Markus Lauber
Kreuzlingen
die Mobiliar
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Vos objectifs et vos souhaits sont ma mission - ensemble nous pouvons y parvenir
- Expérience dans le secteur des assurances (biens, responsabilité civile, retraite)
- Travailler en tant que spécialiste d'affaires
- En tant que père de 2 enfants et propriétaire, je peux comprendre les défis individuels
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2021
Langue(s) en consultation
Deutsch
Besoins:
Optimiser les assurances
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Percevoir une rente ou un capital
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Plan budgétaire après un divorce
Investir de l'argent
Acheter une maison individuelle
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Qui hérite combien ?
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Évaluation
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