
Margot Lorenz
Zürich
Portas Capital AG
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Lascia che i tuoi soldi lavorino per te
Lavoro nel settore bancario e della gestione patrimoniale da oltre 20 anni e sono specializzato nel sostenere famiglie facoltose e fondazioni benefiche.
Ho conseguito il Master in Amministrazione bancaria presso la Frankfurt School of Finance & Management. Ho iniziato la mia carriera nel 1996 presso la Commerzbank in Germania. Nel 2005 mi sono trasferito in Svizzera per lavorare prima per una grande banca svizzera e poi per una banca privata svizzera.
La mia pluriennale esperienza nel private banking e la mia attenzione incondizionata alle esigenze degli investitori sono molto apprezzate dai miei clienti.
Ho conseguito il Master in Amministrazione bancaria presso la Frankfurt School of Finance & Management. Ho iniziato la mia carriera nel 1996 presso la Commerzbank in Germania. Nel 2005 mi sono trasferito in Svizzera per lavorare prima per una grande banca svizzera e poi per una banca privata svizzera.
La mia pluriennale esperienza nel private banking e la mia attenzione incondizionata alle esigenze degli investitori sono molto apprezzate dai miei clienti.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Bankbetriebswirtin (Bankakademie), 2000
Certificate WMI Client Advisor - HNWI, 2007
Lingua(e) nella consulenza
Englisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Piano di bilancio dopo il divorzio
Secondo parere
Indipendenza finanziaria

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