
Vermögensverwaltung im Private Banking strukturiert und ganzheitlich angehen.
Kurz & knapp:
Verlobt, am 26.10.1993 geboren und wohnhaft in Zürich-Wipkingen
In der LLB AG:
Seit 2024 im Private Banking der LLB (Schweiz) AG in Zürich
Was bringt mich zum Lachen?
Glücksmomente, wie bspw. lange Abende, die gemeinsam mit der Familie oder Freunde bei zahlreichen Gesprächen verbracht werden.
Was begeistert mich bei der Arbeit?
Die Kundschaft und ihre Familien in allen Lebensphasen begleiten zu dürfen und hierbei massgeschneiderte Vermögenslösungen entwickeln und implementieren.
Qualifikationen
Relevante Diplome
MAS in Banking & Finance, 2023
Certified Wealth Management Advisor CWMA, 2023
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Italienisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Bewertungen (8)
Herr Quirino bietet eine sehr kundenzentrierte und proaktive Beratung an - stets massgeschneidert an den jeweiligen Bedürfnissen. Er ist ein sicherer Hafen in jeglichen Belangen rundum Finanzthemen und auch menschlich ein absolut feiner Kerl, welcher bei der Hypo- sowie Anlageberatung stets die Sic ...
Mit Luca an unserer Seite konnten wir den Traum vom Eigenheim Wirklichkeit werden lassen. Vom ersten Gespräch an war klar: Hier trifft fundiertes Fachwissen auf echtes Engagement. Seine Expertise im Bereich Hypotheken und Eigenheimfinanzierung (Fokus bei unsere Beratung) hat uns enorm weitergeholfe ...
Ich hatte das grosse Glück, von Luca in Anlagefragen beraten zu werden – und ich bin rundum begeistert. Seine Beratung war nicht nur äusserst kompetent, sondern auch individuell auf meine Situation zugeschnitten. Luca nahm sich viel Zeit, um meine finanziellen Ziele, meine Risikobereitschaft und ...
Und mehr

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