Edoardo Köppel
Hünenberg
Köppel-Legal AG
(5 avec 4 évaluations)
Site web
La planification financière est une planification de vie
En tant qu'avocat et planificateur financier agréé au niveau fédéral, je vous offre des conseils sur mesure qui couvrent tous vos besoins. Je vous propose des conseils à 360° depuis une seule source, vous n'avez donc plus besoin d'un interlocuteur distinct pour chaque domaine.
Je crois fermement qu’une relation personnelle et de confiance est la clé d’une coopération réussie à long terme. C'est pourquoi j'attache une grande importance au contact client proche afin de comprendre précisément votre situation et de pouvoir vous conseiller au mieux.
Si j'ai piqué votre intérêt, n'hésitez pas à me contacter. J'ai hâte de vous rencontrer personnellement.
Qualifications
Diplômes pertinents
Master of Law (MLaw), 2015- Dipl. Finanzberater IAF, 2019
- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2020
- CFP-Lizenz, 2021
- CCFE - Certified Crypto Finance Expert, 2022
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
Regservices.ch, IDENTIFIANT EK50507
Langue(s) en consultation
Englisch
Italienisch
Französisch
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Percevoir une rente ou un capital
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Investir de l'argent
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Sécurisation du partenaire
Plan budgétaire après la retraite
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Acheter une maison individuelle
Situation de logement
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Pilier 3a
Optimisation fiscale
Régler une succession
Investir les fonds de libre passage
Qui hérite combien ?
Économiser des impôts à la retraite
Deuxième avis sur le plan de retraite
Avance sur héritage
Indépendance
Indépendance financière
Deuxième avis
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Grand achat
Situation de prévoyance
Assurer invalidité et décès
Établir un plan budgétaire
Optimiser les assurances
Léguer un héritage
Conseil en crypto-monnaie
Avis (4)
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Elisabeth
14.08.2023
Herr Köppel ist äussert kompetent und professionell. Er hat sich für die Beratung zu meiner finanziellen Situation sehr viel Zeit genommen und mich umfassend beraten. Das hat mir für meine Zukunft enorm geholfen- ich kann Herrn Köppel absolut empfehlen!
G
Andreas
01.10.2021
Edoardo hat mich ausgezeichnet beraten, vielen Dank! Ich kam bezüglich einer Erneuerung meiner Hypotheken auf ihn zu. Da ich bereits in einem gewissen Alter bin gab es einige Sachen, die mir extrem wichtig sind für die Zukunft meiner Familie . Wir konnten gemeinsam durch seine umfassende Fachkompe ...
G
Nico
01.10.2021
sehr kompetent und zuverlässig!
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