Da oltre 15 anni supporto i miei clienti in tutte le questioni finanziarie (assicurazioni, previdenza pensionistica, questioni fiscali, possibilità d ...

Da oltre 15 anni supporto i miei clienti in tutte le questioni finanziarie (assicurazioni, previdenza pensionistica, questioni fiscali, possibilità di finanziamento, pianificazione patrimoniale, pensionistica e finanziaria, ottimizzazione patrimoniale, consulenza sugli investimenti, ecc.) Mostra meno

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Sono co-fondatore e managing partner di HYPOHAUS da più di 5 anni. Presso HYPOHAUS offriamo ai nostri clienti un supporto completo in materia di mutu ...

Sono co-fondatore e managing partner di HYPOHAUS da più di 5 anni. Presso HYPOHAUS offriamo ai nostri clienti un supporto completo in materia di mutui e acquisto di case e cerchiamo le migliori offerte tra una selezione di oltre 50 fornitori. Gratuito e non vincolante.

Ho oltre 15 anni di esperienza nel settore finanziario e ho lavorato per molti anni presso UBS ricoprendo diverse posizioni nella consulenza alla clientela. La nostra sede centrale HYPOHAUS si trova a San Gallo e abbiamo un ufficio a Zurigo. I nostri clienti provengono da tutta la Svizzera. Insieme alle nostre banche gestiamo già per i nostri clienti un portafoglio di mutui pari a oltre 1 miliardo di franchi svizzeri.

Vi sarei molto grato se mi contattaste. Con il nostro servizio gratuito hai poco da perdere.

Arrivederci,
Cordiali saluti, Claudio Näf Mostra meno

Con oltre 12 anni di esperienza, mi dedico ai sogni e ai desideri dei miei clienti. La mia esperienza è la chiave per il tuo valore aggiunto sostenib ...

Con oltre 12 anni di esperienza, mi dedico ai sogni e ai desideri dei miei clienti. La mia esperienza è la chiave per il tuo valore aggiunto sostenibile. Quali sono i tuoi desideri, sogni e obiettivi personali? Non vedo l'ora di creare insieme a te il tuo "Progetto di vita" personalizzato e di accompagnarti passo dopo passo verso la realizzazione dei tuoi sogni.

Vi consiglio con passione e impegno per trovare soluzioni perfettamente adatte alle vostre esigenze. Non essendo vincolato a nessuna banca o compagnia assicurativa, posso collaborare con voi per valutare il partner più adatto alle vostre esigenze.

Insieme daremo forma al tuo futuro finanziario affinché tu possa dedicarti ai tuoi sogni senza preoccupazioni. Mostra meno

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- Consulenza alla clientela privata su temi di investimento e finanziamento - Creazione di concetti di ricchezza (costruzione di ricchezza, ottimizzaz ...

- Consulenza alla clientela privata su temi di investimento e finanziamento
- Creazione di concetti di ricchezza (costruzione di ricchezza, ottimizzazione delle attività, garanzia del reddito dopo il pensionamento)
- Supporto durante tutte le fasi della vita in materia finanziaria Mostra meno

In qualità di Senior Wealth Planner presso Swiss Life Wealth Managers, da maggio 2024 fornisco consulenza ai clienti in materia di pianificazione pen ...

In qualità di Senior Wealth Planner presso Swiss Life Wealth Managers, da maggio 2024 fornisco consulenza ai clienti in materia di pianificazione pensionistica.

Nel complesso, posso vantare oltre 20 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari: prima di entrare in Swiss Life Wealth Managers, ho ricoperto diverse posizioni, in parte dirigenziali, presso Credit Suisse, il Gruppo Raiffeisen e Acrevis Bank.

Ho studiato alla Facoltà di Scienze Applicate di Zurigo e alla Facoltà di Scienze Applicate di Lucerna e sono un consulente finanziario con diploma federale. certificato professionale. Ho anche diverse certificazioni, tra cui quella di Certified Financial Planner (CFP) e quella di Individual Client Advisor.

Cosa è importante per te quando lavori con i clienti?

Per me, affidabilità e atteggiamento sono componenti essenziali di un rapporto sostenibile con il cliente. Sono la chiave per una cooperazione basata sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla responsabilità e creano la base per relazioni stabili e durature. La situazione di ogni cliente è unica. Per questo motivo, nella nostra collaborazione mi concentro su una consulenza olistica e indipendente.

Cosa apprezzano i clienti del tuo lavoro?

Ho alle spalle oltre 20 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, anni in cui ho sviluppato una profonda comprensione delle esigenze e degli obiettivi specifici di diverse tipologie di clienti e in cui ho potuto maturare una competenza ampia, pratica e comprovata. Oltre alla mia pluriennale competenza, i miei clienti apprezzano la mia empatia e la mia apertura mentale. Mi prendo il tempo necessario per comprendere le esigenze individuali, gli obiettivi e i profili di rischio.

Perché hai deciso di ampliare le tue competenze nel settore della gestione patrimoniale/consulenza finanziaria?

Molte persone sottovalutano la complessità e l'impatto a lungo termine delle decisioni finanziarie che influenzano il loro futuro. Altri sono consapevoli della complessità della questione, ma hanno preoccupazioni e timori anche solo nell'affrontarla. Il mio obiettivo è aiutare i miei clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari e garantire loro sicurezza per la pensione. Una pianificazione tempestiva e strategica consente di creare ricchezza in modo sostenibile e di ridurre al minimo i rischi, in modo che lo standard di vita venga mantenuto anche durante la pensione. Per me è una grande soddisfazione accompagnare i miei clienti in questo importante percorso. Mi considero un partner affidabile al fianco dei miei clienti.

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Ho 28 anni di esperienza nel settore assicurativo e della pianificazione finanziaria e prometto di seguire i tuoi investimenti personali con la qualit ...

Ho 28 anni di esperienza nel settore assicurativo e della pianificazione finanziaria e prometto di seguire i tuoi investimenti personali con la qualità che meriti.
Ho una sufficiente esperienza, in particolare nei settori della fiscalità, della pianificazione pensionistica, dei contratti di matrimonio e di successione, della pianificazione pensionistica e di tutte le assicurazioni personali, che potrà esservi utile. Posso aiutarti anche con i seguenti argomenti: - Accordi di convivenza, testamenti con o senza lasciti, disposizioni per il tuo amato animale domestico, testamento biologico, aiuto nella ricerca di finanziamenti per una nuova casa.
In breve, sono il tuo partner nelle questioni finanziarie.
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Cerchi un partner semplice e affidabile nel mondo finanziario? Allora sei nel posto giusto! Da oltre 15 anni sono in grado di consigliare, supportare ...

Cerchi un partner semplice e affidabile nel mondo finanziario? Allora sei nel posto giusto!
Da oltre 15 anni sono in grado di consigliare, supportare e mostrare soluzioni ai miei clienti. In qualità di consulente finanziario con certificazione federale. Ti darò una consulenza completa. Al centro dell'attenzione ci sei tu, il cliente, con i tuoi obiettivi e desideri. Cerchiamo le soluzioni di cui hai bisogno in modo imparziale e indipendente. Con entusiasmo, sincerità e perfezione. Vedetelo voi stessi e incontriamoci. Non vedo l'ora di vederti. Mostra meno

Le cose belle accadono quando le persone possono investire liberamente, in base ai loro progetti di vita e ai loro valori. Le opportunità si aprono e ...

Le cose belle accadono quando le persone possono investire liberamente, in base ai loro progetti di vita e ai loro valori. Le opportunità si aprono e diventano realtà. Per raggiungere questo obiettivo, gli investitori devono poter confrontare e scegliere liberamente tra tutte le offerte e i fornitori. Questo è ciò a cui mi impegno.

In qualità di ex gestore di portafoglio, analista di ricerca ed esperto televisivo, ho maturato una preziosa esperienza nella selezione e gestione degli investimenti presso diverse banche e istituti finanziari. Ora ho cambiato schieramento e posso offrirti una consulenza esperta su questioni relative alle tue finanze e al tuo patrimonio. In qualità di Wealth Officer presso ZWEI Wealth, sono ufficialmente certificato e mi impegno a rispettare il Codice ZWEI Wealth Office.

Ora potresti chiederti: DUE Ricchezze!? Non ne ho mai sentito parlare!
Nel 2014, due ragazzi (il Prof. Dr. Klaus Wellershoff e Patrick Müller) hanno avuto una buona idea e hanno voluto rivoluzionare il settore finanziario.

La storia sembra semplice:
Tu possiedi dei beni e il tuo gestore patrimoniale li gestisce per te.

Ma come trovare l'offerta giusta? ZWEI Wealth ti offre un mercato.

Qui sono attive più di 400 banche e gestori patrimoniali. Stanno facendo domanda per il tuo portafoglio. ZWEI ti aiuta a individuare l'offerta più adatta a te e ai tuoi obiettivi. E lo ottimizziamo costantemente.

E così abbiamo sviluppato insieme il Wealth Office. Il nostro motto: garantire maggiore trasparenza e concorrenza negli investimenti patrimoniali. E fornirti una consulenza completa su tutte le questioni relative ai tuoi beni.

Vuoi saperne di più? Aspetto tue notizie!
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