
Marc Schöpfer
Hünenberg
Köppel-Legal AG
(5 avec 1 évaluations)
simple, compréhensible et clair
À l'âge de 16 ans, j'ai réalisé que ma vocation était de me consacrer avec passion à un sujet afin d'accompagner les gens de la meilleure façon possible. Pendant des années, en tant que commercial chez Melectronics, j'ai eu le plaisir de faire découvrir à mes clients le monde de l'électronique.
Début 2018, j'ai décidé de recentrer ma curiosité et de démarrer ma carrière dans le secteur financier. Fasciné par les opportunités multiformes du secteur financier, je me suis plongé dans le monde complexe de la finance.
Plus j’ai acquis d’expérience, plus j’ai réalisé l’importance de mon rôle de planificateur financier. Car soyons honnêtes : qui a le temps de s’occuper de toutes ces questions complexes ?
Il est plus important de trouver un professionnel en qui vous voyez de la sympathie et de la confiance – quelque chose que tout le monde mérite. Je peux être cet expert pour vous.
Au plaisir de faire votre connaissance prochainement et de pouvoir mettre mes connaissances au service de vos intérêts.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2022
dipl. Finanzberater, 2021
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
Regservices.ch, IDENTIFIANT MS81528
Langue(s) en consultation
Englisch
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Optimisation fiscale
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Optimiser les assurances
Percevoir une rente ou un capital
Avis (1)
Offen und verständlich Beraten, rasch gehandelt und uns stets auf dem Laufenden gehalten. Wir haben den Mann unseres Vertrauens gefunden.

Évaluation
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