
Rolf Gloor
Winterthur
Winterthur Consulting Group AG
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Democratizzazione degli investimenti e rivoluzione del risparmio azionario!
Dal 2007 presso Volkarthaus offriamo consulenza finanziaria di prima classe. Durante questo periodo abbiamo continuato a svilupparci e abbiamo soddisfatto con successo le crescenti richieste.
La fiducia reciproca, il tempo e l'ascolto sono valori centrali.
personale e individuale
La nostra gestione patrimoniale e la nostra consulenza sugli investimenti si basano su un fondamento personale.
Adattiamo le nostre soluzioni alle vostre esigenze individuali.
indipendente e orientato al cliente
Basi decisionali indipendenti sono la cosa più importante, sia per voi che per noi.
Le vostre esigenze e i vostri obiettivi sono per noi un punto di riferimento.
gestibile e costante
In quanto boutique finanziaria, manteniamo una base di clienti gestibile e conosciamo personalmente i nostri clienti.
I nostri clienti apprezzano il rapporto duraturo e coerente con la nostra azienda.
In qualità di gestore patrimoniale attivo in Svizzera, siamo autorizzati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.
Non vedo l'ora di conoscerti personalmente e di costruire insieme a te il tuo futuro finanziario.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
MAS ZFH in Financial Markets Compliance, 2021
MAS ZFH in Banking & Finance, 2018
Lingua(e) nella consulenza
Französisch
Englisch
Italienisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Esigenze:
Investire denaro
Investire i fondi di libero passaggio
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Vendere un immobile
Acquistare una casa
Immobiliare come previdenza
Ottimizzazione fiscale
Donare un'eredità
Pilastri 3a
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Ricevere una rendita o un capitale
Pensionamento anticipato, è possibile?
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Situazione abitativa
Capacità finanziaria come vedova
Finanziare una casa per le vacanze
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso

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