Fabian Baur
Niederuzwil
Raiffeisenbank Regio Uzwil
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Finanzplanung mit Herz und Verstand.
Seit fast 10 Jahren bin ich in unterschiedlichen Ländern im Finanzbereich tätig.
Im Umgang mit Kunden kann ich meine Leidenschaft voll ausleben. Ich genieße es, auf ihre Bedürfnisse einzugehen, Lösungen zu finden und ihnen ein positives Erlebnis zu bieten. Ob es darum geht, ihre Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen oder einfach nur freundlich zu plaudern – ich bin mit Herz und Seele dabei. Kundengespräche sind für mich nicht nur eine Aufgabe, sondern eine Gelegenheit, meine Begeisterung zu teilen und einen Mehrwert zu schaffen.
Menschen beschreiben mich oft als humorvoll und lösungsorientiert und schätzen meine ehrliche und direkte Kommunikation.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2023- Zert. Vermögensberater IAF, 2022
- Dipl. Finanzberater IAF, 2022
- Zertifizierter Individualkundenberater, 2021
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Budgetplan nach Pensionierung
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
PK-Einkauf sinnvoll?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Eigenheim im Pensionsalter
Vorsorgesituation
Steuern sparen bei Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Budgetplan nach Scheidung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Bewertungen (2)
G
Ursula
12.06.2024
Super Beratung! Kompetente und geduldige Fachperson. Nach einer gesamtheitlichen Beurteilung meiner finanziellen Situation, konnten wir anschliessend gemeinsam auf meine spezifischen Bedürfnisse und Fragen eingehen. Ich kann nun mit einem guten Gewissen meine Pensionierung geniessen und habe je ...
G
Marco
08.05.2024
Top Service und eine echte Bereicherung des Bankenplatzes Region Uzwil.
Bewertung
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