
Affrontare la gestione patrimoniale nel private banking in modo strutturato e olistico.
Insomma:
Fidanzato, nato il 26.10.1993 e residente a Zurigo-Wipkingen
Presso LLB AG:
Dal 2024 nel Private Banking presso LLB (Svizzera) AG a Zurigo
Cosa mi fa ridere?
Momenti di felicità, come lunghe serate trascorse insieme alla famiglia o agli amici, chiacchierando molto.
Cosa mi entusiasma del mio lavoro?
Accompagnare i clienti e le loro famiglie in tutte le fasi della vita ed elaborare e implementare soluzioni patrimoniali su misura.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
MAS in Banking & Finance, 2023
Certified Wealth Management Advisor CWMA, 2023
Lingua(e) nella consulenza
Englisch
Italienisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Acquistare una casa
Pensionamento anticipato, è possibile?
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Ottimizzazione fiscale
Donare un'eredità
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Vendere un immobile
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Recensioni (8)
Herr Quirino bietet eine sehr kundenzentrierte und proaktive Beratung an - stets massgeschneidert an den jeweiligen Bedürfnissen. Er ist ein sicherer Hafen in jeglichen Belangen rundum Finanzthemen und auch menschlich ein absolut feiner Kerl, welcher bei der Hypo- sowie Anlageberatung stets die Sic ...
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E altro ancora

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