Grüezi
À l'âge de 16 ans, j'ai réalisé que ma vocation était de me consacrer avec passion à un sujet afin d'accompagner les gens de la meilleu ...
Grüezi
À l'âge de 16 ans, j'ai réalisé que ma vocation était de me consacrer avec passion à un sujet afin d'accompagner les gens de la meilleure façon possible. Pendant des années, en tant que commercial chez Melectronics, j'ai eu le plaisir de faire découvrir à mes clients le monde de l'électronique.
Début 2018, j'ai décidé de recentrer ma curiosité et de démarrer ma carrière dans le secteur financier. Fasciné par les opportunités multiformes du secteur financier, je me suis plongé dans le monde complexe de la finance.
Plus j’ai acquis d’expérience, plus j’ai réalisé l’importance de mon rôle de planificateur financier. Car soyons honnêtes : qui a le temps de s’occuper de toutes ces questions complexes ?
Il est plus important de trouver un professionnel en qui vous voyez de la sympathie et de la confiance – quelque chose que tout le monde mérite. Je peux être cet expert pour vous.
Au plaisir de faire votre connaissance prochainement et de pouvoir mettre mes connaissances au service de vos intérêts. Afficher moins
Membre du conseil d'administration de la Fondation DodoBahati pour la protection des derniers animaux sauvages
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L’immobilier représente souvent une part importante, voire parfois la plus importante, de la richesse. Vous souhaitez vendre et recherchez un agent ...
L’immobilier représente souvent une part importante, voire parfois la plus importante, de la richesse. Vous souhaitez vendre et recherchez un agent immobilier neutre et indépendant avec savoir-faire, cœur et expérience ?
HABERLE IMMOBILIEN GmbH est neutre, indépendante et bien connectée. Un premier contact pour faire connaissance et discuter de vos souhaits et idées est sans engagement et bien entendu gratuit. Contactez-moi, je serai ravie de vous aider dans votre projet.
Après un apprentissage bancaire traditionnel à la Banque Cantonale de Schwytz, il rejoint le Credit Suisse à Zurich en 2006. Depuis lors, je travai ...
Après un apprentissage bancaire traditionnel à la Banque Cantonale de Schwytz, il rejoint le Credit Suisse à Zurich en 2006. Depuis lors, je travaille sans relâche dans le monde des investissements. 9 ans en tant que gestionnaire de portefeuille chez Credit Suisse, dans divers rôles, près de 10 ans en tant que CIO, PM et conseiller client dans un family office et depuis plus d'un an maintenant chez Wenzinger & Tschan Finanz AG. Dans cette boutique financière unique, je suis un collaborateur très polyvalent, agissant en tant que Directeur Général Adjoint, CIO (responsable de la direction de la gestion d'actifs) et conseiller clientèle. En plus de la gestion d'actifs, nous offrons également des services fiduciaires (fiscalité, planification de la retraite, services testamentaires, directives anticipées, etc.), des services immobiliers et des services de family office. Afficher moins
Salutations! Je suis ici pour vous montrer que les conseils financiers peuvent être bien plus que de simples chiffres et graphiques. Si vous vous dem ...
Salutations! Je suis ici pour vous montrer que les conseils financiers peuvent être bien plus que de simples chiffres et graphiques. Si vous vous demandez comment gérer vos affaires juridiques, optimiser vos impôts et obtenir une planification financière et de retraite complète, vous êtes au bon endroit.
En tant qu'avocat et planificateur financier agréé au niveau fédéral, je vous offre des conseils sur mesure qui couvrent tous vos besoins. Je vous propose des conseils à 360° depuis une seule source, vous n'avez donc plus besoin d'un interlocuteur distinct pour chaque domaine.
Je crois fermement qu’une relation personnelle et de confiance est la clé d’une coopération réussie à long terme. C'est pourquoi j'attache une grande importance au contact client proche afin de comprendre précisément votre situation et de pouvoir vous conseiller au mieux.
Si j'ai piqué votre intérêt, n'hésitez pas à me contacter. J'ai hâte de vous rencontrer personnellement. Afficher moins
B.Sc. ZFH in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Banking and Finance
Actif
axé sur la famille
Bienvenue sur mon profil :-)
J'essaie toujours d'obtenir le maximum d'avantages pour mes clients et d'être un compagnon proche à travers toute la j ...
Bienvenue sur mon profil :-)
J'essaie toujours d'obtenir le maximum d'avantages pour mes clients et d'être un compagnon proche à travers toute la jungle financière !
La planification budgétaire professionnelle et l’optimisation financière sont la base de tout plan financier !
Avec moi, vous avez à vos côtés un expert dans les domaines suivants :
- planification de la retraite
- planification des investissements
- Optimisation financière
- financement immobilier
J’ai hâte d’avoir de vos nouvelles et de vous connaître personnellement. Afficher moins
Pensez-vous à votre retraite ? Et vous ne voyez pas la forêt à cause des arbres ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à planifier vos fina ...
Pensez-vous à votre retraite ? Et vous ne voyez pas la forêt à cause des arbres ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à planifier vos finances en tenant compte de tous les piliers (AVS, PK/LPP/FZK et 3a/3b), des hypothèques, des investissements, des impôts ainsi que des dépenses actuelles et futures.
Ceci fournit la base nécessaire à la prise de décision ! Et nous parlons également d’autres sujets importants tels que les directives anticipées et les testaments.
A bientôt... faites le premier pas dès aujourd'hui : appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail. Afficher moins
Je m'appelle Dominic Fritschi. J'ai 34 ans et je suis affilié à Swiss Investment Advisory depuis 4 ans. Je viens d'une famille de banquiers. Le pèr ...
Je m'appelle Dominic Fritschi. J'ai 34 ans et je suis affilié à Swiss Investment Advisory depuis 4 ans. Je viens d'une famille de banquiers. Le père et la mère cumulent chacun environ 70 années d’expérience professionnelle. Puisque l’assurance accompagne également une grande partie de notre vie et de notre budget, il était important pour moi de combiner banque et assurance.
En tant que conseiller financier indépendant auprès de l'entrepreneur indépendant leader du marché SVAG Schweizer Vermögensberatung AG, je ne suis pas lié à une institution financière ou à un produit spécifique. Cela me permet d’offrir à mes clients une large gamme d’instruments financiers qui répondent à leurs besoins individuels.
Je me concentre sur la compréhension des besoins de mes clients et sur le développement de solutions personnalisées qui correspondent à leurs objectifs personnels.
Ma façon de travailler est transparente et j'attache une grande importance à une communication ouverte et honnête avec mes clients.
Je travaille avec les derniers outils et technologies pour offrir à mes clients les meilleurs conseils et accompagnements possibles. Parallèlement, je m’efforce toujours d’informer mes clients de toutes les étapes et décisions du processus de conseil.
Je suis convaincu qu’une planification financière réussie repose sur la confiance, l’empathie et le professionnalisme. C’est pourquoi je m’engage personnellement à construire une relation de confiance avec mes clients et à répondre au mieux à leurs besoins financiers.
J'ai hâte de vous rencontrer et de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Je considère que mon travail consiste à écouter les gens, à les connaître et à comprendre leur « pourquoi ? » comprendre. C'est la seule faço ...
Je considère que mon travail consiste à écouter les gens, à les connaître et à comprendre leur « pourquoi ? » comprendre. C'est la seule façon pour moi de les aider à réaliser leurs souhaits, leurs objectifs et leurs rêves, afin que chacun puisse façonner sa vie comme il le souhaite.
Dans mon environnement, je suis perçu comme une personnalité joyeuse et enjouée, avec la capacité d’apporter la bonne dose de compréhension, de profondeur, d’objectivité et d’humour au bon moment. Afficher moins
En tant que planificateur financier avec certification fédérale. FA et 10 ans d'expérience, je suis à votre disposition. Je suis directe, ouverte ...
En tant que planificateur financier avec certification fédérale. FA et 10 ans d'expérience, je suis à votre disposition. Je suis directe, ouverte et honnête et j'attache une grande importance à mettre le client au centre. Mon expertise se situe dans les domaines de l’assurance, de la finance, de l’assurance maladie, de la création de patrimoine, de la prévoyance vieillesse et de l’assurance entreprise. Je vous aiderai à créer un plan financier personnalisé qui répond à vos besoins individuels. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Afficher moins
J'aide les gens à réaliser les désirs de leur cœur et leurs rêves financiers en leur offrant une sécurité financière et en leur montrant en m? ...
J'aide les gens à réaliser les désirs de leur cœur et leurs rêves financiers en leur offrant une sécurité financière et en leur montrant en même temps comment créer de la richesse efficacement.
Ensemble, nous poserons les bases pour que vous puissiez réaliser votre rêve de devenir propriétaire de votre propre maison. De plus, je vérifierai votre situation d’assurance afin que vous soyez protégé si quelque chose arrive réellement.
Afin de vous garantir une valeur ajoutée dans les domaines de l’optimisation des investissements, de la planification de la retraite et de l’achat d’un bien immobilier, je prépare pour vous une analyse de retraite, un plan d’investissement ou une proposition de financement.
Travailler avec moi vous donne l'avantage que je peux vous accompagner dans vos démarches bancaires et d'assurance. Vous pouvez compter sur plus de 7 ans d'expérience dans le secteur financier et pour tous les sujets que vous avez lus, je peux vous fournir la preuve personnelle que cela fonctionne.
Je peux également vous accompagner sur les sujets suivants :
- Optimisation fiscale
- Planification de la retraite (décision retraite ou capital)
- Optimiser l'assurance santé pour vous et votre famille
Master in Finance and Investment, University of Edinburgh
Bachelor in Banking and Finance, Universität Zürich
Chartered Financial Analyst
Famille et amis
Intérêts et curiosités variés
Sportif
Passionné de voyages
Je suis un gestionnaire d’actifs passionné et je m’occupe d’une clientèle privée depuis près de 15 ans. Afin de pouvoir agir de manière ind ...
Je suis un gestionnaire d’actifs passionné et je m’occupe d’une clientèle privée depuis près de 15 ans. Afin de pouvoir agir de manière indépendante, j'ai fondé Hochstrasser Vermögensverwaltung AG en 2022. En tant que propriétaire unique de l'entreprise, je m'en porte garant par mon nom.
Je suis convaincu que les actions de sociétés exceptionnelles bénéficiant d’une valorisation attractive constituent le meilleur investissement à long terme. Les trouver m'inspire chaque jour.
Je vous propose deux services :
Dans un premier temps, je vous fournirai des conseils complets concernant vos questions financières et patrimoniales. L'accent est mis sur la conversation personnelle. Ensemble, nous évaluerons votre situation financière et élaborerons un plan individuel adapté à vos besoins. C'est gratuit et je serais heureux de prendre beaucoup de temps pour vous.
Deuxièmement, je gère les actifs qui me sont confiés sur la base d’un mandat. Pour y parvenir, je suis un processus d’investissement clair : grâce à la mise en œuvre cohérente de principes d’investissement intemporels et d’une analyse financière indépendante, je génère des rendements à long terme attrayants pour mes clients.
Je considère qu'il va de soi qu'un gestionnaire d'actifs divulgue de manière transparente tous ses coûts (voir annexe) et ses performances (voir site Web).
Contactez-moi et nous organiserons une première consultation gratuite et sans engagement.
Je serais très heureux de vous rencontrer personnellement ! Afficher moins
