Margot Lorenz

Ville Zürich

Portas Capital AG

(0 avec 0 évaluations)

Laissez votre argent travailler pour vous

Je travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs depuis plus de 20 ans et je me spécialise dans l’accompagnement des familles fortunées et des fondations caritatives.

J'ai obtenu mon Master en administration bancaire à la Frankfurt School of Finance & Management. J'ai commencé ma carrière en 1996 à la Commerzbank en Allemagne. En 2005, je suis arrivé en Suisse pour travailler d'abord pour une grande banque suisse puis pour une banque privée suisse.

Mes nombreuses années d’expertise en banque privée et mon attention sans compromis aux besoins des investisseurs sont très appréciées par mes clients.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéBankbetriebswirtin (Bankakademie), 2000

  • TestéCertificate WMI Client Advisor - HNWI, 2007

Langue(s) en consultation

  • Englisch

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Plan budgétaire après un divorce

Deuxième avis

Indépendance financière

Évaluation

Partagez votre expérience avec nous.

Évaluation

0/2048