Siamo consulenti finanziari appassionati e consideriamo la nostra professione un mestiere. Ecco perché siamo convinti che la pianificazione finanziar ...

Siamo consulenti finanziari appassionati e consideriamo la nostra professione un mestiere. Ecco perché siamo convinti che la pianificazione finanziaria e pensionistica non debba essere per forza noiosa, complicata e antiquata. Mostra meno

Sono completamente indipendente, non ho legami con nessuna istituzione finanziaria e ho oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario e immobili ...

Sono completamente indipendente, non ho legami con nessuna istituzione finanziaria e ho oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario e immobiliare.

Posso supportarti nei seguenti argomenti:
- Come posso gestire e investire al meglio i miei risparmi?
- Esistono possibilità di ottimizzazione per quanto riguarda i prodotti bancari o le commissioni?
- Come posso finanziare una casa, una ristrutturazione o un investimento immobiliare?
- Che tipo di mutuo dovrei accendere o rinnovare?
- Quale soluzione pensionistica 3A è più adatta a me?
- Come posso pianificare finanziariamente la mia pensione?
- Ho scelto la banca o la compagnia assicurativa giusta?
- In che modo l'inflazione e i tassi di interesse influiscono sui miei investimenti?

In qualità di gestore patrimoniale certificato a livello federale, ti supporto per questioni finanziarie e per i contatti con società finanziarie e assicurative. Se lo desideri, posso valutare la tua situazione finanziaria complessiva.

Comprendo i collegamenti complessi e posso spiegarteli in modo comprensibile.

Matthias Rimann Mostra meno

carriera 2005 - 2008 Formazione come commerciante nel settore assicurativo 2008 - oggi Consulente clienti privati e aziendali corsi di formazione 201 ...

carriera
2005 - 2008 Formazione come commerciante nel settore assicurativo
2008 - oggi Consulente clienti privati e aziendali

corsi di formazione
2013 - Formazione continua come specialista assicurativo con certificazione federale FA Mostra meno

Nella mia carriera professionale, in qualità di consulente bancario, ho avuto modo di supportare e consigliare clienti di diversi segmenti di cliente ...

Nella mia carriera professionale, in qualità di consulente bancario, ho avuto modo di supportare e consigliare clienti di diversi segmenti di clientela su diverse tematiche. Sia nel settore dei numeri e del risparmio, sia negli investimenti/mutui o nel tema della previdenza pensionistica.
Lavoro come esperto in materia pensionistica da quasi 5 anni. Mostra meno

Per alcuni, occuparsi di assicurazioni, pensioni e finanze è un male necessario. Per me è stato il mio obiettivo professionale per oltre 20 anni e n ...

Per alcuni, occuparsi di assicurazioni, pensioni e finanze è un male necessario. Per me è stato il mio obiettivo professionale per oltre 20 anni e non vorrei perderlo. Mi piace molto relazionarmi con così tante persone diverse e adoro dare consigli, aiutare e supportare.

Sebbene possa sembrare un concetto semplice, esistono numerose prospettive legate all'assicurazione, alla pianificazione pensionistica e alla finanza. Gli stessi ostacoli si ripresentano ripetutamente. Spesso derivano dalla negligenza nella stipula di prodotti assicurativi e/o pensionistici, dalla scelta di investimenti finanziari che non soddisfano le esigenze o dal non affrontare (o accantonare) questioni importanti (come direttive anticipate, custodia e testamento biologico o pianificazione patrimoniale).

Libertà finanziaria o "libertà finanziaria". Due delle categorie principali includono l'accumulo di attività e la riduzione delle spese. La pianificazione del flusso di cassa, la pianificazione pensionistica, la pianificazione degli investimenti, la pianificazione delle imposte sul reddito e la pianificazione assicurativa sono gli elementi corrispondenti dell'indipendenza finanziaria.

Nella mia attività quotidiana, l'onestà, l'apertura e la trasparenza sono molto importanti per me. Questo è l'unico modo per creare un rapporto di fiducia tale per cui ti sentirai a tuo agio con i miei consigli, per tutta la vita.

Anche la mia vita privata è piena di persone adorabili, tra cui la mia famiglia e la mia cerchia di amici. Sono padre di quattro figli di età compresa tra 15 e 22 anni. Nel tempo libero mi piace stare nella natura, preferibilmente in montagna o in riva all'acqua. Mi piace anche giocare a calcio.

Sarei felice di incontrarti personalmente. Scopri come lavoro e cosa posso fare per te. Grazie alla mia vasta rete di contatti e ai numerosi contatti, sono attivo in tutta la Svizzera tedesca. Mostra meno

Per me è particolarmente importante il contatto personale con i miei clienti. In ogni consulenza, il mio obiettivo principale è offrirti consigli on ...

Per me è particolarmente importante il contatto personale con i miei clienti. In ogni consulenza, il mio obiettivo principale è offrirti consigli onesti e trasparenti. Insieme sviluppiamo soluzioni studiate appositamente per soddisfare le vostre esigenze individuali.

Scopriamo insieme come posso supportarti al meglio nel tuo percorso finanziario. I tuoi obiettivi e desideri sono sempre la nostra massima priorità. Mostra meno

Su di me: In qualità di consulente finanziario e relationship manager presso Swiss Life Wealth Managers, dall'inizio del 2024 supporto i nostri clien ...

Su di me:
In qualità di consulente finanziario e relationship manager presso Swiss Life Wealth Managers, dall'inizio del 2024 supporto i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. In precedenza ho lavorato come consulente finanziario indipendente presso Swiss Life Select. In questo ruolo ho fornito consulenza ai clienti su tutti gli aspetti della previdenza, dell'assicurazione e della creazione di ricchezza. Ho iniziato la mia carriera nell'amministrazione comunale di Kradolf-Schönenberg, dove ho completato con successo il mio apprendistato come imprenditore. Sono un pianificatore finanziario qualificato con un certificato professionale federale. Ho anche la qualifica di Certified Financial Planner (“CFP”), riconosciuta a livello internazionale.

Cosa è importante per te quando lavori con i clienti?
La comunicazione è la chiave per una cooperazione di successo basata sull'impegno a lungo termine e sulla trasparenza. Dovrebbe essere chiaro, comprensibile e, soprattutto, onesto. Il mio obiettivo è offrire ai clienti sicurezza e chiarezza attraverso una consulenza olistica e individuale e alleviare qualsiasi preoccupazione possano avere. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale che i miei clienti mi dimostrino fiducia e onestà.

Cosa apprezzano i clienti del tuo lavoro?
Sento spesso dai miei clienti che apprezzano molto la mia empatia e il mio modo comprensibile di esprimermi. Scelgo deliberatamente un linguaggio chiaro e di facile comprensione, privo di molti termini tecnici, in modo che la mia controparte, indipendentemente dalle sue competenze finanziarie, che variano notevolmente a seconda della clientela, possa comprendere le mie soluzioni e i miei suggerimenti.

Perché hai deciso di ampliare le tue competenze nel settore della gestione patrimoniale/consulenza finanziaria?
Mi piacciono i numeri e mi piacciono le persone: nel mio lavoro di Consulente Finanziario e Relationship Manager riesco a combinare meravigliosamente queste due passioni. Mi piace molto affrontare argomenti complessi e presentarli in modo comprensibile.
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Vorrei ringraziarvi per il vostro interesse e presentarmi brevemente. Da oltre 7 anni lavoro presso Helvetia Assicurazioni come consulente assicurati ...

Vorrei ringraziarvi per il vostro interesse e presentarmi brevemente.

Da oltre 7 anni lavoro presso Helvetia Assicurazioni come consulente assicurativo e pianificatore finanziario, motivo per cui mi dedico approfonditamente ai temi della previdenza e della creazione di patrimonio, della pianificazione previdenziale e dell'ottimizzazione fiscale.

In qualità di consulente finanziario con certificazione federale. Come professionista, per me è molto importante la consulenza a 360 gradi.

Sono molto interessato alla tua situazione e vorrei discutere personalmente con te le tue domande e le tue opzioni.

Aspetto tue notizie. Mostra meno