Marvin Schwiede
Hünenberg
OVB Vermögensberatung (Schweiz) AG
(5 mit 1 Bewertungen )
Nur wer die Individualität des Menschen beachtet, kann neutral auf seine Wünsche eingehen!
Ich versuche stets den maximalen Vorteil für meine Kunden zu erzielen & ein enger Begleiter durch den ganzen Finanz-Dschungel zu sein!
Eine professionelle Budgetplanung und Finanzoptimierung sind der Grundstein eines jeden Finanzplans!
Mit mir haben Sie einen Experten in folgenden Bereichen an der Seite:
- Vorsorgeplanung
- Anlageplanung
- Finanzoptimierung
- Immobilienfinanzierung
Ich freue mich über die Kontaktaufnahme und unser persönliches Kennenlernen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2017- B.Sc. ZFH in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Banking and Finance, 2016
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID MS90573
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Säule 3a
Steueroptimierung
Geld anlegen
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Vorsorgesituation
Eigenheim kaufen
Versicherungen optimieren
Frühpensionierung möglich?
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Freizügigkeitsgeld anlegen
Invalidität und Todesfall versichern
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Grosse Anschaffung
Finanzielle Unabhängigkeit
Bewertungen (1)
G
Thomas B.
15.12.2023
Die offene und transparente Art von Herrn Schwiede hat mich sehr beeindruckt. Man spürt, dass ihm sehr viel am Kundenwohl liegt. Besonders angenehm fand ich, dass er mir auch deutlich aufzeigen konnte was Sinn macht und was nicht. Ich kann Herrn Schwiede nur wärmstens weiterempfehlen!
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