Fabian Baur
Niederuzwil
Raiffeisenbank Regio Uzwil
(5 avec 3 évaluations)
Site web
Planification financière avec cœur et esprit.
Je travaille dans le secteur financier dans différents pays depuis près de 10 ans.
Au contact des clients, je peux vivre pleinement ma passion. J'aime répondre à leurs besoins, trouver des solutions et leur offrir une expérience positive. Qu'il s'agisse de répondre à vos questions, de résoudre des problèmes ou simplement d'avoir une conversation amicale, je suis là avec cœur et âme. Pour moi, les rencontres clients ne sont pas seulement une tâche, mais une opportunité de partager mon enthousiasme et de créer de la valeur ajoutée.
Les gens me décrivent souvent comme quelqu’un d’humoriste et axé sur les solutions et apprécient ma communication honnête et directe.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2023- Zert. Vermögensberater IAF, 2022
- Dipl. Finanzberater IAF, 2022
- Zertifizierter Individualkundenberater, 2021
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Investir de l'argent
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Plan budgétaire après la retraite
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Situation de prévoyance
Économiser des impôts à la retraite
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Plan budgétaire après un divorce
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Optimiser les assurances
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Avis (3)
G
Roland
15.09.2024
Wir lernten Hr. Baur als kompetente und lösungsorientierte Person kennen. Nebst seinem fundierten Fachwissen, seiner ruhigen und überlegten Handungsweise ist er jederzeit auch für ein Spässchen zu haben! Kurz gesagt, eine Bereicherung für die Raffeisen Regio Bank Uzwil.
G
Ursula
12.06.2024
Super Beratung! Kompetente und geduldige Fachperson. Nach einer gesamtheitlichen Beurteilung meiner finanziellen Situation, konnten wir anschliessend gemeinsam auf meine spezifischen Bedürfnisse und Fragen eingehen. Ich kann nun mit einem guten Gewissen meine Pensionierung geniessen und habe je ...
G
Marco
08.05.2024
Top Service und eine echte Bereicherung des Bankenplatzes Region Uzwil.
Évaluation
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