Marvin Schwiede
Hünenberg
OVB Vermögensberatung (Schweiz) AG
(5 mit 1 Bewertungen)
Website
Finanzen einfach & strategisch – Ihre maßgeschneiderte Lösung💡 Finanzplanung ist kein Zufall – sondern Strategie!
Jeder Mensch hat individuelle Wünsche und Ziele – genau deshalb ist eine maßgeschneiderte Finanzstrategie entscheidend. Ich begleite Sie durch den Finanz-Dschungel und helfe Ihnen, Ihre Finanzen zu optimieren, Risiken zu minimieren und langfristig Vermögen aufzubauen.
🔹 Mehr finanzieller Spielraum durch clevere Finanzoptimierung
🔹 Sichere Vorsorge & smarte Anlagestrategien für Ihre Zukunft
🔹 Budgetplanung, die Ihnen hilft, mehr aus Ihrem Einkommen zu machen
🔹 Immobilienfinanzierung, die zu Ihren Bedürfnissen passt
Mein Ziel? Maximaler finanzieller Vorteil für Sie! Als Ihr persönlicher Ansprechpartner stehe ich Ihnen langfristig zur Seite – unabhängig, ehrlich und mit einem klaren Plan.
📩 Lassen Sie uns sprechen! Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2017- B.Sc. ZFH in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Banking and Finance, 2016
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID MS90573
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Säule 3a
Steueroptimierung
Geld anlegen
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Vorsorgesituation
Eigenheim kaufen
Versicherungen optimieren
Frühpensionierung möglich?
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Freizügigkeitsgeld anlegen
Invalidität und Todesfall versichern
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Grosse Anschaffung
Finanzielle Unabhängigkeit
Bewertungen (1)
G
Thomas B.
15.12.2023
Die offene und transparente Art von Herrn Schwiede hat mich sehr beeindruckt. Man spürt, dass ihm sehr viel am Kundenwohl liegt. Besonders angenehm fand ich, dass er mir auch deutlich aufzeigen konnte was Sinn macht und was nicht. Ich kann Herrn Schwiede nur wärmstens weiterempfehlen!
Bewertung
Teile uns deine Erfahrung mit.
