Claudia Tanner

Stadt Arbon

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Wir können die Zukunft nicht voraussagen, aber wir können sie gestalten.

90 % der Eigenheimbesitzer im Alter von 55 und 63 Jahren machen sich Gedanken zum Thema Wohnen im Alter - aber nur 16 % lassen sich bisher beraten.

Dies und viele weitere Umfrage-Erkenntnisse sind für mich Ansporn genug, Sie in wichtigen Themen wie Pensionierung, Nachlass und Absicherung best möglich zu unterstützen.
Und je mehr Lebenserfahrung man oder eben Frau selbst mitbringt, umso zielgerichteter kann ich Sie beraten. Ganz nach dem Motto: "Information ist kein Wissen. Die einzige Quelle des Wissens ist die Erfahrung."
Wann darf ich Sie kennenlernen?



Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplanerin mit eidg. FA, 2019

  • GeprüftDipl. Finanzberaterin IAF, 2018

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Steuern sparen bei Pensionierung

Vorsorgesituation

Absicherung des Partners

Invalidität und Todesfall versichern

Tragbarkeit als Witwe

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

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