
Rolf Gloor
Winterthur
Winterthur Consulting Group AG
(0 mit 0 Bewertungen )
Persönlichkeit und Erfahrung
MAS ZFH in Banking & Finance
MAS ZFH in Financial Markets Compliance
Dipl. Betriebswirtschafter HF SIB
seit 2011
Winterthur Consulting Group AG, Vermögensverwaltung, Winterthur:
Inhaber und CEO, unabhängiger Vermögensverwalter
Demokratisierung der Geldanlage!
Qualifikationen
Relevante Diplome
MAS ZFH in Financial Markets Compliance, 2021
MAS ZFH in Banking & Finance, 2018
Sprache(n) in der Beratung
Französisch
Englisch
Italienisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Freizügigkeitsgeld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Liegenschaft als Renditeobjekt
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Eigenheim kaufen
Immobilie als Vorsorge
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Säule 3a
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern

Bewertung
Teile uns deine Erfahrung mit.