Mon objectif est d’accompagner les clients à travers différentes phases de la vie – en utilisant une approche holistique. Parce que les décisions financières sont bien plus que de simples chiffres. Ils reflètent des histoires de vie individuelles.

Pour moi, un conseil financier holistique signifie ce qui suit :

1. Conseil individuel : Un conseil individuel adapté à votre situation de vie est une condition préalable.

2. Votre situation personnelle : Je prends le temps d’analyser votre situation individuelle et de me concentrer sur vos besoins et vos objectifs.

3. Partenariat à long terme : Mon objectif est d'être à vos côtés non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le futur pour atteindre continuellement vos objectifs financiers.
4. Équipe diversifiée d’experts : Si nécessaire, je fais appel à des experts dans les domaines de la fiscalité, de la planification successorale et de la planification de la retraite.

Convenez d'un premier entretien sans engagement pour discuter de votre situation personnelle. Je suis dans l'attente de votre réponse.