
René Spadin
Zürich
MoneyPark @ Helvetia Zürich
(4.89 avec 42 évaluations)
Planifions ensemble votre avenir financier sans soucis !
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à planifier vos finances en tenant compte de tous les piliers (AVS, PK/LPP/FZK et 3a/3b), des hypothèques, des investissements, des impôts ainsi que des dépenses actuelles et futures.
Ceci fournit la base nécessaire à la prise de décision ! Et nous parlons également d’autres sujets importants tels que les directives anticipées et les testaments.
A bientôt... faites le premier pas dès aujourd'hui : appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2019
Dipl. Berater Berufliche Vorsorge IAF, 2021
Certified Financial Planner™ , 2023
Langue(s) en consultation
Englisch
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Acheter une maison individuelle
Pilier 3a
Situation de prévoyance
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Propriété immobilière comme bien de rendement
Financer une résidence secondaire
Immobilier comme prévoyance
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Sécurisation du partenaire
Assurer invalidité et décès
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Percevoir une rente ou un capital
Deuxième avis sur le plan de retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Optimiser les assurances
Vendre un bien immobilier
Avis (42)
Das war eine sehr effiziente Beratung als Vorbereitung für die Pensionierung. Kann René Spadin nur empfehlen.
Sehr kompetente und tolle Beratung in Sachen Frühpensionierung und Vorsorgelösungen. Jederzeit gerne wieder!
Ich kann René Spadin als Berater nur empfehlen. Er ist sehr kompetent und zuverlässig in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen.
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