Città Winterthur

Winterthur Consulting Group AG

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Democratizzazione degli investimenti e rivoluzione del risparmio azionario!

Benvenuti nel mio profilo. Mi chiamo Rolf Gloor, co-fondatore e amministratore delegato di Winterthur Consulting Group AG. Grazie alla mia solida formazione in ambito bancario e finanziario, mi impegno per la democratizzazione degli investimenti e la rivoluzione del risparmio azionario.

Dal 2007 presso Volkarthaus offriamo consulenza finanziaria di prima classe. Durante questo periodo abbiamo continuato a svilupparci e abbiamo soddisfatto con successo le crescenti richieste.
La fiducia reciproca, il tempo e l'ascolto sono valori centrali.

personale e individuale
La nostra gestione patrimoniale e la nostra consulenza sugli investimenti si basano su un fondamento personale.
Adattiamo le nostre soluzioni alle vostre esigenze individuali.

indipendente e orientato al cliente
Basi decisionali indipendenti sono la cosa più importante, sia per voi che per noi.
Le vostre esigenze e i vostri obiettivi sono per noi un punto di riferimento.

gestibile e costante
In quanto boutique finanziaria, manteniamo una base di clienti gestibile e conosciamo personalmente i nostri clienti.
I nostri clienti apprezzano il rapporto duraturo e coerente con la nostra azienda.

In qualità di gestore patrimoniale attivo in Svizzera, siamo autorizzati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

Non vedo l'ora di conoscerti personalmente e di costruire insieme a te il tuo futuro finanziario.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoMAS ZFH in Financial Markets Compliance, 2021

  • TestatoMAS ZFH in Banking & Finance, 2018

Lingua(e) nella consulenza

  • Französisch

  • Englisch

  • Italienisch

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FINMA unterstellt

Esigenze:

Investire denaro

Investire i fondi di libero passaggio

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Vendere un immobile

Acquistare una casa

Immobiliare come previdenza

Ottimizzazione fiscale

Donare un'eredità

Pilastri 3a

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Ricevere una rendita o un capitale

Pensionamento anticipato, è possibile?

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Capacità finanziaria come vedova

Finanziare una casa per le vacanze

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

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