Margot Lorenz

Città Zürich

Portas Capital AG

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Lascia che i tuoi soldi lavorino per te

Lavoro nel settore bancario e della gestione patrimoniale da oltre 20 anni e sono specializzato nel sostenere famiglie facoltose e fondazioni benefiche.

Ho conseguito il Master in Amministrazione bancaria presso la Frankfurt School of Finance & Management. Ho iniziato la mia carriera nel 1996 presso la Commerzbank in Germania. Nel 2005 mi sono trasferito in Svizzera per lavorare prima per una grande banca svizzera e poi per una banca privata svizzera.

La mia pluriennale esperienza nel private banking e la mia attenzione incondizionata alle esigenze degli investitori sono molto apprezzate dai miei clienti.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoBankbetriebswirtin (Bankakademie), 2000

  • TestatoCertificate WMI Client Advisor - HNWI, 2007

Lingua(e) nella consulenza

  • Englisch

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Ricevere una rendita o un capitale

Piano di bilancio dopo il divorzio

Secondo parere

Indipendenza finanziaria

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