Marc Schöpfer

Stadt Hünenberg

Köppel-Legal AG

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einfach, verständlich und klar

Grüezi

Mit 16 Jahren wurde mir klar, dass meine Bestimmung darin liegt, mich leidenschaftlich einer Thematik zu widmen, um Menschen bestmöglich zu unterstützen.Über Jahre hinweg hatte ich als Verkäufer bei Melectronics das Vergnügen, meinen Kunden die Elektronik-Welt näherzubringen.

Anfang 2018 entschloss ich mich, meine Wissbegierde neu zu fokussieren und begann meine Karriere in der Finanzbranche. Fasziniert von den facettenreichen Möglichkeiten im Finanzsektor, vertiefte ich mich in die komplexe Welt der Finanzen.

Je mehr Erfahrungen ich sammeln konnte, desto deutlicher wurde mir die Bedeutung meiner Rolle als Finanzplaner. Denn seien wir ehrlich: Wer hat die Zeit, sich mit all den komplexen Themen auseinanderzusetzen?
Wichtiger ist es, eine Fachperson zu finden, in der man Sympathie und Vertrauen sieht – etwas, das jeder verdient hat. Diese Fachperson kann ich für Sie sein.

Ich freue mich, Sie bald kennen lernen zu dürfen und mein Wissen auch für Ihre Interessen einsetzten zu können.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2022

  • Geprüftdipl. Finanzberater, 2021

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Steueroptimierung

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

Rente oder Kapital beziehen

Bewertungen (1)

G

Fredi

22.12.2023

Offen und verständlich Beraten, rasch gehandelt und uns stets auf dem Laufenden gehalten. Wir haben den Mann unseres Vertrauens gefunden.

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