Roger Steiner

Ville Amriswil

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Accessible, pratique et engagé !

Salutations!

Je suis Roger Steiner, conseiller principal pour la clientèle privée et représentant du site auprès de la Banque Migros à Amriswil. Avec 30 ans d’expérience dans le secteur financier, je m’engage à vous accompagner dans vos besoins financiers. Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur les questions liées aux investissements, à la prévoyance et au financement.

Ma carrière professionnelle a débuté à la Schweizerische Volksbank à Winterthour, puis m'a conduit à des postes chez Credit Suisse, UBS et Thurgauer Kantonalbank jusqu'à mon poste actuel à la Banque Migros, que j'occupe depuis 2024. Cette expérience diversifiée me permet de vous offrir des conseils complets et compétents.

À la Banque Migros, nous sommes fiers d’être accessibles, pratiques et engagés – des valeurs que je respecte au quotidien dans mon travail. Mon objectif est de vous offrir des conseils personnalisés et simples, adaptés à vos besoins individuels.

Pendant mon temps libre, je passe beaucoup de temps avec ma famille et je m'implique passionnément dans l'association du village de Schweizersholz, où je suis trésorier et membre du conseil d'administration. J'aime aussi rester actif et j'aime faire du vélo de course et explorer les pistes tout en skiant. La variété de mes loisirs me permet d’élargir continuellement mes horizons et d’avancer dans la vie avec une attitude ouverte et curieuse.

J’ai hâte de vous connaître et de travailler avec vous sur vos objectifs financiers. N’hésitez pas à me contacter – je suis toujours là pour vous !

Qualifications

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Investir de l'argent

Acheter une maison individuelle

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Percevoir une rente ou un capital

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Optimisation fiscale

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Situation de prévoyance

Assurer invalidité et décès

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