Wir können die Zukunft nicht voraussagen, aber wir können sie gestalten.
90 % der Eigenheimbesitzer im Alter von 55 und 63 Jahren machen sich Gedanken zum Thema Wohnen im Alter - aber nur 16 % lassen sich bisher beraten.
Dies und viele weitere Umfrage-Erkenntnisse sind für mich Ansporn genug, Sie in wichtigen Themen wie Pensionierung, Nachlass und Absicherung best möglich zu unterstützen.
Und je mehr Lebenserfahrung man oder eben Frau selbst mitbringt, umso zielgerichteter kann ich Sie beraten. Ganz nach dem Motto: "Information ist kein Wissen. Die einzige Quelle des Wissens ist die Erfahrung."
Wann darf ich Sie kennenlernen?
Dies und viele weitere Umfrage-Erkenntnisse sind für mich Ansporn genug, Sie in wichtigen Themen wie Pensionierung, Nachlass und Absicherung best möglich zu unterstützen.
Und je mehr Lebenserfahrung man oder eben Frau selbst mitbringt, umso zielgerichteter kann ich Sie beraten. Ganz nach dem Motto: "Information ist kein Wissen. Die einzige Quelle des Wissens ist die Erfahrung."
Wann darf ich Sie kennenlernen?
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplanerin mit eidg. FA, 2019
Dipl. Finanzberaterin IAF, 2018
CAS Senior Financial Consultant HWZ, 2024
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Steuern sparen bei Pensionierung
Vorsorgesituation
Absicherung des Partners
Invalidität und Todesfall versichern
Tragbarkeit als Witwe
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Bewertung
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