
Margot Lorenz
Zürich
Portas Capital AG
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Laissez votre argent travailler pour vous
Je travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs depuis plus de 20 ans et je me spécialise dans l’accompagnement des familles fortunées et des fondations caritatives.
J'ai obtenu mon Master en administration bancaire à la Frankfurt School of Finance & Management. J'ai commencé ma carrière en 1996 à la Commerzbank en Allemagne. En 2005, je suis arrivé en Suisse pour travailler d'abord pour une grande banque suisse puis pour une banque privée suisse.
Mes nombreuses années d’expertise en banque privée et mon attention sans compromis aux besoins des investisseurs sont très appréciées par mes clients.
J'ai obtenu mon Master en administration bancaire à la Frankfurt School of Finance & Management. J'ai commencé ma carrière en 1996 à la Commerzbank en Allemagne. En 2005, je suis arrivé en Suisse pour travailler d'abord pour une grande banque suisse puis pour une banque privée suisse.
Mes nombreuses années d’expertise en banque privée et mon attention sans compromis aux besoins des investisseurs sont très appréciées par mes clients.
Qualifications
Diplômes pertinents
Bankbetriebswirtin (Bankakademie), 2000
Certificate WMI Client Advisor - HNWI, 2007
Langue(s) en consultation
Englisch
Deutsch
Adhésions concernées
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Plan budgétaire après un divorce
Deuxième avis
Indépendance financière

Évaluation
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