Ville Zürich

MoneyPark @ Helvetia Zürich

(4.89 avec 42 évaluations)

Planifions ensemble votre avenir financier sans soucis !

Pensez-vous à votre retraite ? Et vous ne voyez pas la forêt à cause des arbres ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à planifier vos finances en tenant compte de tous les piliers (AVS, PK/LPP/FZK et 3a/3b), des hypothèques, des investissements, des impôts ainsi que des dépenses actuelles et futures.

Ceci fournit la base nécessaire à la prise de décision ! Et nous parlons également d’autres sujets importants tels que les directives anticipées et les testaments.

A bientôt... faites le premier pas dès aujourd'hui : appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéFinanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2019

  • TestéDipl. Berater Berufliche Vorsorge IAF, 2021

  • TestéCertified Financial Planner™ , 2023

Langue(s) en consultation

  • Englisch

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Acheter une maison individuelle

Pilier 3a

Situation de prévoyance

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Propriété immobilière comme bien de rendement

Financer une résidence secondaire

Immobilier comme prévoyance

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Sécurisation du partenaire

Assurer invalidité et décès

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Percevoir une rente ou un capital

Deuxième avis sur le plan de retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Optimiser les assurances

Vendre un bien immobilier

Avis (42)

G

Eveline

19.07.2023

Das war eine sehr effiziente Beratung als Vorbereitung für die Pensionierung. Kann René Spadin nur empfehlen.

G

Bruno

01.11.2021

Sehr kompetente und tolle Beratung in Sachen Frühpensionierung und Vorsorgelösungen. Jederzeit gerne wieder!

G

Brigitte

22.10.2021

Ich kann René Spadin als Berater nur empfehlen. Er ist sehr kompetent und zuverlässig in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen.

Et plus

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