Marvin Schwiede
Hünenberg
OVB Vermögensberatung (Schweiz) AG
(5 avec 1 évaluations)
Site web
Seuls ceux qui respectent l’individualité des gens peuvent répondre de manière neutre à leurs souhaits !
J'essaie toujours d'obtenir le maximum d'avantages pour mes clients et d'être un compagnon proche à travers toute la jungle financière !
La planification budgétaire professionnelle et l’optimisation financière sont la base de tout plan financier !
Avec moi, vous avez à vos côtés un expert dans les domaines suivants :
- planification de la retraite
- planification des investissements
- Optimisation financière
- financement immobilier
J’ai hâte d’avoir de vos nouvelles et de vous connaître personnellement.
Qualifications
Diplômes pertinents
Dipl. Finanzberater IAF, 2017- B.Sc. ZFH in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Banking and Finance, 2016
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
Regservices.ch, IDENTIFIANT MS90573
Langue(s) en consultation
Deutsch
Englisch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Évaluer la situation financière globale
Pilier 3a
Optimisation fiscale
Investir de l'argent
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Situation de prévoyance
Acheter une maison individuelle
Optimiser les assurances
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Indépendance
Deuxième avis
Situation de logement
Capacité financière en tant que veuve
Investir les fonds de libre passage
Assurer invalidité et décès
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Grand achat
Indépendance financière
Avis (1)
G
Thomas B.
15.12.2023
Die offene und transparente Art von Herrn Schwiede hat mich sehr beeindruckt. Man spürt, dass ihm sehr viel am Kundenwohl liegt. Besonders angenehm fand ich, dass er mir auch deutlich aufzeigen konnte was Sinn macht und was nicht. Ich kann Herrn Schwiede nur wärmstens weiterempfehlen!
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