Je travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs depuis plus de 20 ans et je me spécialise dans l’accompagnement des familles fort ...

Je travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs depuis plus de 20 ans et je me spécialise dans l’accompagnement des familles fortunées et des fondations caritatives.

J'ai obtenu mon Master en administration bancaire à la Frankfurt School of Finance & Management. J'ai commencé ma carrière en 1996 à la Commerzbank en Allemagne. En 2005, je suis arrivé en Suisse pour travailler d'abord pour une grande banque suisse puis pour une banque privée suisse.

Mes nombreuses années d’expertise en banque privée et mon attention sans compromis aux besoins des investisseurs sont très appréciées par mes clients. Afficher moins

Nous sommes des conseillers financiers et patrimoniaux indépendants avec de nombreuses années d'expérience, y compris internationales, dans la plan ...

Nous sommes des conseillers financiers et patrimoniaux indépendants avec de nombreuses années d'expérience, y compris internationales, dans la planification stratégique du patrimoine, le conseil financier et l'éducation financière.

🎯 Notre objectif : aider les gens à atteindre plus rapidement leur indépendance financière grâce à des solutions bien pensées, transparentes et adaptées individuellement.

Qu’est-ce qui nous distingue des autres ? Nous travaillons de manière totalement indépendante, neutre en termes de produits et exclusivement sur la base d'honoraires. Vos intérêts sont notre priorité absolue – pas de pression de vente, pas de commissions cachées.

Nous expliquerons non seulement ce qui fonctionne, mais aussi pourquoi. Et : bien sûr, nous utilisons également les solutions que nous recommandons nous-mêmes.

🔍 Notre offre :
• Vérification du portefeuille : analyse indépendante de vos investissements existants
• Conseils financiers : aperçu clair de votre situation financière ainsi que des recommandations pour les actifs libres, le pilier 3a et les comptes de libre passage
• Planification financière holistique avec conseils patrimoniaux : de l'accumulation systématique d'actifs à la décision entre pension et capital, en passant par la planification de la consommation d'actifs
• Éducation financière et coaching : Des bases aux classes d'actifs (actions, obligations, or, Bitcoin, immobilier), aux instruments financiers (ETF, fonds, produits dérivés, etc.) et aux stratégies d'investissement

Nous combinons les meilleurs prestataires, des solutions d’investissement adaptées et une répartition intelligente entre les actifs libres et la prévoyance vieillesse. De cette façon, vous pouvez atteindre vos objectifs avec de meilleures décisions, des coûts réduits et des rendements cibles réalistes.

🤝 Pour qui ? Que vous commenciez tout juste à créer de la richesse, que vous soyez dans la fleur de l'âge ou que vous souhaitiez réorganiser vos finances pour la retraite, nous vous accompagnerons avec notre expertise, notre expérience et un plan clair.

Découvrons ensemble comment vous pouvez atteindre vos objectifs financiers plus rapidement – sans détours.

Toujours incertain ? Alors suivez-nous sur nos chaînes :
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Mon objectif est d’accompagner les clients à travers différentes phases de la vie – en utilisant une approche holistique. Parce que les décisio ...

Mon objectif est d’accompagner les clients à travers différentes phases de la vie – en utilisant une approche holistique. Parce que les décisions financières sont bien plus que de simples chiffres. Ils reflètent des histoires de vie individuelles.

Pour moi, un conseil financier holistique signifie ce qui suit :

1. Conseil individuel : Un conseil individuel adapté à votre situation de vie est une condition préalable.

2. Votre situation personnelle : Je prends le temps d’analyser votre situation individuelle et de me concentrer sur vos besoins et vos objectifs.

3. Partenariat à long terme : Mon objectif est d'être à vos côtés non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le futur pour atteindre continuellement vos objectifs financiers.
4. Équipe diversifiée d’experts : Si nécessaire, je fais appel à des experts dans les domaines de la fiscalité, de la planification successorale et de la planification de la retraite.

Convenez d'un premier entretien sans engagement pour discuter de votre situation personnelle. Je suis dans l'attente de votre réponse. Afficher moins

Jonas Eckl n'a pas encore saisi de texte.

Sur moi: En tant que planificateur patrimonial chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne depuis 2023 des particuliers fortunés sur leur chemin ...

Sur moi:

En tant que planificateur patrimonial chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne depuis 2023 des particuliers fortunés sur leur chemin vers une vie autodéterminée et pleine de confiance financière.

Avant cela, j'ai travaillé pendant près de huit ans à la Banque cantonale de Zurich et au VZ VermögensZentrum.
Ma carrière a débuté à la Banque Cantonale de Zurich, où j'ai acquis de précieuses connaissances sur le secteur financier et ses processus complexes. Cette expérience m’a permis d’acquérir des bases solides dans le monde financier.

J'ai ensuite décidé d'approfondir mes connaissances spécialisées et j'ai rejoint le VZ VermögensZentrum. J'y ai complété ma formation de conseiller et planificateur financier et j'ai pu développer davantage mes compétences en planification financière. Parallèlement, j'ai obtenu avec succès mon diplôme en administration des affaires à l'AKAD Technical College.

Qu’est-ce qui est important pour vous lorsque vous travaillez avec des clients ?

Lorsque je travaille avec des clients, j’attache une grande importance à la confiance, à la transparence et au long terme. Ce que je veux dire concrètement, c’est qu’il est très important pour moi que mes clients puissent comprendre et appréhender les contextes et les sujets parfois très complexes que nous discutons ensemble. À la fin d’une conversation ou lorsqu’une décision est prise, aucune question ne doit rester sans réponse. Ce qui est crucial ici n’est pas que les clients aient de vastes connaissances financières, mais que nous créions ensemble une base de confiance sur laquelle notre coopération et notre communication peuvent être construites.

Qu’est-ce que les clients apprécient dans votre travail ?

Les clients apprécient ma capacité à expliquer des sujets financiers complexes de manière compréhensible. Cela les aide énormément à prendre des décisions éclairées. Avec plus de huit années d’expérience pratique dans le secteur financier et un diplôme complété, j’apporte de vastes connaissances et une expertise, notamment dans le domaine de la planification de la retraite. Mon ouverture d’esprit, ma patience et mon calme intérieur m’aident beaucoup à faire preuve d’empathie envers mes clients.

Pourquoi avez-vous décidé d’élargir votre expertise dans le domaine de la gestion d’actifs/conseil financier ?

J’ai pris conscience très jeune de l’influence grande et surtout positive que l’éducation financière a sur la qualité de vie. Ce constat m’a incité à développer mon expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine et du conseil financier, d’abord par le biais d’une formation puis par un cursus diplômant. Dans ma vie professionnelle quotidienne, je peux exercer une activité par laquelle je peux contribuer de manière significative à la qualité de vie de mes clients et faire une réelle différence. Cela me comble, me fait plaisir et me motive au quotidien.


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Planificateur financier diplômé de Zurich. Moitié Anglais et moitié Suisse, j'ai grandi dans le canton de Schwyz. J'ai travaillé dans le secteur ...

Planificateur financier diplômé de Zurich. Moitié Anglais et moitié Suisse, j'ai grandi dans le canton de Schwyz. J'ai travaillé dans le secteur financier à Zurich pendant 12 ans et je suis devenu indépendant il y a 4 ans. Je suis passionné par l’investissement et la planification de la retraite. Les conseils indépendants sont très importants pour moi. Ma vision est d’éradiquer la pauvreté des personnes âgées en Suisse. :-) Afficher moins

Analyste financier agréé (CFA), analyste en investissement alternatif agréé (CAIA) et planificateur financier agréé Plus de 20 ans d'expérienc ...

Analyste financier agréé (CFA), analyste en investissement alternatif agréé (CAIA) et planificateur financier agréé

Plus de 20 ans d'expérience en banque privée et en gestion de patrimoine, notamment en tant que planificateur financier pour des clients suisses

Fondateur du site myprivatebanker.io et auteur de « My Private Banker » - un guide de gestion de patrimoine indépendant pour les investisseurs privés
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