
Nous ne pouvons pas prédire l’avenir, mais nous pouvons le façonner.
Ces résultats d'enquête et bien d'autres me motivent à vous apporter le meilleur soutien possible sur des questions importantes telles que la retraite, l'héritage et la sécurité.
Et plus vous apportez d’expérience de vie avec vous, plus mes conseils peuvent être ciblés. Fidèle à la devise : « L’information n’est pas la connaissance. La seule source de connaissance est l’expérience. »
Quand puis-je te rencontrer ?
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplanerin mit eidg. FA, 2019
Dipl. Finanzberaterin IAF, 2018
CAS Senior Financial Consultant HWZ, 2024
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Percevoir une rente ou un capital
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Situation de prévoyance
Sécurisation du partenaire
Assurer invalidité et décès
Capacité financière en tant que veuve
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Optimisation fiscale
Deuxième avis sur le plan de retraite
Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Évaluation
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