
Non possiamo predire il futuro, ma possiamo plasmarlo.
Questi e molti altri risultati del sondaggio sono per me uno stimolo più che sufficiente per offrirvi il miglior supporto possibile su questioni importanti come la pensione, l'eredità e la sicurezza.
E più esperienza di vita porti con te, più mirati potranno essere i miei consigli. Fedele al motto: "L'informazione non è conoscenza. L'unica fonte di conoscenza è l'esperienza".
Quando posso incontrarti?
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Finanzplanerin mit eidg. FA, 2019
Dipl. Finanzberaterin IAF, 2018
CAS Senior Financial Consultant HWZ, 2024
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Ricevere una rendita o un capitale
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Risparmiare tasse in pensione
Situazione previdenziale
Tutela del partner
Assicurare invalidità e decesso
Capacità finanziaria come vedova
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Ottimizzazione fiscale
Secondo parere sul piano pensionistico
Costruire un patrimonio (previdenziale)

Valutazione
Condividi la tua esperienza con noi.