Fabian Baur
Niederuzwil
Raiffeisenbank Regio Uzwil
(5 con valutazioni 3)
Sito web
Pianificazione finanziaria con cuore e mente.
Lavoro nel settore finanziario in diversi paesi da quasi 10 anni.
Nei rapporti con i clienti posso vivere appieno la mia passione. Mi piace rispondere alle loro esigenze, trovare soluzioni e offrire loro un'esperienza positiva. Che si tratti di rispondere alle vostre domande, risolvere problemi o semplicemente fare una chiacchierata amichevole, sono lì con cuore e anima. Per me gli incontri con i clienti non sono solo un compito, ma un'opportunità per condividere il mio entusiasmo e creare valore aggiunto.
Le persone spesso mi descrivono come una persona spiritosa e orientata alla soluzione e apprezzano la mia comunicazione onesta e diretta.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2023- Zert. Vermögensberater IAF, 2022
- Dipl. Finanzberater IAF, 2022
- Zertifizierter Individualkundenberater, 2021
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Investire denaro
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Piano di bilancio dopo la pensione
Ricevere una rendita o un capitale
Acquistare una casa
Pensionamento anticipato, è possibile?
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Situazione previdenziale
Risparmiare tasse in pensione
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Ottimizzazione fiscale
Donare un'eredità
Piano di bilancio dopo il divorzio
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Ottimizzare le assicurazioni
Vendere un immobile
Finanziare una casa per le vacanze
Recensioni (3)
G
Roland
15.09.2024
Wir lernten Hr. Baur als kompetente und lösungsorientierte Person kennen. Nebst seinem fundierten Fachwissen, seiner ruhigen und überlegten Handungsweise ist er jederzeit auch für ein Spässchen zu haben! Kurz gesagt, eine Bereicherung für die Raffeisen Regio Bank Uzwil.
G
Ursula
12.06.2024
Super Beratung! Kompetente und geduldige Fachperson. Nach einer gesamtheitlichen Beurteilung meiner finanziellen Situation, konnten wir anschliessend gemeinsam auf meine spezifischen Bedürfnisse und Fragen eingehen. Ich kann nun mit einem guten Gewissen meine Pensionierung geniessen und habe je ...
G
Marco
08.05.2024
Top Service und eine echte Bereicherung des Bankenplatzes Region Uzwil.
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