Depuis plus de 14 ans, j'aide mes clients à structurer clairement leurs finances et à atteindre des objectifs personnels à long terme. Je me concen ...
Depuis plus de 14 ans, j'aide mes clients à structurer clairement leurs finances et à atteindre des objectifs personnels à long terme. Je me concentre sur la prévoyance, la planification financière et le financement, dans le but de créer une sécurité financière optimale. Je prends en compte les aspects fiscaux et travaille avec mes clients pour développer des solutions sur mesure qui leur conviennent parfaitement.
En tant que dipl. En tant que conseiller financier IAF, j'attache une importance particulière au conseil holistique, qui comprend à la fois l'optimisation des assurances et une planification financière complète. Grâce à mes connaissances approfondies et à mes nombreuses années d’expérience, j’accompagne mes clients en tant que partenaire fiable – compétent, engagé et toujours attentif à leurs besoins individuels.
Je travaille en toute confiance et je suis toujours heureux d'être là pour mes clients et prospects pour les accompagner dans leur parcours financier. Je préfère utiliser le « tu » informel pour communiquer au niveau des yeux. Vous pouvez vous inscrire à une conversation d'introduction gratuite en utilisant mon lien Calendly. Afficher moins
Salutations! Je suis Marco Senn, conseiller clientèle à la Banque Migros à Wil. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier, je m ...
Salutations! Je suis Marco Senn, conseiller clientèle à la Banque Migros à Wil. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier, je m’engage à vous aider avec vos besoins financiers. Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur les questions liées aux investissements, à la prévoyance et au financement.
Ma carrière professionnelle a commencé à la Spar- und Leihkasse Wartau-Sevelen, s'est poursuivie à la Raiffeisenbank Bischofszell et m'a amené à la Banque Migros en 2017. Cette expérience diversifiée me permet de vous offrir des conseils complets et compétents.
À la Banque Migros, nous sommes fiers d’être accessibles, pratiques et engagés – des valeurs que je respecte au quotidien dans mon travail. Mon objectif est de vous offrir des conseils personnalisés et simples, adaptés à vos besoins individuels.
Pendant mon temps libre, j'aime faire de la randonnée dans la nature et me plonger dans des livres passionnants. Ces loisirs m’aident à me vider la tête et à acquérir de nouvelles perspectives que j’aime intégrer dans mon travail.
J’ai hâte de vous connaître et de travailler avec vous sur vos objectifs financiers. N’hésitez pas à me contacter – je suis toujours là pour vous ! Afficher moins
Au cours de la vie, chaque personne subit des changements, que ce soit dans ses relations personnelles ou dans son environnement professionnel. Soudai ...
Au cours de la vie, chaque personne subit des changements, que ce soit dans ses relations personnelles ou dans son environnement professionnel. Soudain, de nouveaux besoins apparaissent et vous entrez dans une nouvelle phase de la vie. Pour moi, le centre de mes conseils est la personnalité individuelle de chaque personne. Ce n'est qu'en nous rencontrant sur un pied d'égalité et en comprenant vos souhaits et vos objectifs que je pourrai vous offrir des conseils optimaux.
Je propose une analyse et des conseils complets, grâce auxquels vous, en tant que client, bénéficiez d'un accompagnement à vie dans toutes les questions d'assurance, financières et fiscales. Il est important pour moi de ne pas seulement vous offrir un accompagnement ponctuel, mais d’être un partenaire à long terme dans votre parcours financier. Travaillons ensemble pour développer les meilleures stratégies pour atteindre vos objectifs individuels.
J’ai hâte de vous connaître personnellement et de vous accompagner dans votre parcours financier.
Les finances ne doivent pas toujours être compliquées. Ma devise est d'intégrer les besoins et les souhaits de mes clients dans la planification et ...
Les finances ne doivent pas toujours être compliquées. Ma devise est d'intégrer les besoins et les souhaits de mes clients dans la planification et de les présenter en conséquence, sur un pied d'égalité et de manière simple. Je répondrai aux différentes questions sans utiliser de mots étrangers ni de charabia. Comme je travaille sur la base d'honoraires, je peux vous proposer une planification neutre et essayer de générer pour vous la plus grande valeur ajoutée possible. Je suis votre premier point de contact pour votre planification financière ou de retraite.
Grâce à ma formation continue et en tant qu'expert en examen au VBV, j'essaie toujours de rester à jour afin d'offrir la meilleure qualité possible. Afficher moins
Salutations!
Je suis Roger Steiner, conseiller principal pour la clientèle privée et représentant du site auprès de la Banque Migros à Amriswil ...
Salutations!
Je suis Roger Steiner, conseiller principal pour la clientèle privée et représentant du site auprès de la Banque Migros à Amriswil. Avec 30 ans d’expérience dans le secteur financier, je m’engage à vous accompagner dans vos besoins financiers. Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur les questions liées aux investissements, à la prévoyance et au financement.
Ma carrière professionnelle a débuté à la Schweizerische Volksbank à Winterthour, puis m'a conduit à des postes chez Credit Suisse, UBS et Thurgauer Kantonalbank jusqu'à mon poste actuel à la Banque Migros, que j'occupe depuis 2024. Cette expérience diversifiée me permet de vous offrir des conseils complets et compétents.
À la Banque Migros, nous sommes fiers d’être accessibles, pratiques et engagés – des valeurs que je respecte au quotidien dans mon travail. Mon objectif est de vous offrir des conseils personnalisés et simples, adaptés à vos besoins individuels.
Pendant mon temps libre, je passe beaucoup de temps avec ma famille et je m'implique passionnément dans l'association du village de Schweizersholz, où je suis trésorier et membre du conseil d'administration. J'aime aussi rester actif et j'aime faire du vélo de course et explorer les pistes tout en skiant. La variété de mes loisirs me permet d’élargir continuellement mes horizons et d’avancer dans la vie avec une attitude ouverte et curieuse.
J’ai hâte de vous connaître et de travailler avec vous sur vos objectifs financiers. N’hésitez pas à me contacter – je suis toujours là pour vous ! Afficher moins
Certified Environmental, Social and Governance Analyst CESGA
Finanzplaner mit eidg. FA
CCFE Certified Crypto Finance Expert
Père de famille
Athlète et connaisseur
Globe-trotter
Je m'appelle Marco Eberle et ma passion est d'accompagner les gens dans leurs besoins financiers individuels de manière indépendante et sans conflit ...
Je m'appelle Marco Eberle et ma passion est d'accompagner les gens dans leurs besoins financiers individuels de manière indépendante et sans conflits d'intérêts. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le conseil aux clients privés et institutionnels, je connais exactement les défis et les souhaits de mes clients.
Au cours de ma carrière, j’ai fourni des conseils stratégiques et holistiques à des particuliers fortunés et à des clients institutionnels professionnels sur toutes les questions d’investissement et financières. J'attache une grande importance à l'objectivité et à la transparence. Ma formation continue approfondie – comprenant notamment un master, un certificat professionnel fédéral en planification financière et une spécialisation en investissements durables – fait de moi votre partenaire compétent et indépendant pour toutes les questions financières.
Abordons ensemble vos objectifs et sans conflits d'intérêts. J'ai hâte de vous connaître lors d'une première consultation gratuite !
Apprendre encore plus:
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90 % des propriétaires âgés de 55 à 63 ans réfléchissent au logement à leur retraite, mais seulement 16 % d'entre eux ont demandé conseil jusq ...
90 % des propriétaires âgés de 55 à 63 ans réfléchissent au logement à leur retraite, mais seulement 16 % d'entre eux ont demandé conseil jusqu'à présent.
Ces résultats d'enquête et bien d'autres me motivent à vous apporter le meilleur soutien possible sur des questions importantes telles que la retraite, l'héritage et la sécurité.
Et plus vous apportez d’expérience de vie avec vous, plus mes conseils peuvent être ciblés. Fidèle à la devise : « L’information n’est pas la connaissance. La seule source de connaissance est l’expérience. »
Quand puis-je te rencontrer ?
Avec plus de 12 ans d'expérience, je me consacre aux rêves et aux souhaits de mes clients. Mon expérience est la clé de votre valeur ajoutée dura ...
Avec plus de 12 ans d'expérience, je me consacre aux rêves et aux souhaits de mes clients. Mon expérience est la clé de votre valeur ajoutée durable. Quels sont vos souhaits, rêves et objectifs personnels ? Je me réjouis de créer avec vous votre « Plan de Vie » individuel et de vous accompagner étape par étape vers la réalisation de vos rêves.
Je vous conseille avec passion et engagement pour trouver des solutions parfaitement adaptées à vos besoins. Comme je ne suis pas lié à une banque ou à une compagnie d’assurance, je peux travailler avec vous pour évaluer le meilleur partenaire pour vos besoins.
Ensemble, nous façonnerons votre avenir financier afin que vous puissiez vous consacrer à vos rêves sans souci. Afficher moins
Sur moi:
En tant que conseiller financier et responsable de relations clients chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne nos clients dans toutes le ...
Sur moi:
En tant que conseiller financier et responsable de relations clients chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne nos clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine depuis début 2024. Auparavant, j'ai travaillé comme conseiller financier indépendant chez Swiss Life Select. Dans ce rôle, j’ai conseillé les clients sur tous les aspects de la prévoyance, de l’assurance et de la création de patrimoine. J'ai commencé ma carrière dans l'administration municipale de Kradolf-Schönenberg, où j'ai terminé avec succès mon apprentissage d'entrepreneur. Je suis un planificateur financier qualifié avec un certificat professionnel fédéral. Je détiens également l’accréditation reconnue internationalement de planificateur financier certifié (« CFP »).
Qu’est-ce qui est important pour vous lorsque vous travaillez avec des clients ?
La communication est la clé d’une coopération réussie basée sur un engagement à long terme et la transparence. Il doit être clair, compréhensible et surtout honnête. Mon objectif est d’offrir aux clients sécurité et clarté grâce à des conseils holistiques et individuels et de dissiper toutes les inquiétudes qu’ils pourraient avoir. Pour y parvenir, il est essentiel que mes clients me fassent preuve de confiance et d’honnêteté.
Qu’est-ce que les clients apprécient dans votre travail ?
J’entends souvent de la part de mes clients qu’ils apprécient vraiment mon empathie et ma façon compréhensible de m’exprimer. Je choisis délibérément un langage clair et facile à comprendre, sans trop de termes techniques, afin que mon interlocuteur – quelle que soit son expertise financière, qui varie considérablement selon la clientèle – puisse comprendre mes solutions et mes suggestions.
Pourquoi avez-vous décidé d’élargir votre expertise dans le domaine de la gestion d’actifs/conseil financier ?
J’aime les chiffres et les gens. Dans mon travail de consultant financier et de gestionnaire de relations, je peux combiner ces deux passions à merveille. J'aime beaucoup traiter de sujets complexes et les présenter de manière compréhensible. Afficher moins
Je m'appelle Fabian Baur. J'ai 36 ans et je viens de Bürglen TG.
Je travaille dans le secteur financier dans différents pays depuis près de 10 ans ...
Je m'appelle Fabian Baur. J'ai 36 ans et je viens de Bürglen TG.
Je travaille dans le secteur financier dans différents pays depuis près de 10 ans.
Au contact des clients, je peux vivre pleinement ma passion. J'aime répondre à leurs besoins, trouver des solutions et leur offrir une expérience positive. Qu'il s'agisse de répondre à vos questions, de résoudre des problèmes ou simplement d'avoir une conversation amicale, je suis là avec cœur et âme. Pour moi, les rencontres clients ne sont pas seulement une tâche, mais une opportunité de partager mon enthousiasme et de créer de la valeur ajoutée.
Les gens me décrivent souvent comme quelqu’un d’humoriste et axé sur les solutions et apprécient ma communication honnête et directe. Afficher moins
Conseil à honoraires