Stadt Winterthur

Winterthur Consulting Group AG

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Persönlichkeit und Erfahrung

geboren 6. April 1968, wohnhaft in Winterthur

MAS ZFH in Banking & Finance
MAS ZFH in Financial Markets Compliance
Dipl. Betriebswirtschafter HF SIB

seit 2011
Winterthur Consulting Group AG, Vermögensverwaltung, Winterthur:
Inhaber und CEO, unabhängiger Vermögensverwalter

Demokratisierung der Geldanlage!

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftMAS ZFH in Financial Markets Compliance, 2021

  • GeprüftMAS ZFH in Banking & Finance, 2018

Sprache(n) in der Beratung

  • Französisch

  • Englisch

  • Italienisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Geld anlegen

Freizügigkeitsgeld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Liegenschaft als Renditeobjekt

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Eigenheim kaufen

Immobilie als Vorsorge

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Säule 3a

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Ferienwohnung finanzieren

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

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