhängiger Finanzpädagoge helfe ich Menschen, ihre finanziellen Ziele doppelt so schnell zu erreichen - ohne Provisionen und ohne Interessenkonflikte.
Das Problem:
Die meisten Menschen kämpfen mit undurchsichtigen Finanzen, fehlendem Finanzwissen und schlechter Beratung (meistens Unbewusst). So verlierst du Zeit und Geld durch falsche Entscheidungen und mangelnde Strategie.
Die Lösung:
Statt nur Symptome zu behandeln, gehen packe ich die Wurzel des Problems an:
• Aufbau von echtem Finanzwissen und -bewusstsein
• Entwicklung einer massgeschneiderten Finanzstrategie die zu dir passt
• Kontinuierliche Begleitung bei der Umsetzung
Das Ergebnis:
• Doppelt so schnelle Zielerreichung
• Maximale finanzielle Sicherheit
• Mehr Lebensqualität durch weniger Finanzstress
• 100% Transparenz und Unabhängigkeit
Der Unterschied:
• Keine Provisionen - nur ehrliche Beratung auf Honorarbasis
• Fokus auf Bildung statt Produktverkauf
• Ganzheitlicher Ansatz: Verbindung von Wohlstand und Wohlbefinden
• Nachweisbare Resultate statt leerer Versprechen seit über 20 Jahre in über 5000 Finanzberatungen Weniger anzeigen
Seit über 30 Jahren stelle ich meine Erfahrung im Bereich von Investments für Privatkunden zur Verfügung. Als Investmentspezialist betreue ich mit ...
Seit über 30 Jahren stelle ich meine Erfahrung im Bereich von Investments für Privatkunden zur Verfügung. Als Investmentspezialist betreue ich mit Leidenschaft Ihr Vermögensverwaltungs-Mandat oder unterstütze Sie zuverlässig, lösungsorientiert und geradlinig mit einer Portfolio-Analyse. Unsere Kosten sind transparent und marktgerecht.
Nutzen Sie unsere Erfahrung auch für Ihre Investitionen und profitieren Sie von einem strukturieren Portfolio, das sowohl in unsicheren Zeiten als auch in florierenden Phasen Freude macht.
Kontaktieren Sie mich und wir vereinbaren ein kostenloses Erstgespräch. Weniger anzeigen
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