
Marc Schöpfer
Hünenberg
Köppel-Legal AG
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semplice, comprensibile e chiaro
A 16 anni ho capito che la mia vocazione era quella di dedicarmi con passione a un argomento per supportare le persone nel miglior modo possibile. Per anni, come venditore presso Melectronics, ho avuto il piacere di introdurre i miei clienti al mondo dell'elettronica.
All'inizio del 2018 ho deciso di riconcentrare la mia curiosità e ho iniziato la mia carriera nel settore finanziario. Affascinato dalle molteplici opportunità del settore finanziario, mi sono immerso nel complesso mondo della finanza.
Più esperienza acquisivo, più mi rendevo conto dell'importanza del mio ruolo di consulente finanziario. Perché diciamo la verità: chi ha il tempo di occuparsi di tutte queste questioni complesse?
È più importante trovare un professionista in cui si percepisce simpatia e fiducia, qualcosa che tutti meritano. Posso essere io l'esperto giusto per te.
Spero di conoscerti presto e di poter mettere le mie conoscenze al servizio dei tuoi interessi.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2022
dipl. Finanzberater, 2021
Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG
Regservices.ch, ID MS81528
Lingua(e) nella consulenza
Englisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Pensionamento anticipato, è possibile?
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Ottimizzazione fiscale
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Situazione abitativa
Capacità finanziaria come vedova
Vendere un immobile
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Ottimizzare le assicurazioni
Ricevere una rendita o un capitale
Recensioni (1)
Offen und verständlich Beraten, rasch gehandelt und uns stets auf dem Laufenden gehalten. Wir haben den Mann unseres Vertrauens gefunden.

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