Sur moi: En tant que conseiller financier et responsable de relations clients chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne nos clients dans toutes le ...

Sur moi:
En tant que conseiller financier et responsable de relations clients chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne nos clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine depuis début 2024. Auparavant, j'ai travaillé comme conseiller financier indépendant chez Swiss Life Select. Dans ce rôle, j’ai conseillé les clients sur tous les aspects de la prévoyance, de l’assurance et de la création de patrimoine. J'ai commencé ma carrière dans l'administration municipale de Kradolf-Schönenberg, où j'ai terminé avec succès mon apprentissage d'entrepreneur. Je suis un planificateur financier qualifié avec un certificat professionnel fédéral. Je détiens également l’accréditation reconnue internationalement de planificateur financier certifié (« CFP »).

Qu’est-ce qui est important pour vous lorsque vous travaillez avec des clients ?
La communication est la clé d’une coopération réussie basée sur un engagement à long terme et la transparence. Il doit être clair, compréhensible et surtout honnête. Mon objectif est d’offrir aux clients sécurité et clarté grâce à des conseils holistiques et individuels et de dissiper toutes les inquiétudes qu’ils pourraient avoir. Pour y parvenir, il est essentiel que mes clients me fassent preuve de confiance et d’honnêteté.

Qu’est-ce que les clients apprécient dans votre travail ?
J’entends souvent de la part de mes clients qu’ils apprécient vraiment mon empathie et ma façon compréhensible de m’exprimer. Je choisis délibérément un langage clair et facile à comprendre, sans trop de termes techniques, afin que mon interlocuteur – quelle que soit son expertise financière, qui varie considérablement selon la clientèle – puisse comprendre mes solutions et mes suggestions.

Pourquoi avez-vous décidé d’élargir votre expertise dans le domaine de la gestion d’actifs/conseil financier ?
J’aime les chiffres et les gens. Dans mon travail de consultant financier et de gestionnaire de relations, je peux combiner ces deux passions à merveille. J'aime beaucoup traiter de sujets complexes et les présenter de manière compréhensible.
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Daniel Geisselhardt n'a pas encore saisi de texte.

- de nombreuses années d'expérience dans le secteur privé (industrie) en tant que mécanicien, gestionnaire et directeur général - Expérience da ...

- de nombreuses années d'expérience dans le secteur privé (industrie) en tant que mécanicien, gestionnaire et directeur général
- Expérience dans le secteur des assurances (biens, responsabilité civile, retraite)
- Travailler en tant que spécialiste d'affaires
- En tant que père de 2 enfants et propriétaire, je peux comprendre les défis individuels

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Pedro Costa n'a pas encore saisi de texte.

Je m'appelle Matthias Vogel. Je travaille dans le secteur financier depuis 25 ans. Durant cette période, j’ai développé une compréhension approf ...

Je m'appelle Matthias Vogel. Je travaille dans le secteur financier depuis 25 ans. Durant cette période, j’ai développé une compréhension approfondie des marchés et des besoins de mes clients.

En tant que conseiller en investissement/conseiller financier certifié IAF et conseiller de fonds qualifié IAF, j'ai les qualifications nécessaires pour vous fournir des conseils compétents et individuels.

Connaissance approfondie du marché : je connais les évolutions actuelles des marchés financiers et sais comment je peux les utiliser pour vous.

Empathie et patience : je prends le temps de répondre à vos questions et préoccupations et vous apporte un soutien continu. Afficher moins

Pour certains, s’occuper des assurances, de la prévoyance retraite et des finances est un mal nécessaire. Pour moi, c’est mon objectif professio ...

Pour certains, s’occuper des assurances, de la prévoyance retraite et des finances est un mal nécessaire. Pour moi, c’est mon objectif professionnel depuis plus de 20 ans et je ne voudrais pas le manquer. J'aime tout simplement traiter avec autant de personnes différentes et j'aime conseiller, aider et soutenir.

Bien que cela semble encore être un concept simple, il existe de nombreuses perspectives liées à l’assurance, à la planification de la retraite et aux finances. Les mêmes obstacles se posent encore et encore. Ces problèmes surviennent souvent en raison d’une négligence lors de la souscription à des produits d’assurance et/ou de retraite, du choix d’investissements financiers qui ne répondent pas aux besoins ou du fait de ne pas aborder (ou de mettre de côté) des questions importantes (telles que les directives anticipées, la garde des enfants et les testaments de vie, ou la planification successorale).

Liberté financière ou « liberté financière ». Deux des principales catégories comprennent l’accumulation d’actifs et la réduction des dépenses. La planification des flux de trésorerie, la planification de la retraite, la planification des investissements, la planification de l’impôt sur le revenu et la planification des assurances sont les éléments correspondants de l’indépendance financière.

Dans mon travail quotidien, l’honnêteté, l’ouverture et la transparence sont très importantes pour moi. C'est la seule façon de créer une relation de confiance pour que vous vous sentiez à l'aise avec mes conseils - pour toute la vie.

Ma vie privée est également remplie de personnes adorables de ma famille et de mon cercle d'amis. Je suis père de quatre enfants âgés de 15 à 22 ans. Pendant mon temps libre, j'aime être dans la nature, de préférence en montagne ou au bord de l'eau. J'aime aussi jouer au football.

Je serais ravi de vous rencontrer personnellement. Découvrez comment je travaille et ce que je peux faire pour vous. Grâce à mon large réseau et à mes nombreux contacts, je suis active dans toute la Suisse alémanique. Afficher moins

Au cours de la vie, chaque personne subit des changements, que ce soit dans ses relations personnelles ou dans son environnement professionnel. Soudai ...

Au cours de la vie, chaque personne subit des changements, que ce soit dans ses relations personnelles ou dans son environnement professionnel. Soudain, de nouveaux besoins apparaissent et vous entrez dans une nouvelle phase de la vie. Pour moi, le centre de mes conseils est la personnalité individuelle de chaque personne. Ce n'est qu'en nous rencontrant sur un pied d'égalité et en comprenant vos souhaits et vos objectifs que je pourrai vous offrir des conseils optimaux.

Je propose une analyse et des conseils complets, grâce auxquels vous, en tant que client, bénéficiez d'un accompagnement à vie dans toutes les questions d'assurance, financières et fiscales. Il est important pour moi de ne pas seulement vous offrir un accompagnement ponctuel, mais d’être un partenaire à long terme dans votre parcours financier. Travaillons ensemble pour développer les meilleures stratégies pour atteindre vos objectifs individuels.

J’ai hâte de vous connaître personnellement et de vous accompagner dans votre parcours financier.

Cordialement,
Petra Germann
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