Claudia Tanner

Ville Arbon

(0 avec 0 évaluations)

Nous ne pouvons pas prédire l’avenir, mais nous pouvons le façonner.

90 % des propriétaires âgés de 55 à 63 ans réfléchissent au logement à leur retraite, mais seulement 16 % d'entre eux ont demandé conseil jusqu'à présent.

Ces résultats d'enquête et bien d'autres me motivent à vous apporter le meilleur soutien possible sur des questions importantes telles que la retraite, l'héritage et la sécurité.
Et plus vous apportez d’expérience de vie avec vous, plus mes conseils peuvent être ciblés. Fidèle à la devise : « L’information n’est pas la connaissance. La seule source de connaissance est l’expérience. »
Quand puis-je te rencontrer ?



Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéFinanzplanerin mit eidg. FA, 2019

  • TestéDipl. Finanzberaterin IAF, 2018

  • TestéCAS Senior Financial Consultant HWZ, 2024

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Percevoir une rente ou un capital

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Situation de prévoyance

Sécurisation du partenaire

Assurer invalidité et décès

Capacité financière en tant que veuve

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Deuxième avis sur le plan de retraite

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Évaluation

Partagez votre expérience avec nous.

Évaluation

0/2048