
Marvin Schwiede
Hünenberg
OVB Vermögensberatung (Schweiz) AG
(5 mit 1 Bewertungen)
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Jeder Mensch hat individuelle Wünsche und Ziele – genau deshalb ist eine maßgeschneiderte Finanzstrategie entscheidend. Ich begleite Sie durch den Finanz-Dschungel und helfe, deine Finanzen zu optimieren, Risiken zu minimieren und langfristig Vermögen aufzubauen.
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Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2017
B.Sc. ZFH in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Banking and Finance, 2016
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID MS90573
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Steueroptimierung
Geld anlegen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Invalidität und Todesfall versichern
Absicherung des Partners
Budgetplan erstellen
Vorsorgesituation
Eigenheim kaufen
Versicherungen optimieren
Frühpensionierung möglich?
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Wohnsituation
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Finanzielle Unabhängigkeit
Freizügigkeitsgeld anlegen
Bewertungen (1)
Die offene und transparente Art von Herrn Schwiede hat mich sehr beeindruckt. Man spürt, dass ihm sehr viel am Kundenwohl liegt. Besonders angenehm fand ich, dass er mir auch deutlich aufzeigen konnte was Sinn macht und was nicht. Ich kann Herrn Schwiede nur wärmstens weiterempfehlen!

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