Nella mia carriera professionale, in qualità di consulente bancario, ho avuto modo di supportare e consigliare clienti di diversi segmenti di cliente ...
Nella mia carriera professionale, in qualità di consulente bancario, ho avuto modo di supportare e consigliare clienti di diversi segmenti di clientela su diverse tematiche. Sia nel settore dei numeri e del risparmio, sia negli investimenti/mutui o nel tema della previdenza pensionistica.
Lavoro come esperto in materia pensionistica da quasi 5 anni. Mostra meno
Da oltre 30 anni metto a vostra disposizione la mia esperienza nel settore finanziario: di recente ho ricoperto il ruolo di agente generale presso una ...
Da oltre 30 anni metto a vostra disposizione la mia esperienza nel settore finanziario: di recente ho ricoperto il ruolo di agente generale presso una delle principali compagnie assicurative svizzere e, prima ancora, presso grandi banche e banche private. Nel mio lavoro di consulenza ho già avuto l'opportunità di condurre oltre 6.000 incontri con i clienti. Un principio era sempre in primo piano: "Consiglia come vorresti essere consigliato".
Creo piani pensionistici e finanziari individuali. Inoltre, in qualità di broker assicurativo, supporto clienti privati e aziendali, ottimizzo soluzioni di investimento e mutui e analizzo potenziali risparmi fiscali. Tramite altri partner della rete, posso offrire assistenza nella ricerca o nella vendita di immobili o garantire la regolamentazione legale di questioni importanti (testamenti, direttive anticipate, ecc.). La collaborazione con oltre 60 fornitori di servizi finanziari garantisce ai nostri clienti una consulenza indipendente e trasparente. Le consulenze personali hanno luogo presso la sede Circle all’aeroporto di Zurigo o presso il domicilio del cliente. Mostra meno
Negli ultimi 10 anni ho potuto aiutare innumerevoli persone a raggiungere i loro obiettivi.
La cosa più importante è innanzitutto scoprire dove vog ...
Negli ultimi 10 anni ho potuto aiutare innumerevoli persone a raggiungere i loro obiettivi.
La cosa più importante è innanzitutto scoprire dove vogliono arrivare e supportarli con la mia conoscenza approfondita, in modo che possano arrivarci.
Per me la fiducia reciproca gioca un ruolo importante, perché solo se possiamo contare l'uno sull'altro la pianificazione può funzionare in modo sostenibile.
La cosa migliore di questo lavoro è quando possiamo trovare una soluzione completa che non solo si adatta a te, ma anche a tutte le eventualità future e, ad essere onesti, chi non vorrebbe risparmiare sulle tasse quando si tratta di qualcosa del genere?
Infine, quando abbiamo fatto tutto il possibile per far funzionare le cose e poi capita un colpo del destino, puoi star certo che una mano è lì per te.
Cosa puoi aspettarti.
1. Una base pulita.
2. Identifica i tuoi obiettivi.
3. Una soluzione ottimizzata dal punto di vista fiscale.
4. Pianificazione giuridicamente valida.
5. Un partner che c'è per lei. Mostra meno
Il settore finanziario ha bisogno di maggiore correttezza e di consulenti completamente indipendenti. Vorresti anche essere più soddisfatto delle tue ...
Il settore finanziario ha bisogno di maggiore correttezza e di consulenti completamente indipendenti. Vorresti anche essere più soddisfatto delle tue questioni finanziarie? Ti offro la soluzione migliore per il tuo patrimonio, grazie a una consulenza completamente indipendente!
Approfittate dei miei oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario. La mia consulenza indipendente, libera da interessi terzi, ti porterà i maggiori benefici. Sarò felice di incontrarti per una consulenza iniziale gratuita!
Istruzione ed esperienza
- Studi in Economia e Commercio presso l'UNI ZH, incluso tirocinio per 6 anni
- Marketing Private Banking UBS inclusa formazione come addetto stampa 6 anni
- Responsabile della consulenza finanziaria presso la banca privata tedesca per 2 anni
- Responsabile Asset Management e membro del Consiglio di Amministrazione di Raiffeisenbank 18 anni
- Consulenza autonoma dal 2018
e partner della rete di esperti ZWEI Wealth Experts
Chiamami, mandami un'e-mail o vieni a trovarmi presso l'ufficio di consulenza ZWEI Wealth
in Obergasse 38 a Winterthur. Grazie! Mostra meno
Benvenuti nel mio profilo. Mi chiamo Rolf Gloor, co-fondatore e amministratore delegato di Winterthur Consulting Group AG. Grazie alla mia solida form ...
Benvenuti nel mio profilo. Mi chiamo Rolf Gloor, co-fondatore e amministratore delegato di Winterthur Consulting Group AG. Grazie alla mia solida formazione in ambito bancario e finanziario, mi impegno per la democratizzazione degli investimenti e la rivoluzione del risparmio azionario.
Dal 2007 presso Volkarthaus offriamo consulenza finanziaria di prima classe. Durante questo periodo abbiamo continuato a svilupparci e abbiamo soddisfatto con successo le crescenti richieste.
La fiducia reciproca, il tempo e l'ascolto sono valori centrali.
personale e individuale
La nostra gestione patrimoniale e la nostra consulenza sugli investimenti si basano su un fondamento personale.
Adattiamo le nostre soluzioni alle vostre esigenze individuali.
indipendente e orientato al cliente
Basi decisionali indipendenti sono la cosa più importante, sia per voi che per noi.
Le vostre esigenze e i vostri obiettivi sono per noi un punto di riferimento.
gestibile e costante
In quanto boutique finanziaria, manteniamo una base di clienti gestibile e conosciamo personalmente i nostri clienti.
I nostri clienti apprezzano il rapporto duraturo e coerente con la nostra azienda.
In qualità di gestore patrimoniale attivo in Svizzera, siamo autorizzati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.
Non vedo l'ora di conoscerti personalmente e di costruire insieme a te il tuo futuro finanziario. Mostra meno
Per me è particolarmente importante il contatto personale con i miei clienti. In ogni consulenza, il mio obiettivo principale è offrirti consigli on ...
Per me è particolarmente importante il contatto personale con i miei clienti. In ogni consulenza, il mio obiettivo principale è offrirti consigli onesti e trasparenti. Insieme sviluppiamo soluzioni studiate appositamente per soddisfare le vostre esigenze individuali.
Scopriamo insieme come posso supportarti al meglio nel tuo percorso finanziario. I tuoi obiettivi e desideri sono sempre la nostra massima priorità. Mostra meno
Su di me:
In qualità di consulente finanziario e relationship manager presso Swiss Life Wealth Managers, dall'inizio del 2024 supporto i nostri clien ...
Su di me:
In qualità di consulente finanziario e relationship manager presso Swiss Life Wealth Managers, dall'inizio del 2024 supporto i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. In precedenza ho lavorato come consulente finanziario indipendente presso Swiss Life Select. In questo ruolo ho fornito consulenza ai clienti su tutti gli aspetti della previdenza, dell'assicurazione e della creazione di ricchezza. Ho iniziato la mia carriera nell'amministrazione comunale di Kradolf-Schönenberg, dove ho completato con successo il mio apprendistato come imprenditore. Sono un pianificatore finanziario qualificato con un certificato professionale federale. Ho anche la qualifica di Certified Financial Planner (“CFP”), riconosciuta a livello internazionale.
Cosa è importante per te quando lavori con i clienti?
La comunicazione è la chiave per una cooperazione di successo basata sull'impegno a lungo termine e sulla trasparenza. Dovrebbe essere chiaro, comprensibile e, soprattutto, onesto. Il mio obiettivo è offrire ai clienti sicurezza e chiarezza attraverso una consulenza olistica e individuale e alleviare qualsiasi preoccupazione possano avere. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale che i miei clienti mi dimostrino fiducia e onestà.
Cosa apprezzano i clienti del tuo lavoro?
Sento spesso dai miei clienti che apprezzano molto la mia empatia e il mio modo comprensibile di esprimermi. Scelgo deliberatamente un linguaggio chiaro e di facile comprensione, privo di molti termini tecnici, in modo che la mia controparte, indipendentemente dalle sue competenze finanziarie, che variano notevolmente a seconda della clientela, possa comprendere le mie soluzioni e i miei suggerimenti.
Perché hai deciso di ampliare le tue competenze nel settore della gestione patrimoniale/consulenza finanziaria?
Mi piacciono i numeri e mi piacciono le persone: nel mio lavoro di Consulente Finanziario e Relationship Manager riesco a combinare meravigliosamente queste due passioni. Mi piace molto affrontare argomenti complessi e presentarli in modo comprensibile. Mostra meno
Privat und unabhängig - mit 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche
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consulenza a pagamento
Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter
Certified International Investment Analyst CIIA®
Sono completamente indipendente, non ho legami con nessuna istituzione finanziaria e ho oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario e immobili ...
Sono completamente indipendente, non ho legami con nessuna istituzione finanziaria e ho oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario e immobiliare.
Posso supportarti nei seguenti argomenti:
- Come posso gestire e investire al meglio i miei risparmi?
- Esistono possibilità di ottimizzazione per quanto riguarda i prodotti bancari o le commissioni?
- Come posso finanziare una casa, una ristrutturazione o un investimento immobiliare?
- Che tipo di mutuo dovrei accendere o rinnovare?
- Quale soluzione pensionistica 3A è più adatta a me?
- Come posso pianificare finanziariamente la mia pensione?
- Ho scelto la banca o la compagnia assicurativa giusta?
- In che modo l'inflazione e i tassi di interesse influiscono sui miei investimenti?
In qualità di gestore patrimoniale certificato a livello federale, ti supporto per questioni finanziarie e per i contatti con società finanziarie e assicurative. Se lo desideri, posso valutare la tua situazione finanziaria complessiva.
Comprendo i collegamenti complessi e posso spiegarteli in modo comprensibile.
Vorrei ringraziarvi per il vostro interesse e presentarmi brevemente.
Da oltre 7 anni lavoro presso Helvetia Assicurazioni come consulente assicurati ...
Vorrei ringraziarvi per il vostro interesse e presentarmi brevemente.
Da oltre 7 anni lavoro presso Helvetia Assicurazioni come consulente assicurativo e pianificatore finanziario, motivo per cui mi dedico approfonditamente ai temi della previdenza e della creazione di patrimonio, della pianificazione previdenziale e dell'ottimizzazione fiscale.
In qualità di consulente finanziario con certificazione federale. Come professionista, per me è molto importante la consulenza a 360 gradi.
Sono molto interessato alla tua situazione e vorrei discutere personalmente con te le tue domande e le tue opzioni.
Nel settore bancario ho molti anni di esperienza nello sviluppo di concetti finanziari strategici. Il mio lavoro è molto più di un semplice lavoro: ...
Nel settore bancario ho molti anni di esperienza nello sviluppo di concetti finanziari strategici. Il mio lavoro è molto più di un semplice lavoro: è la mia passione. Grazie alla mia profonda conoscenza delle esigenze individuali delle famiglie benestanti, le aiuto a gestire le proprie finanze con sicurezza e a sviluppare strategie su misura. Il mio impegno personale e il mio approccio orientato agli obiettivi mi rendono un partner affidabile in tutte le questioni finanziarie. Mostra meno
Ognuno di noi ha una finestra di opportunità nella vita per fare la cosa giusta al momento giusto...
Il nostro compito è mostrare queste opportunit ...
Ognuno di noi ha una finestra di opportunità nella vita per fare la cosa giusta al momento giusto...
Il nostro compito è mostrare queste opportunità ai clienti. Mostra meno
La mia missione è quella di avere un impatto positivo sul maggior numero possibile di persone attraverso una semplice istruzione su denaro, assicuraz ...
La mia missione è quella di avere un impatto positivo sul maggior numero possibile di persone attraverso una semplice istruzione su denaro, assicurazioni e investimenti. Grazie alla collaborazione con scuole e aziende, è possibile condividere conoscenze mirate attraverso workshop e momenti di apprendimento.
Dopo la formazione commerciale di base, ho continuato la mia formazione nel settore alberghiero e turistico. Grazie a questo tirocinio presso un resort di lusso, ho capito cosa significa un servizio eccellente e di prima classe. Ora utilizzo queste conoscenze nel settore finanziario per fornire un servizio di prima classe. Per me la soddisfazione e la gratitudine dei clienti e il legame che si crea sono il regalo più grande.
Mentre ampliavo la mia clientela e continuavo ad apprendere nel settore, ho completato con successo una laurea triennale in amministrazione aziendale e un'ulteriore formazione incentrata sul settore assicurativo.
Per me è un privilegio lavorare con voi in ogni fase della vita. La soluzione dovrebbe essere comprensibile, logica e utile per te. Ti proteggiamo da possibili eventi e investiamo nei tuoi obiettivi. Una sorta di pacchetto completo e spensierato, che ti consente di concentrarti completamente sulla tua vita. Mostra meno
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