Romanshorn
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Un conseil financier indépendant signifie qu’un seul objectif est au centre : votre réussite financière !
Au cours de ma carrière, j’ai fourni des conseils stratégiques et holistiques à des particuliers fortunés et à des clients institutionnels professionnels sur toutes les questions d’investissement et financières. J'attache une grande importance à l'objectivité et à la transparence. Ma formation continue approfondie – comprenant notamment un master, un certificat professionnel fédéral en planification financière et une spécialisation en investissements durables – fait de moi votre partenaire compétent et indépendant pour toutes les questions financières.
Abordons ensemble vos objectifs et sans conflits d'intérêts. J'ai hâte de vous connaître lors d'une première consultation gratuite !
Apprendre encore plus:
www.linkedin.com/in/marco-eberle-3b322280
Qualifications
Diplômes pertinents
MAS ZFH in Financial Consulting, 2014- Certified Environmental, Social and Governance Analyst CESGA, 2021
- Finanzplaner mit eidg. FA, 2005
- CCFE Certified Crypto Finance Expert, 2023
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
RegFix, IDENTIFIANT https://www.reg-fix.ch/beratersuche
Langue(s) en consultation
Englisch
Deutsch
Adhésions concernées
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Investir de l'argent
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Percevoir une rente ou un capital
Pilier 3a
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Investir les fonds de libre passage
Situation de prévoyance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Acheter une maison individuelle
Sécurisation du partenaire
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Indépendance financière
Propriété immobilière comme bien de rendement
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Optimisation fiscale
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Léguer un héritage
Indépendance
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Immobilier comme prévoyance
Grand achat
Conseil en crypto-monnaie
Avis (3)
G
Anja
14.12.2024
Ich bin begeistert von der umfassenden und unabhängigen Finanzberatung bei Herrn Eberle. Er ist kompetent und kann sein breites Fachwissen dem Laien verständlich, gleichzeitig wertschätzend vermitteln. Ich habe Herr Eberle als absolut zuverlässig erlebt. Seine Kosten sind fair und transparent, s ...
G
(sans prénoms)
23.10.2024
Wir haben ein persönliches Coaching bei Marco Eberle gebucht und sind begeistert. Er hat unsere Bedürfnisse abgeholt, uns eine für uns perfekte Lösung erarbeitet und im Coaching das nötige Wissen dazu vermittelt. Wir fühlen uns nun sicher in der Umsetzung der nächsten Schritte und konnten u ...
G
Emanuele
19.12.2023
Ich hatte das Vergnügen,Herrn Eberle kennenzulernen und bin mit der Beratung sehr zufrieden. Herr Eberle ist eine zuverlässige, kompetente und professionelle Person. Herr eberle war auch sehr hilfreich bei der Klärung unserer Zweifel und Fragen. Als unabhängiger Fachmann bietet Herr Eberle nu ...
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