Markus Schmidig | Trova un consulente finanziario

Markus Schmidig

Città Affoltern a/Albis

Angestellt/Stv. Geschäftsleitung

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Il vero lusso sta nel creare soluzioni che siano tanto individuali e su misura quanto i desideri dei nostri clienti.

Dopo un apprendistato bancario tradizionale presso la Schwyzer Kantonalbank, nel 2006 si è trasferito al Credit Suisse di Zurigo. Da allora, lavoro senza sosta nel mondo degli investimenti. 9 anni come gestore di portafoglio presso Credit Suisse, ricoprendo diversi ruoli, quasi 10 anni come CIO, PM e consulente clienti presso un family office e da oltre un anno presso Wenzinger & Tschan Finanz AG. In questa esclusiva boutique finanziaria, sono un dipendente molto versatile, che ricopre il ruolo di Vice Direttore Generale, CIO (responsabile della direzione della gestione patrimoniale) e consulente della clientela. Oltre alla gestione patrimoniale, offriamo anche servizi fiduciari (fiscali, pianificazione pensionistica, servizi testamentari, direttive anticipate, ecc.), servizi immobiliari e di family office.

Qualifiche

Lingua(e) nella consulenza

Englisch
Deutsch

Appartenenze rilevanti

FINMA unterstellt

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Investire denaro

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Ricevere una rendita o un capitale

Acquistare una casa

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Donare un'eredità

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Vendere un immobile

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

Consulenza sulle criptovalute