En tant que père de famille et planificateur financier / planificateur de retraite et de prévoyance, les thèmes de la prévoyance, de la planificat ...
En tant que père de famille et planificateur financier / planificateur de retraite et de prévoyance, les thèmes de la prévoyance, de la planification financière, des impôts et des assurances sont très importants pour moi. Avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle, je suis heureux de vous aider à trouver la solution optimale. Afficher moins
Plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de la finance et des assurances
Fonctions : Management, service client en tant que planif ...
Plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de la finance et des assurances
Fonctions : Management, service client en tant que planificateur financier et spécialiste en investissement et crédit auprès de grandes banques
- Plusieurs années d'expérience dans les domaines des assurances et des services financiers
- Formation complémentaire en tant que planificateur fi ...
- Plusieurs années d'expérience dans les domaines des assurances et des services financiers
- Formation complémentaire en tant que planificateur financier avec certification fédérale certificat professionnel
- Esprit analytique, compétent, efficace, structuré, résilient, orienté solutions, loyal, discret Afficher moins
Au cours de mon parcours professionnel, en tant que conseiller bancaire, j'ai pu accompagner et conseiller des clients de différents segments de clie ...
Au cours de mon parcours professionnel, en tant que conseiller bancaire, j'ai pu accompagner et conseiller des clients de différents segments de clientèle sur diverses problématiques. Que ce soit dans le domaine des chiffres et de l'épargne ainsi que des investissements / hypothèques ou du thème de la prévoyance vieillesse.
Je travaille comme expert en prévoyance depuis près de 5 ans. Afficher moins
Studium Betriebs-/Volkswirtschaftslehre, Universität Bern
Marié et père de trois enfants adultes,,Traverser la Suisse à pied et à vélo,,Large éventail de sujets allant de l'art
De l'histoire et de la philosophie
Analyste financier agréé (CFA), analyste en investissement alternatif agréé (CAIA) et planificateur financier agréé
Plus de 20 ans d'expérienc ...
Analyste financier agréé (CFA), analyste en investissement alternatif agréé (CAIA) et planificateur financier agréé
Plus de 20 ans d'expérience en banque privée et en gestion de patrimoine, notamment en tant que planificateur financier pour des clients suisses
Fondateur du site myprivatebanker.io et auteur de « My Private Banker » - un guide de gestion de patrimoine indépendant pour les investisseurs privés Afficher moins
Au cours de ma carrière, j’ai pu développer un large éventail de connaissances et de compétences dans le domaine bancaire. Dès ma formation de ...
Au cours de ma carrière, j’ai pu développer un large éventail de connaissances et de compétences dans le domaine bancaire. Dès ma formation de banquier, j’ai acquis une solide compréhension des différents aspects du métier de banquier. Dans mon rôle de conseiller clientèle auprès d'entreprises, j'ai pu continuellement élargir mon expertise dans les domaines du financement, des prêts et du conseil en investissement. J'ai accompagné avec succès des entreprises en démarrage dans la mise en œuvre de leurs plans d'affaires et les ai aidées à prendre les bonnes décisions financières pour soutenir leur croissance.
Ma passion pour le domaine bancaire réside non seulement dans le secteur financier lui-même, mais aussi dans la possibilité d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. J'apprécie l'importance de la confiance et de l'intégrité dans les relations avec les clients et je m'engage toujours à fournir les meilleures solutions possibles qui répondent aux besoins et aux objectifs individuels de mes clients. Afficher moins
Au cours des 10 dernières années, j’ai pu aider d’innombrables personnes à atteindre leurs objectifs.
Le plus important est de savoir d’abor ...
Au cours des 10 dernières années, j’ai pu aider d’innombrables personnes à atteindre leurs objectifs.
Le plus important est de savoir d’abord où ils veulent aller et de les accompagner avec mes connaissances approfondies afin qu’ils arrivent là où ils veulent aller.
La confiance mutuelle joue ici un grand rôle pour moi, car ce n’est que si nous pouvons compter les uns sur les autres que la planification peut fonctionner de manière durable.
Le meilleur dans ce travail, c'est que nous pouvons trouver une solution globale qui convient non seulement à vous, mais aussi à toutes les éventualités futures, et pour être honnête, qui n'aime pas économiser des impôts quand il s'agit de quelque chose comme ça ?
Finalement, lorsque nous avons tout fait pour que cela fonctionne et qu'un coup du destin survient, vous pouvez être sûr qu'un coup de main est là pour vous.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre.
1. Une fondation propre.
2. Identifiez vos objectifs.
3. Une solution optimisée sur le plan fiscal.
4. Une planification juridiquement solide.
5. Un partenaire qui est là pour elle. Afficher moins
J’ai donc près de 30 ans d’expérience dans le conseil à la clientèle privée suisse. Je me concentre sur les investissements, y compris les co ...
J’ai donc près de 30 ans d’expérience dans le conseil à la clientèle privée suisse. Je me concentre sur les investissements, y compris les considérations fiscales et les questions de retraite. Il est particulièrement important pour moi de formuler les liens parfois complexes de manière simple et compréhensible et de communiquer à tout moment au même niveau.
Je suis également heureux de fournir des conseils sur les hypothèques et l'immobilier. Afficher moins
Bienvenue sur mon profil. Je m'appelle Rolf Gloor, co-fondateur et directeur général de Winterthur Consulting Group AG. Fort de ma solide formation ...
Bienvenue sur mon profil. Je m'appelle Rolf Gloor, co-fondateur et directeur général de Winterthur Consulting Group AG. Fort de ma solide formation en banque et finance, je m'engage pour la démocratisation des investissements et la révolution de l'épargne en actions.
Chez Volkarthaus, nous proposons des conseils financiers de premier ordre depuis 2007. Durant cette période, nous avons continué à nous développer et avons répondu avec succès aux demandes croissantes.
La confiance mutuelle, le temps et l’écoute sont des valeurs centrales.
personnel et individuel
Notre gestion d’actifs et nos conseils en investissement reposent sur une approche personnalisée.
Nous adaptons nos solutions à vos besoins individuels.
indépendant et orienté client
Des bases de décision indépendantes sont la chose la plus importante, pour vous comme pour nous.
Vos besoins et vos objectifs servent de point de référence pour nous.
gérable et constant
En tant que boutique financière, nous maintenons une clientèle gérable et connaissons nos clients personnellement.
Nos clients apprécient la relation durable et cohérente avec notre entreprise.
En tant que gestionnaire d'actifs opérant en Suisse, nous sommes agréés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.
J'ai hâte de vous connaître personnellement et de façonner avec vous votre avenir financier. Afficher moins
Le secteur financier a besoin de plus d’équité et de conseillers totalement indépendants. Souhaitez-vous également plus de satisfaction dans vos ...
Le secteur financier a besoin de plus d’équité et de conseillers totalement indépendants. Souhaitez-vous également plus de satisfaction dans vos questions financières ? Je vous propose la meilleure solution pour votre patrimoine - grâce à des conseils totalement indépendants !
Bénéficiez de mes plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier. Mon conseil indépendant, libre de tout intérêt tiers, vous apporte les plus grands bénéfices. Je serais heureuse de vous rencontrer pour une première consultation gratuite !
Éducation et expérience
- Etudes en économie et gestion d'entreprise à l'UNI ZH, y compris un poste d'assistant pendant 6 ans
- Marketing Private Banking UBS dont formation d'attachée de presse 6 ans
- Responsable du conseil financier auprès d'une banque privée allemande depuis 2 ans
- Responsable de la gestion d'actifs et membre du directoire de Raiffeisenbank depuis 18 ans
- Consultant indépendant depuis 2018
et partenaire du réseau d'experts ZWEI Wealth Experts
Appelez-moi, envoyez-moi un e-mail ou rendez-moi visite au bureau de conseil ZWEI Wealth
à l'Obergasse 38 à Winterthour. Merci! Afficher moins
