Seit über 15 Jahren unterstütze ich meine Kunden in allen Finanzangelegenheit (Absicherung, Vorsorge, Steuerthemen, Finanzierungsmöglichkeiten, Nac ...

Seit über 15 Jahren unterstütze ich meine Kunden in allen Finanzangelegenheit (Absicherung, Vorsorge, Steuerthemen, Finanzierungsmöglichkeiten, Nachlass-, Pensions- und Finanzplanung, Vermögensoptimierung, Anlageberatung etc.) Weniger anzeigen

Daniele Larocca hat noch keinen Text erfasst.

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Seit mehr als 5 Jahren bin ich als Mitgründer und Managing Partner von HYPOHAUS aktiv. Bei HYPOHAUS betreuen wir unsere Kundinnen und Kunden ganzheit ...

Seit mehr als 5 Jahren bin ich als Mitgründer und Managing Partner von HYPOHAUS aktiv. Bei HYPOHAUS betreuen wir unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich zum Thema Hypothek und Eigenheim und suchen aus einer Auswahl von über 50 Anbietern die besten Offerten. Kostenlos und unverbindlich.

Ich besitze über 15 Jahre Erfahrung im Finanzsektor und habe für viele Jahre bei der UBS in diversen Positionen in der Kundenberatung gearbeitet. Unser Hauptsitz von HYPOHAUS ist in St.Gallen und wir haben ein Büro in Zürich. Unsere Kundinnen und Kunden kommen aus der ganzen Schweiz. Gemeinsam mit unseren Banken betreuen wir bereits ein Portfolio von mehr als 1 Millarde Schweizer Franken an Hypotheken für unsere Kundinnen und Kunden.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen. Mit unserer kostenlosen Dienstleistung haben Sie wenig zu verlieren.

Bis bald,
Ihr Claudio Näf Weniger anzeigen

Mit über 12 Jahren Erfahrung widme ich mich den Träumen und Wünschen meiner Mandantinnen und Mandanten. Meine Erfahrung ist der Schlüssel zu Deine ...

Mit über 12 Jahren Erfahrung widme ich mich den Träumen und Wünschen meiner Mandantinnen und Mandanten. Meine Erfahrung ist der Schlüssel zu Deinem nachhaltigen Mehrwert. Was sind Deine persönlichen Wünsche, Träume und Ziele? Ich freue mich darauf, mit Dir zusammen Deinen individuellen "Life Plan" zu erstellen und Dich Schritt für Schritt zur Verwirklichung Deiner Träume zu begleiten.

Mit Leidenschaft und Engagement berate ich Dich, um Lösungen zu finden, die perfekt auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Da ich nicht an eine Bank oder Versicherung gebunden bin, kann ich mit Dir zusammen den besten Partner für Deine Bedürfnisse evaluieren.

Gemeinsam gestalten wir Deine finanzielle Zukunft so, dass Du dich sorgenfrei Deinen Träumen widmen kannst. Weniger anzeigen

Pedro Costa hat noch keinen Text erfasst.

- Privatkundenberatung in Anlage- und Finanzierungsthemen - Erstellung von Vermögenskonzepten (Aufbau von Vermögen, Optimierung von Vermögenswerten ...

- Privatkundenberatung in Anlage- und Finanzierungsthemen
- Erstellung von Vermögenskonzepten (Aufbau von Vermögen, Optimierung von Vermögenswerten, Einkommenssicherstellung nach Pensionierung)
- Begleitung über die Lebensphasen in finanziellen Anliegen Weniger anzeigen

Als Senior Wealth Planner bei Swiss Life Wealth Managers berate ich seit Mai 2024 Kundinnen und Kunden im Bereich der Pensionierungsplanung. Insgesam ...

Als Senior Wealth Planner bei Swiss Life Wealth Managers berate ich seit Mai 2024 Kundinnen und Kunden im Bereich der Pensionierungsplanung.

Insgesamt blicke ich auf über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche zurück: Bevor ich zu Swiss Life Wealth Managers gekommen bin, war ich in verschiedenen, teilweise leitenden Funktionen bei der Credit Suisse, der Raiffeisen Gruppe und der Acrevis Bank tätig.

Ich habe an der Hochschule für Wirtschaft Zürich sowie an der Hochschule Luzern studiert und bin Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis. Darüber hinaus verfüge ich über diverse Zertifikate, wie zum Beispiel zum Certified Financial Planner (CFP) und zur Individualkundenberaterin.

Was ist dir in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden wichtig?

Für mich sind Verlässlichkeit und Haltung integrale Bestandteile einer nachhaltigen Beziehung zur Kundin oder zum Kunden. Sie sind der Schlüssel für eine vertrauensvolle, transparente und verantwortungsvolle Zusammenarbeit und schaffen die Grundlage für langfristige, stabile Beziehungen. Die Situation einer jeden Kundin und eines jeden Kunden ist einzigartig. Daher setze ich in der Zusammenarbeit meinen Fokus auf eine ganzheitliche und unabhängige Beratung.

Was schätzen Kundinnen und Kunden an deiner Arbeit?

Ich blicke auf über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche zurück – Jahre, in denen ich ein tiefes Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse und Ziele verschiedener Kundentypen entwickelt habe und in denen ich eine breite, praxisnahe und bewährte Expertise aufbauen konnte. Meine Kundinnen und Kunden schätzen neben meiner langjährigen Expertise meine Empathie und meine Offenheit. Ich nehme mir die Zeit, die es braucht, um die individuellen Bedürfnisse, Ziele und Risikoprofile verstehen zu können.

Wieso hast du dich dazu entschieden, deine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung/Finanzberatung auszubauen?

Viele Menschen unterschätzen die Komplexität und die langfristigen Auswirkungen von finanziellen Entscheidungen, die ihre Zukunft betreffen. Andere wiederum sind sich der Komplexität bewusst, haben jedoch Sorgen und Ängste, das Thema überhaupt anzugehen. Mein Ziel ist es, meinen Kundinnen und Kunden zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und ihnen Sicherheit für ihren Ruhestand zu geben. Eine frühzeitige und strategische Planung ermöglicht es, Vermögen nachhaltig aufzubauen und Risiken zu minimieren, damit der Lebensstandard auch im Ruhestand erhalten bleibt. Es erfüllt mich sehr, meine Kundinnen und Kunden auf diesem wichtigen Weg zu begleiten. Ich verstehe mich hierbei als verlässliche Partnerin an der Seite meiner Kundinnen und Kunden.

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Ich kann auf 28 Jahre in der Versicherungs- und Finanzplanungsbranche zurück blicken und verspreche Ihnen, Ihr persönliches Anlagen mit der Qualitä ...

Ich kann auf 28 Jahre in der Versicherungs- und Finanzplanungsbranche zurück blicken und verspreche Ihnen, Ihr persönliches Anlagen mit der Qualität zu verfolgen, wie Sie es sich verdient haben.
Vor allem im Bereich Steuern, Vorsorgeplanung, Ehe- und Erbverträge, Pensionsplanung, sämtliche Personenversicherungen verfüge ich über ausreichend Erfahrungen, die Ihnen zu Gute kommen. Ebenfalls kann ich Ihnen bei folgenden Themen behilflich sein: - Konkubinatsvereinbarungen, Testament mit oder ohne Legate, Vorsorge für Ihr geliebtes Haustier, Patientenverfügungen, Hilfe bei der Suche nach einer neuen Hausfinanzierung.
Kurzum, ich bin Ihr Partner für Sie in Sachen Finanzen.
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Du bist auf der Suche nach einem unkomplizierten und vertrauenswürdigen Partner in der Finanzwelt? Dann bist Du bei mir richtig! Seit über 15 Jahren ...

Du bist auf der Suche nach einem unkomplizierten und vertrauenswürdigen Partner in der Finanzwelt? Dann bist Du bei mir richtig!
Seit über 15 Jahren darf ich meine Kunden beraten, begleiten und Lösungen aufzeigen. Als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis berate ich Dich umfassend. Im Zentrum stehst Du als Kunde mit Deinen Zielen und Wünschen. Neutral und unabhängig suchen wir nach den Lösungen die Du brauchst. Mit Begeisterung, Aufrichtigkeit und Perfektion. Überzeuge dich selber und lass uns treffen. Ich freue mich auf dich. Weniger anzeigen

Gute Dinge passieren, wenn Menschen nach ihren Lebensplänen und Werten frei investieren können. Möglichkeiten eröffnen sich und werden Wirklichkei ...

Gute Dinge passieren, wenn Menschen nach ihren Lebensplänen und Werten frei investieren können. Möglichkeiten eröffnen sich und werden Wirklichkeit. Dazu müssen Anlegerinnen und Anleger aber frei zwischen allen Angeboten und Anbietern vergleichen und wählen können. Dafür setze ich mich ein.

Als ehemaliger Portfoliomanager und Researchanalyst sowie TV-Experte habe ich bei verschiedenen Banken und Finanzinstituten wertvolle Erfahrungen in der Selektion und Bewirtschaftung von Vermögensanlagen gesammelt. Nun habe ich die Seite gewechselt und berate Sie kompetent zu Themen rund um Ihre Finanzen und Ihr Vermögen. Als Wealth Officer bei ZWEI Wealth bin ich offiziell zertifiziert und dem ZWEI Wealth Office Kodex verpflichtet.

Jetzt fragen Sie sich vielleicht: ZWEI Wealth!? Nie gehört!
2014 hatten zwei Typen (Prof. Dr. Klaus Wellershoff und Patrick Müller) eine gute Idee und wollten damit die Finanzindustrie revolutionieren.

Die Story klingt einfach:
Sie haben Vermögen, Ihr Vermögensverwalter verwaltet das für Sie.

Aber wie finden Sie das passende Angebot? ZWEI Wealth bietet Ihnen einen Marktplatz.

Hier tummeln sich über 400 Banken und Vermögensverwalter. Diese bewerben sich um Ihr Portfolio. ZWEI unterstützt Sie dabei herauszufinden, welches Angebot für Sie und Ihre Ziele das passende ist. Und optimiert das laufend.

Und so haben wir gemeinsam das Wealth Office entwickelt. Unser Motto: Wir sorgen für mehr Transparenz und Wettbewerb in der Vermögensanlage. Und beraten Sie umfassend in Fragen rund um Ihr Vermögen.

Sind Sie interessiert mehr dazu zu erfahren? Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!
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