Zürich
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Aborder la gestion d’actifs en banque privée de manière structurée et holistique.
En bref:
Fiancé, né le 26.10.1993 et résidant à Zurich-Wipkingen
Chez LLB AG :
Depuis 2024 dans la banque privée chez LLB (Suisse) AG à Zurich
Qu'est-ce qui me fait rire ?
Des moments de bonheur, comme de longues soirées passées en famille ou entre amis à discuter longuement.
Qu’est-ce qui me passionne dans mon travail ?
Accompagner les clients et leurs familles dans toutes les phases de la vie et développer et mettre en œuvre des solutions patrimoniales sur mesure.
Qualifications
Diplômes pertinents
MAS in Banking & Finance, 2023- Certified Wealth Management Advisor CWMA, 2023
Langue(s) en consultation
Englisch
Italienisch
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Évaluation
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