Nel corso della vita, ogni persona subisce dei cambiamenti, sia nelle relazioni personali che nell'ambiente professionale. All'improvviso sorgono nuov ...

Nel corso della vita, ogni persona subisce dei cambiamenti, sia nelle relazioni personali che nell'ambiente professionale. All'improvviso sorgono nuove esigenze e si entra in una nuova fase della vita. Per me, il fulcro dei miei consigli è la personalità individuale di ogni persona. Solo se ci incontriamo ad armi pari e comprendo i tuoi desideri e i tuoi obiettivi potrò offrirti una consulenza ottimale.

Offro analisi e consulenza complete, grazie alle quali, in qualità di cliente, potrete beneficiare di un supporto duraturo in tutte le questioni assicurative, finanziarie e fiscali. Per me è importante non solo offrirti un supporto una tantum, ma essere un partner a lungo termine nel tuo percorso finanziario. Lavoriamo insieme per sviluppare le strategie migliori per raggiungere i tuoi obiettivi individuali.

Non vedo l'ora di conoscerti personalmente e di accompagnarti nel tuo percorso finanziario.

Distinti saluti,
Petra Germana
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Le finanze non devono essere sempre complicate. Il mio motto è integrare le esigenze e i desideri dei miei clienti nella pianificazione e presentarli ...

Le finanze non devono essere sempre complicate. Il mio motto è integrare le esigenze e i desideri dei miei clienti nella pianificazione e presentarli di conseguenza, allo stesso livello e in modo semplice. Risponderò alle varie domande senza usare parole straniere o sciocchezze. Poiché lavoro a pagamento, posso offrirti una pianificazione imparziale e cercare di generare per te il massimo valore aggiunto possibile. Sono il tuo primo punto di riferimento per la pianificazione finanziaria e pensionistica.

Grazie alla mia formazione continua e alla mia qualità di esperto in esami presso la VBV, cerco sempre di rimanere aggiornato per offrire la migliore qualità possibile. Mostra meno

Il tuo successo sostenibile è importante per me. Utilizzando un approccio olistico e una metodologia collaudata, sviluppo soluzioni individuali basat ...

Il tuo successo sostenibile è importante per me. Utilizzando un approccio olistico e una metodologia collaudata, sviluppo soluzioni individuali basate su fatti e fiducia. In questo modo mi assicuro che si giunga a un'intesa comune, che costituisce la base per una cooperazione duratura e di successo.

Ciò che conta sei tu: i tuoi obiettivi, i tuoi desideri e le tue domande. Dove ti trovi oggi e dove vuoi andare? Insieme troveremo la soluzione ottimale che fa al caso tuo. Ciò tiene conto dei miei valori: olistico, consapevole, progressista.

Sarò felice di conoscerti meglio e di scoprire di più sui tuoi obiettivi durante una consulenza iniziale senza impegno. Mostra meno

In qualità di Senior Wealth Planner presso Swiss Life Wealth Managers, da maggio 2024 fornisco consulenza ai clienti in materia di pianificazione pen ...

In qualità di Senior Wealth Planner presso Swiss Life Wealth Managers, da maggio 2024 fornisco consulenza ai clienti in materia di pianificazione pensionistica.

Nel complesso, posso vantare oltre 20 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari: prima di entrare in Swiss Life Wealth Managers, ho ricoperto diverse posizioni, in parte dirigenziali, presso Credit Suisse, il Gruppo Raiffeisen e Acrevis Bank.

Ho studiato alla Facoltà di Scienze Applicate di Zurigo e alla Facoltà di Scienze Applicate di Lucerna e sono un consulente finanziario con diploma federale. certificato professionale. Ho anche diverse certificazioni, tra cui quella di Certified Financial Planner (CFP) e quella di Individual Client Advisor.

Cosa è importante per te quando lavori con i clienti?

Per me, affidabilità e atteggiamento sono componenti essenziali di un rapporto sostenibile con il cliente. Sono la chiave per una cooperazione basata sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla responsabilità e creano la base per relazioni stabili e durature. La situazione di ogni cliente è unica. Per questo motivo, nella nostra collaborazione mi concentro su una consulenza olistica e indipendente.

Cosa apprezzano i clienti del tuo lavoro?

Ho alle spalle oltre 20 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, anni in cui ho sviluppato una profonda comprensione delle esigenze e degli obiettivi specifici di diverse tipologie di clienti e in cui ho potuto maturare una competenza ampia, pratica e comprovata. Oltre alla mia pluriennale competenza, i miei clienti apprezzano la mia empatia e la mia apertura mentale. Mi prendo il tempo necessario per comprendere le esigenze individuali, gli obiettivi e i profili di rischio.

Perché hai deciso di ampliare le tue competenze nel settore della gestione patrimoniale/consulenza finanziaria?

Molte persone sottovalutano la complessità e l'impatto a lungo termine delle decisioni finanziarie che influenzano il loro futuro. Altri sono consapevoli della complessità della questione, ma hanno preoccupazioni e timori anche solo nell'affrontarla. Il mio obiettivo è aiutare i miei clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari e garantire loro sicurezza per la pensione. Una pianificazione tempestiva e strategica consente di creare ricchezza in modo sostenibile e di ridurre al minimo i rischi, in modo che lo standard di vita venga mantenuto anche durante la pensione. Per me è una grande soddisfazione accompagnare i miei clienti in questo importante percorso. Mi considero un partner affidabile al fianco dei miei clienti.

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Cerchi un partner semplice e affidabile nel mondo finanziario? Allora sei nel posto giusto! Da oltre 15 anni sono in grado di consigliare, supportare ...

Cerchi un partner semplice e affidabile nel mondo finanziario? Allora sei nel posto giusto!
Da oltre 15 anni sono in grado di consigliare, supportare e mostrare soluzioni ai miei clienti. In qualità di consulente finanziario con certificazione federale. Ti darò una consulenza completa. Al centro dell'attenzione ci sei tu, il cliente, con i tuoi obiettivi e desideri. Cerchiamo le soluzioni di cui hai bisogno in modo imparziale e indipendente. Con entusiasmo, sincerità e perfezione. Vedetelo voi stessi e incontriamoci. Non vedo l'ora di vederti. Mostra meno

Con oltre 12 anni di esperienza, mi dedico ai sogni e ai desideri dei miei clienti. La mia esperienza è la chiave per il tuo valore aggiunto sostenib ...

Con oltre 12 anni di esperienza, mi dedico ai sogni e ai desideri dei miei clienti. La mia esperienza è la chiave per il tuo valore aggiunto sostenibile. Quali sono i tuoi desideri, sogni e obiettivi personali? Non vedo l'ora di creare insieme a te il tuo "Progetto di vita" personalizzato e di accompagnarti passo dopo passo verso la realizzazione dei tuoi sogni.

Vi consiglio con passione e impegno per trovare soluzioni perfettamente adatte alle vostre esigenze. Non essendo vincolato a nessuna banca o compagnia assicurativa, posso collaborare con voi per valutare il partner più adatto alle vostre esigenze.

Insieme daremo forma al tuo futuro finanziario affinché tu possa dedicarti ai tuoi sogni senza preoccupazioni. Mostra meno

Sono co-fondatore e managing partner di HYPOHAUS da più di 5 anni. Presso HYPOHAUS offriamo ai nostri clienti un supporto completo in materia di mutu ...

Sono co-fondatore e managing partner di HYPOHAUS da più di 5 anni. Presso HYPOHAUS offriamo ai nostri clienti un supporto completo in materia di mutui e acquisto di case e cerchiamo le migliori offerte tra una selezione di oltre 50 fornitori. Gratuito e non vincolante.

Ho oltre 15 anni di esperienza nel settore finanziario e ho lavorato per molti anni presso UBS ricoprendo diverse posizioni nella consulenza alla clientela. La nostra sede centrale HYPOHAUS si trova a San Gallo e abbiamo un ufficio a Zurigo. I nostri clienti provengono da tutta la Svizzera. Insieme alle nostre banche gestiamo già per i nostri clienti un portafoglio di mutui pari a oltre 1 miliardo di franchi svizzeri.

Vi sarei molto grato se mi contattaste. Con il nostro servizio gratuito hai poco da perdere.

Arrivederci,
Cordiali saluti, Claudio Näf Mostra meno