Marc Schöpfer
Hünenberg
Köppel-Legal AG
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einfach, verständlich und klar
Mit 16 Jahren wurde mir klar, dass meine Bestimmung darin liegt, mich leidenschaftlich einer Thematik zu widmen, um Menschen bestmöglich zu unterstützen.Über Jahre hinweg hatte ich als Verkäufer bei Melectronics das Vergnügen, meinen Kunden die Elektronik-Welt näherzubringen.
Anfang 2018 entschloss ich mich, meine Wissbegierde neu zu fokussieren und begann meine Karriere in der Finanzbranche. Fasziniert von den facettenreichen Möglichkeiten im Finanzsektor, vertiefte ich mich in die komplexe Welt der Finanzen.
Je mehr Erfahrungen ich sammeln konnte, desto deutlicher wurde mir die Bedeutung meiner Rolle als Finanzplaner. Denn seien wir ehrlich: Wer hat die Zeit, sich mit all den komplexen Themen auseinanderzusetzen?
Wichtiger ist es, eine Fachperson zu finden, in der man Sympathie und Vertrauen sieht – etwas, das jeder verdient hat. Diese Fachperson kann ich für Sie sein.
Ich freue mich, Sie bald kennen lernen zu dürfen und mein Wissen auch für Ihre Interessen einsetzten zu können.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2022
dipl. Finanzberater, 2021
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID MS81528
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Rente oder Kapital beziehen
Bewertungen (1)
Offen und verständlich Beraten, rasch gehandelt und uns stets auf dem Laufenden gehalten. Wir haben den Mann unseres Vertrauens gefunden.
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