Il mio obiettivo è accompagnare i clienti nelle diverse fasi della vita, adottando un approccio olistico. Perché le decisioni finanziarie sono più che semplici numeri. Riflettono le storie di vita individuali.

Per me, la consulenza finanziaria olistica significa quanto segue:

1. Consulenza personalizzata: una consulenza personalizzata, adattata alla tua situazione di vita, è un prerequisito.

2. La tua situazione personale: mi prendo il tempo necessario per analizzare la tua situazione individuale e concentrarmi sulle tue esigenze e sui tuoi obiettivi.

3. Partnership a lungo termine: il mio obiettivo è essere al tuo fianco non solo oggi, ma anche in futuro per raggiungere costantemente i tuoi obiettivi finanziari.
4. Un team eterogeneo di esperti: se necessario, coinvolgo esperti nei settori fiscale, della pianificazione successoria e della pianificazione pensionistica.

Fissa un primo colloquio senza impegno per discutere della tua situazione personale. Aspetto tue notizie.