Marc Schöpfer

Ville Hünenberg

Köppel-Legal AG

(5 avec 1 évaluations)

simple, compréhensible et clair

Grüezi

À l'âge de 16 ans, j'ai réalisé que ma vocation était de me consacrer avec passion à un sujet afin d'accompagner les gens de la meilleure façon possible. Pendant des années, en tant que commercial chez Melectronics, j'ai eu le plaisir de faire découvrir à mes clients le monde de l'électronique.

Début 2018, j'ai décidé de recentrer ma curiosité et de démarrer ma carrière dans le secteur financier. Fasciné par les opportunités multiformes du secteur financier, je me suis plongé dans le monde complexe de la finance.

Plus j’ai acquis d’expérience, plus j’ai réalisé l’importance de mon rôle de planificateur financier. Car soyons honnêtes : qui a le temps de s’occuper de toutes ces questions complexes ?
Il est plus important de trouver un professionnel en qui vous voyez de la sympathie et de la confiance – quelque chose que tout le monde mérite. Je peux être cet expert pour vous.

Au plaisir de faire votre connaissance prochainement et de pouvoir mettre mes connaissances au service de vos intérêts.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéFinanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2022

  • Testédipl. Finanzberater, 2021

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • Regservices.ch, IDENTIFIANT   MS81528

Langue(s) en consultation

  • Englisch

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Optimisation fiscale

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Optimiser les assurances

Percevoir une rente ou un capital

Avis (1)

G

Fredi

22.12.2023

Offen und verständlich Beraten, rasch gehandelt und uns stets auf dem Laufenden gehalten. Wir haben den Mann unseres Vertrauens gefunden.

Évaluation

Partagez votre expérience avec nous.

Évaluation

0/2048