Claudia Tanner

Città Arbon

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Non possiamo predire il futuro, ma possiamo plasmarlo.

Il 90% dei proprietari di casa di età compresa tra 55 e 63 anni pensa alla casa in età avanzata, ma finora solo il 16% ha chiesto consulenza.

Questi e molti altri risultati del sondaggio sono per me uno stimolo più che sufficiente per offrirvi il miglior supporto possibile su questioni importanti come la pensione, l'eredità e la sicurezza.
E più esperienza di vita porti con te, più mirati potranno essere i miei consigli. Fedele al motto: "L'informazione non è conoscenza. L'unica fonte di conoscenza è l'esperienza".
Quando posso incontrarti?



Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoFinanzplanerin mit eidg. FA, 2019

  • TestatoDipl. Finanzberaterin IAF, 2018

  • TestatoCAS Senior Financial Consultant HWZ, 2024

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FINMA unterstellt

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Ricevere una rendita o un capitale

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Risparmiare tasse in pensione

Situazione previdenziale

Tutela del partner

Assicurare invalidità e decesso

Capacità finanziaria come vedova

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Secondo parere sul piano pensionistico

Costruire un patrimonio (previdenziale)

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