Leonardo Venturini | Trova un consulente finanziario

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Leonardo Venturini

Città Tübach

Creda Finanz und Beratungs AG

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Investire è comprensibile.

Il tuo successo sostenibile è importante per me. Utilizzando un approccio olistico e una metodologia collaudata, sviluppo soluzioni individuali basate su fatti e fiducia. In questo modo mi assicuro che si giunga a un'intesa comune, che costituisce la base per una cooperazione duratura e di successo.

Ciò che conta sei tu: i tuoi obiettivi, i tuoi desideri e le tue domande. Dove ti trovi oggi e dove vuoi andare? Insieme troveremo la soluzione ottimale che fa al caso tuo. Ciò tiene conto dei miei valori: olistico, consapevole, progressista.

Sarò felice di conoscerti meglio e di scoprire di più sui tuoi obiettivi durante una consulenza iniziale senza impegno.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

Bachelor of Science in Business Administration, Vertiefungsrichtung „Banking and Finance“, 2013
WRM-HSG Modul Kapitalmarktrecht & Nachfolgerecht, 2018
Lizenzierung Private Banking, 2022

Lingua(e) nella consulenza

Englisch
Deutsch

Appartenenze rilevanti

FINMA unterstellt

Esigenze:

Investire denaro

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Secondo parere

Regolare un'eredità

Ricevere una rendita o un capitale

Donare un'eredità

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Chi eredita quanto?

Risparmiare tasse in pensione

Pilastri 3a

Acquistare una casa

Anticipo ereditario

Ottimizzazione fiscale

Immobiliare come previdenza

Finanziare una casa per le vacanze

Indipendenza finanziaria

Situazione previdenziale

Vendere un immobile

Investire i fondi di libero passaggio

Grande acquisto

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Situazione abitativa