Luca Quirino

Stadt Zürich

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Vermögensverwaltung im Private Banking strukturiert und ganzheitlich angehen.

Meine Leidenschaft seit über 5 Jahren ist der tägliche Kontakt zu meinen Kunden. Meine Motivation ist es die bestmöglichen Erfahrungen mit der LLB als starke Partnerin für Sie zu ermöglichen. Damit Sie mich besser kennenlernen, habe ich Ihnen ein paar persönliche Fakten zusammen-getragen.

Kurz & knapp:
Verlobt, am 26.10.1993 geboren und wohnhaft in Zürich-Wipkingen

In der LLB AG:
Seit 2024 im Private Banking der LLB (Schweiz) AG in Zürich

Was bringt mich zum Lachen?
Glücksmomente, wie bspw. lange Abende, die gemeinsam mit der Familie oder Freunde bei zahlreichen Gesprächen verbracht werden.

Was begeistert mich bei der Arbeit?
Die Kundschaft und ihre Familien in allen Lebensphasen begleiten zu dürfen und hierbei massgeschneiderte Vermögenslösungen entwickeln und implementieren.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftMAS in Banking & Finance, 2023

  • GeprüftCertified Wealth Management Advisor CWMA, 2023

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Italienisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

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