Marc Schöpfer

Città Hünenberg

Köppel-Legal AG

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semplice, comprensibile e chiaro

GRAZIE

A 16 anni ho capito che la mia vocazione era quella di dedicarmi con passione a un argomento per supportare le persone nel miglior modo possibile. Per anni, come venditore presso Melectronics, ho avuto il piacere di introdurre i miei clienti al mondo dell'elettronica.

All'inizio del 2018 ho deciso di riconcentrare la mia curiosità e ho iniziato la mia carriera nel settore finanziario. Affascinato dalle molteplici opportunità del settore finanziario, mi sono immerso nel complesso mondo della finanza.

Più esperienza acquisivo, più mi rendevo conto dell'importanza del mio ruolo di consulente finanziario. Perché diciamo la verità: chi ha il tempo di occuparsi di tutte queste questioni complesse?
È più importante trovare un professionista in cui si percepisce simpatia e fiducia, qualcosa che tutti meritano. Posso essere io l'esperto giusto per te.

Spero di conoscerti presto e di poter mettere le mie conoscenze al servizio dei tuoi interessi.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoFinanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2022

  • Testatodipl. Finanzberater, 2021

Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG

Lingua(e) nella consulenza

  • Englisch

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Ottimizzazione fiscale

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Capacità finanziaria come vedova

Vendere un immobile

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

Ottimizzare le assicurazioni

Ricevere una rendita o un capitale

Recensioni (1)

G

Fredi

22.12.2023

Offen und verständlich Beraten, rasch gehandelt und uns stets auf dem Laufenden gehalten. Wir haben den Mann unseres Vertrauens gefunden.

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