
Accessibile, pratico e impegnato!
Sono Roger Steiner, consulente senior per la clientela privata e rappresentante della filiale Migros Bank di Amriswil. Con 30 anni di esperienza nel settore finanziario, il mio impegno è quello di assisterti nelle tue esigenze finanziarie. Sarò lieto di offrirvi consulenza su questioni relative agli investimenti, alla previdenza e ai finanziamenti.
La mia carriera professionale è iniziata presso la Schweizerische Volksbank a Winterthur, mi ha portato a ricoprire incarichi presso Credit Suisse, UBS e Thurgauer Kantonalbank fino all'attuale posizione presso la Banca Migros, che ricopro dal 2024. Questa esperienza diversificata mi consente di offrirvi una consulenza completa e competente.
Presso Banca Migros siamo orgogliosi di essere accessibili, concreti e impegnati: valori che vivo ogni giorno nel mio lavoro. Il mio obiettivo è offrirti una consulenza personalizzata e semplice, pensata su misura per le tue esigenze individuali.
Nel mio tempo libero trascorro molto tempo con la mia famiglia e mi impegno con passione nell'associazione del villaggio Schweizersholz, dove ricopro il ruolo di tesoriere e membro del consiglio direttivo. Mi piace anche mantenermi attivo e mi piace andare in bici da corsa ed esplorare le piste mentre scio. La varietà dei miei hobby mi consente di ampliare continuamente i miei orizzonti e di affrontare la vita con un atteggiamento aperto e curioso.
Non vedo l'ora di conoscerti e di lavorare insieme sui tuoi obiettivi finanziari. Non esitate a contattarmi: sono sempre qui per voi!
Qualifiche
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Investire denaro
Acquistare una casa
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Ricevere una rendita o un capitale
Pensionamento anticipato, è possibile?
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Ottimizzazione fiscale
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Vendere un immobile
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Situazione previdenziale
Assicurare invalidità e decesso

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