Roger Steiner

Città Amriswil

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Accessibile, pratico e impegnato!

Saluti!

Sono Roger Steiner, consulente senior per la clientela privata e rappresentante della filiale Migros Bank di Amriswil. Con 30 anni di esperienza nel settore finanziario, il mio impegno è quello di assisterti nelle tue esigenze finanziarie. Sarò lieto di offrirvi consulenza su questioni relative agli investimenti, alla previdenza e ai finanziamenti.

La mia carriera professionale è iniziata presso la Schweizerische Volksbank a Winterthur, mi ha portato a ricoprire incarichi presso Credit Suisse, UBS e Thurgauer Kantonalbank fino all'attuale posizione presso la Banca Migros, che ricopro dal 2024. Questa esperienza diversificata mi consente di offrirvi una consulenza completa e competente.

Presso Banca Migros siamo orgogliosi di essere accessibili, concreti e impegnati: valori che vivo ogni giorno nel mio lavoro. Il mio obiettivo è offrirti una consulenza personalizzata e semplice, pensata su misura per le tue esigenze individuali.

Nel mio tempo libero trascorro molto tempo con la mia famiglia e mi impegno con passione nell'associazione del villaggio Schweizersholz, dove ricopro il ruolo di tesoriere e membro del consiglio direttivo. Mi piace anche mantenermi attivo e mi piace andare in bici da corsa ed esplorare le piste mentre scio. La varietà dei miei hobby mi consente di ampliare continuamente i miei orizzonti e di affrontare la vita con un atteggiamento aperto e curioso.

Non vedo l'ora di conoscerti e di lavorare insieme sui tuoi obiettivi finanziari. Non esitate a contattarmi: sono sempre qui per voi!

Qualifiche

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FINMA unterstellt

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Investire denaro

Acquistare una casa

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Ricevere una rendita o un capitale

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Ottimizzazione fiscale

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Vendere un immobile

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Situazione previdenziale

Assicurare invalidità e decesso

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