Marvin Schwiede
Hünenberg
OVB Vermögensberatung (Schweiz) AG
(5 con valutazioni 1)
Sito web
Solo chi rispetta l'individualità delle persone può rispondere in modo neutrale ai loro desideri!
Cerco sempre di ottenere il massimo vantaggio per i miei clienti e di essere un compagno fedele in tutta la giungla finanziaria!
Una pianificazione professionale del budget e l'ottimizzazione finanziaria sono alla base di ogni piano finanziario!
Con me avrai al tuo fianco un esperto nei seguenti settori:
- pianificazione pensionistica
- pianificazione degli investimenti
- Ottimizzazione finanziaria
- finanziamenti immobiliari
Non vedo l'ora di sentirti e di conoscerti personalmente.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Dipl. Finanzberater IAF, 2017- B.Sc. ZFH in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Banking and Finance, 2016
Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG
Regservices.ch, ID MS90573
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Englisch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Esigenze:
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Pilastri 3a
Ottimizzazione fiscale
Investire denaro
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Situazione previdenziale
Acquistare una casa
Ottimizzare le assicurazioni
Pensionamento anticipato, è possibile?
Indipendenza
Secondo parere
Situazione abitativa
Capacità finanziaria come vedova
Investire i fondi di libero passaggio
Assicurare invalidità e decesso
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Grande acquisto
Indipendenza finanziaria
Recensioni (1)
G
Thomas B.
15.12.2023
Die offene und transparente Art von Herrn Schwiede hat mich sehr beeindruckt. Man spürt, dass ihm sehr viel am Kundenwohl liegt. Besonders angenehm fand ich, dass er mir auch deutlich aufzeigen konnte was Sinn macht und was nicht. Ich kann Herrn Schwiede nur wärmstens weiterempfehlen!
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